华菱线缆:湖南华菱线缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书

股票代码：001208 股票简称：华菱线缆 上市地点：深圳证券交易所
湖南华菱线缆股份有限公司
2023年度向特定对象发行A股股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二五年九月

公司全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
张志钢 郑生斌 刘建兵
张明 张军 熊硕
戴晓凤 杨长龙 佘利文
湖南华菱线缆股份有限公司
年 月 日




公司全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事以外的高级管理人员签字：
陈柏元 胡湘华 李牡丹
王振金
湖南华菱线缆股份有限公司
年 月 日
目 录
公司全体董事、高级管理人员声明...................................................................1目 录............................................................................................................11释 义............................................................................................................12第一节 本次发行的基本情况..........................................................................14
一、发行人基本情况 ...............................................................................14
二、本次发行履行的相关程序.................................................................14
三、本次发行概要...................................................................................15
四、本次发行的发行对象概况.................................................................22
四、本次发行相关的机构情况.................................................................32第二节 发行前后相关情况对比 ......................................................................34
一、本次发行前后公司十大股东变化情况 ...............................................34
二、本次发行对上市公司的影响 ..............................................................35第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .........37
一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见........................................37
二、关于本次发行对象选择合规性的意见 ...............................................37第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 .........38第五节 中介机构声明 .....................................................................................39第六节 备查文件............................................................................................45
一、备查文件目录...................................................................................45
二、查阅方式..........................................................................................45
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/上市公司/发行人/华菱 指 湖南华菱线缆股份有限公司
线缆
公司章程 指 《湖南华菱线缆股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象 指 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
发行 股股票
本发行情况报告书 指 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票发行情况报告书
发行与承销方案 指 《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度向特定对象发行
股票发行与承销方案》
湘钢集团 指 湘潭钢铁集团有限公司
湖南钢铁集团 指 湖南钢铁集团有限公司
湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
中信证券、保荐人 指 中信证券股份有限公司
华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
发行人律师 指 国浩律师（长沙）事务所
审计机构/发行人会计师/天 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
健会计师/验资机构
A 股 指 境内上市人民币普通股
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《缴款通知书》 指 《湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票缴款
通知书》
《申购报价单》 指 《湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
申购报价单》
《认购邀请书》 指 《湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
注：除特别说明外，本发行情况报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数
值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称： 湖南华菱线缆股份有限公司
法定代表人： 熊硕
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 华菱线缆
股票代码： 001208.SZ
统一社会信用代码： 914303007483865809
成立时间： 2003 年 7 月 1 日
上市时间： 2021 年 6 月 24 日
股份总数： 534,424,000 股
住所： 湘潭市高新区建设南路 1 号
办公地址： 湘潭市高新区建设南路 1 号
邮政编码： 411104
电话号码： 0731-58590168
电子信箱： zqb@hlxl.com
许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：电线、电缆经营；电工器材制造；电工器材
销售；光纤制造；光纤销售；光通信设备制造；光通信设备销售；
经营范围： 光电子器件制造；光电子器件销售；计算机软硬件及外围设备制造；
机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；普
通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电气设
备修理；进出口代理；货物进出口，技术进出口。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的决策程序
1、本次发行相关事项已经公司第五届董