天宏锂电:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江天宏锂电股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于浙江天宏锂电股份有限公司
变更部分募集资金用途的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“天宏锂电”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对天宏锂电变更部分募投项目用途的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
2023 年 1 月 6 日，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”或“天宏
锂电”）发行普通股 19,026,995 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 114,161,970.00 元，实际募集资金净额
为 96,220,743.82 元，到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公司因行使超额配售取得
的募集资金净额为 15,508,525.31 元，到账时间为 2023 年 2 月 20 日（如有）。
（二）募集资金使用情况和存储情况
截至2024年10月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
募集资金用 募集资金计划 累计投入募 投入进度（%）
序号 途 实施主体 投资总额（调 集资金金额 （3）=（2）/
整后）（1） （2） （1）
天宏锂电电 浙江天宏锂电
1 池模组扩产 股份有限公司 9,141.36 3,514.17 38.44%
项目
2 研发中心建 浙江天宏锂电 2,031.57 1,458.16 71.78%
设项目 股份有限公司
合计 - - 11,172.93 4,972.33 44.50%
截至 2024 年 10 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
浙江天宏锂电股份 兴业银行股份有限公司湖州 352020100109288888 8,606,525.02
有限公司 长兴绿色支行
浙江天宏锂电股份 中国农业银行股份有限公司 19125801040007206 5,839,567.30
有限公司 长兴明珠路支行
合计 - - 14,446,092.32
注：1、上表包含利息及手续费；
2、除上述存储的募集资金外，公司已使用 2,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，并使用 3,000.00 万元闲置募集资金进行暂时补流。
二、变更募集资金用途的具体情况
（一）变更募集资金用途的概况
单位：万元
序号 募集资金用途 变更前拟投资 变更后拟投资 募集资金用途变更的主要原
投资项目名称 金额 金额 因
1 天宏锂电电池 9,141.36 6,914.26 见下文“（二）变更募集资
模组扩产项目 金用途的原因”
2 研发中心建设 2,031.57 4,258.67 见下文“（二）变更募集资
项目 金用途的原因”
合计 - 11,172.93 11,172.93 -
公司原募投项目为“天宏锂电电池模组扩产项目”和“研发中心建设项目”两部分。本次变更一是拟将“天宏锂电电池模组扩产项目”募集资金投资金额由9,141.36 万元调减至 6,914.26 万元，具体原因见下文“（二）变更募集资金用途的原因”。二是拟将“研发中心建设项目”名称变更为“研发运营展示中心项目”，募集资金投资金额由 2,031.57 万元调增至 4,258.67 万元，具体原因见下文“（二）变更募集资金用途的原因”。此次变更，公司拟将“天宏锂电电池模组扩产项目”调减的募集资金全部投入至“研发运营展示中心项目”。
1、变更后的“天宏锂电电池模组扩产项目”具体情况如下：
项目 变更前 变更后
项目名称 天宏锂电电池模组扩产项目 天宏锂电电池模组扩产项目
实施主体 浙江天宏锂电股份有限公司 浙江天宏锂电股份有限公司
实施方式 自建 自建
实施地点 长兴经济技术开发区长城路东 长兴经济技术开发区长城路东
侧，新塘路北侧原电杆厂地块 侧，新塘路北侧原电杆厂地块

项目 变更前 变更后
场地面积 29,812.82 ㎡ 29,812.82 ㎡
拟使用募集资金 9,141.36 万元 6,914.26 万元
金额
拟新建锂离子电池模组智能化生 拟新建锂离子电池模组智能化生
产线及先进的仓储库房，通过采 产线及先进的仓储库房，通过采
购先进的生产设备、测试设备和 购先进的生产设备、测试设备和
配套设施来解决现有产能瓶颈， 配套设施来解决现有产能瓶颈，
降低生产成本，从而进一步提升 降低生产成本，从而进一步提升
公司产品的市场占有率，提升公 公司产品的市场占有率，提升公
建设内容 司整体盈利水平。本项目建成 司整体盈利水平。本项目建成后,
后，公司将实现年产 120 万组小 公司将实现年产 120 万组小动力
动力电池模组及 0.5GWH 大动力 电池模组及 0.5GWH 大动力电池
电池模组产能，有效完成现有产 模组产能，有效完成现有产品结
品结构的调整和优化，进一步丰 构的调整和优化，进一步丰富产
富产品类型，显著提升公司的主 品类型，显著提升公司的主营业
营业务规模和综合竞争实力。 务规模和综合竞争实力。
2、变更后的“研发运营展示中心项目”具体情况如下：
项目 变更前 变更后
项目名称 研发中心建设项目 研发运营展示中心项目
实施主体 浙江天宏锂电股份有限公司 浙江天宏锂电股份有限公司
实施方式 自建 自建
实施地点 长兴经济技术开发区长城路东 长兴经济技术开发区长城路东
侧，新塘路北侧原电杆厂地块 侧，新塘路北侧原电杆厂地块
场地面积 5,000.00 ㎡ 13,329.66 ㎡
拟使用募集资金 2,031.57 万元 4,258.67 万元
金额
拟规划新建研发中心大楼。改善 拟规划将原研发中心扩建为研发
研发环境，提升技术研发水平。 运营展示中心。一是扩大现有研
新建的研发中心主要负责 PACK 发中心的场地面积，提高工商储
工艺、锂离子电池管理系统 能和集装箱储能的研发水平。二
（EMS 系统）、材料检测、集成 是建设现代化产品展示中心，集
建设内容 系统技术、电控技术、性能检测 中展示公司各小型电池展品和大
等研发工作，整合电池管理系统 型储能成品、沙盘展示，提升公
及电机控制系统资源，延伸产业 司品牌形象。三是集中合理布局
链，进一步提高公司的研发能力 办公场地，方便各部门协同办
和自主创新能力。 公，提高公司效率，提升公司对
高端人才的吸引力。
3、项目所涉及的土地、备案、环评等情况
本次拟变更的募投项目不涉及地点和土地面积的变化，公司已于 2023 年 7
月 31 日取得长兴县自然资源和规划局下发的不动产权第 0024911 号权属证书。项目备案变更及环评手续正在办理中。
（二）变更募集资金用途的原因
1、“天宏锂电电池模组扩产项目”投资调减原因
（1）产线设备的标准化和规模化致使产线生产效率提高采购成本下降
公司所处行业迅速发展，行业产能大幅提升，行业内的定制化需求减弱，标准化、规模化生产日趋完善。由此提升了产线设备的生产效率，促使自动化产线设备与充放电老化检测设备的生产技术和制造工艺不断优化，相同产能的产线设备与前两年相比，采购成本已下降明显。
（2）国产设备对进口设备的替代致使设备采购成本下降
近两年行业的快速发展，国产设备在关键部位的技术水平和一致性表现上取得了长足的进步，对进口设备的替代局面已经形成。目前，国产自动化产线设备不仅可以确保生产产品的稳定性和可靠性，同时，在设备寿命方面也能够满足行业长期稳定运行的标准。更重要的是，国产设备在成本上优势非常明显。因此，公司拟选择国产设备产线替代进口设备的方案，降低项目实施成本。
（3）市政工程和装修工程的成本下降
随着项目实施的深入，根据现场实际情况，公司对项目厂区道路、工程、亮灯、给排水、大门及围墙等市政工程和装修工程的费用