广发证券:广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)在深圳证券交易所上市的公告

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者
公开发行永续次级债券（第二期）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市
条件，将于 2024 年 11 月 25 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资
者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行永续次级债券（第二期）
债券简称 24 广发 Y2
债券代码 148942
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 21
债券期限 于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在
发行人依据发行条款的约定赎回时到期
票面年利率（％） 2.50
利率形式 根据市场情况确定，并在债券存续的前 5 个计息年度内
保持不变，自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面
利率
付息频率 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一
次
发行日 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 14 日
起息日 2024 年 11 月 14 日
上市日 2024 年 11 月 25 日
到期日 于本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面
值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎
回本期债券
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日