芭田股份:深圳市芭田生态工程股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书

股票简称：芭田股份 股票代码：002170
深圳市芭田生态工程股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二零二四年十一月

发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
全体董事签名：
黄培钊 林维声 冯军强
郑 宇 穆光远 孙立群
吴悦娟 徐 佳 李伟相
全体监事签名：
吴健鹏 赖玉珍 魏启乔
全体非董事高级管理人员签名：
吴益辉 华建青 黄德明
胡茂灵
深圳市芭田生态工程股份有限公司
2024 年 月 日
目 录
释义................................................................................................................................................... 1第一节 本次发行的基本情况......................................................................................................... 2
一、本次发行履行的相关程序............................................................................................... 2
（一）董事会审议通过................................................................................................... 2
（二）股东大会审议通过............................................................................................... 3
（三）本次发行履行的监管部门注册情况................................................................... 3
（四）募集资金到账和验资情况................................................................................... 4
（五）股份登记托管情况............................................................................................... 4
二、本次发行基本情况 ........................................................................................................... 5
（一）本次发行的基本条款........................................................................................... 5
（二）本次发行的认购邀请书发送情况....................................................................... 6
（三）本次发行的申购报价情况................................................................................... 8
（四）发行价格、发行对象及获配情况..................................................................... 10
三、本次发行的发行对象情况.............................................................................................11
（一）发行对象的基本情况.........................................................................................11
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排..... 14
（三）认购对象的核查................................................................................................. 15
四、本次发行的相关机构情况............................................................................................. 17
（一）保荐人（联席主承销商）................................................................................. 17
（二）联席主承销商 ..................................................................................................... 18
（三）发行人律师事务所............................................................................................. 18
（四）审计机构 ............................................................................................................. 18
（五）验资机构 ............................................................................................................. 19
第二节 本次发行前后相关情况对比........................................................................................... 20
一、本次发行前后前十名股东情况对比............................................................................. 20
（一）本次发行前上市公司前十名股东情况............................................................. 20
（二）本次发行后上市公司前十名股东情况............................................................. 20
二、本次发行对公司的影响................................................................................................. 21
（一）对公司股本结构的影响..................................................................................... 21
（二）对公司资产结构的影响..................................................................................... 22
（三）对公司业务结构的影响..................................................................................... 22
（四）对公司治理结构的影响..................................................................................... 22
（五）对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响................................. 23
（六）对同业竞争和关联交易的影响......................................................................... 23
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见............................... 24
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......................................................................... 24
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......................................................................... 24第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见................................... 25第五节 相关中介机构声明 ........................................................................................................... 26第六节 备查文件...........................................................................................