晨丰科技:中德证券关于召开“晨丰转债”2024年第四次债券持有人会议的通知

关于召开“晨丰转债”2024 年第四次债券持有人会议
的通知
特别提示：
1、根据《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》
（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，债券持有人会议应当由代表本次可转债未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开；召集人就实质相同或相近的事项连续召集三次债券持有人会议且每次会议出席人数均未达到本次可转债未偿还份额且享有表决权的二分之一以上，则相关决议经出席第三次债券持有人会议的债券持有人所持表决权的三分之一以上同意即可生效；债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》约定程序审议通过的生效决议对本次可转债全体持有人均有同等约束力，债券受托管理人依据债券持有人会议生效决议行事的结果由全体持有人承担。
2、原定于 2024 年 10 月 14 日、10 月 28 日分别召开的“晨丰转债”2024 年
第二次、第三次债券持有人会议，拟审议《关于变更公司可转换公司债券担保事项的议案》和《关于修订<浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》，因出席会议的债券持有人或其代理人代表的有表决权可转债未偿还份额不满足《债券持有人会议规则》所规定的债券持有人会议召开的最低要求，上述两次债券持有人会议未能有效召开，亦无法形成有效决议。本次债券持有人会议是因相同事项连续第三次召集的债券持有人会议。
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）经中国证券
监督管理委员会“证监许可[2021]1955 号”文核准，于 2021 年 8 月 23 日公开发行
面值总额 41,500 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张可转债面值100 元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]387 号文同意，公司 41,500.00 万
元可转债已于 2021 年 9 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“晨丰
转债”，债券代码“113628”。
根据《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《债券持有人会议规则》以及《浙江晨丰科技股
份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的相关规定和约定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为“晨
丰转债”的债券受托管理人，现定于 2024 年 11 月 11 日召开“晨丰转债”2024 年
第四次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、 债券基本情况
（一）发行人名称：浙江晨丰科技股份有限公司
（二）债券代码：113628
（三）债券简称：晨丰转债
（四）基本情况：
1、债券全称：浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
2、债券期限：6 年
3、发行规模：本次可转债发行规模为人民币 41,500.00 万元
4、票面利率：第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年 2.0%、第五
年 2.5%、第六年 3.0%
5、债券期限：自 2021 年 8 月 23 日至 2027 年 8 月 22 日
6、付息日期：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
二、召开会议的基本情况
（一）会议名称：“晨丰转债”2024 年第四次债券持有人会议
（二）会议召集人：中德证券有限责任公司
（三）债权登记日：2024 年 11 月 8 日（星期五），即会议召开前一个交易日
（四）会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）13:00

（五）会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10 号浙江晨丰科技股份有限公司四楼会议室
（六）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，投票采取记名方式表决
（七）出席对象：
1、除法律、法规另有规定外，截至 2024 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“晨丰转债”（债券代码：113628.SH）债券持有人有权出席或者委派代表出席可转换债券持有人会议，并行使表决权；
2、发行人；
3、受托管理人；
4、发行人聘请的律师；
5、发行人认为有必要出席的其他人员。
三、会议审议事项
本次会议审议以下事项：
议案一：《关于变更公司可转换公司债券担保事项的议案》（详见附件一）
议案二：《关于修订<浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》（详见附件二）
上述议案已经公司第三届董事会 2024 年第八次临时会议审议通过。
四、现场投票登记
1、现场登记
登记时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）9:30-11:30。
登记地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10 号浙江晨丰科技股份有限公司四楼会议室
2、债券持有人办理登记手续时应提供下列材料：

①债券持有人为法人的：
由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、法人授权委托书（附件三）、持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。
②债券持有人为非法人单位：
由负责人出席的，持负责人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书（附件三）、持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。
③债券持有人为自然人：
由本人出席的，持本人身份证、持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件；
由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件三）、委托人持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件。
3、选择现场表决方式出席会议的债券持有人（或代理人）需在本通知指定时间内办理出席登记，未办理出席登记的，不能出席会议并行使表决权。
五、网络投票注意事项
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，债券持有人可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
11 月 11 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的债券持有人在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、债券持有人首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
六、其他事项
（一）受托管理人联系方式
联系人：赵昱、吴嘉榆
联系电话：010-5902 6666
联系电子邮箱：yu.zhao@zdzq.com.cn；jiayu.wu@zdzq.com.cn
联系地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心写字楼 1 座 22 层
（二）公司联系方式
联系人：洪莎
联系电话：0573-8761 8171
联系电子邮箱：cf_info@cnlampholder.com
联系地址：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10 号
（三）会议费用

本次会议与会债券持有人及代理人的食宿及交通费用自理。
七、附件
附件一：关于变更公司可转换公司债券担保事项的议案
附件二：关于修订《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》的议案
附件三：浙江晨丰科技股份有限公司“晨丰转债”2024 年第四次债券持有人会议授权委托书
特此通知。
（以下无正文）
附件一
关于变更公司可转换公司债券担保事项的议案
各位债券持有人：
经中国证监会证监许可[2021]1955 号文核准，浙江晨丰科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日公开发行了 415 万张可转换公司债券（以下
简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 41,500.00 万元。经上海证券交易所
自律监管决定书[2021]387 号文同意，公司 41,500.00 万元可转债已于 2021 年 9 月
17 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“晨丰转债”，债券代码“113628”。
根据《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》约定，本次公开发行的可转债采用股权质押担保方式，由公司股东香港骥飞实业有限公司（以下简称“香港骥飞”）将其持有的部分公司股票作为质押资产担保。担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人。股东大会授权董事会在香港骥飞为本次公开发行的可转换公司债券提供担保的基础上择机增加适当增信方式用以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。结合公司实际情况，香港骥飞持有的可出质股份数少于需出质股份数时，海宁市求精投资有限公司（以下简称“求精投资”）就差额部分将其持有的部分公司股票作为质押资产提供补充担保。
截至本通知出具日，香港骥飞已质押其持有的 39,523,810 股公司股票为本次可转债提供担保。
2024 年 7 月 3 日至 2024 年 8 月 13 日期间，质押股票的市场价值出现连续 30
个交易日持续低于晨丰转债尚未偿还本息总额的 110%的情形。为保障公司本次可转债债券持有人的利益，经本次可转债受托管理人、质权人代理人中德证券与公司、香港骥飞、求精投资、魏一骥等协商，拟变更可转债的出质人和担保物，具体变更情况如下：

变更前 变更后
出质人 担保物 出质人 担保物
香港骥飞 持有的公司股票 香港骥飞 持有的公司股票
求精投资