圣达生物:中信建投证券股份有限公司关于浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书

中信建投证券股份有限公司
关于
浙江圣达生物药业股份有限公司
向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐人
二〇二四年九月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王站、王书言根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4
三、发行人基本情况...... 5
四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 8
五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 9
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 10
第二节 保荐人承诺事项 ...... 12
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 13
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 13
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 13
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 14
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 14
二、本次发行符合相关法律规定...... 15
三、发行人的主要风险提示...... 17
四、发行人的发展前景评价...... 23
五、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 24
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
圣达生物/发行人/公司 指 浙江圣达生物药业股份有限公司
本发行保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于浙江圣达生物药业股份
有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书
股东大会 指 浙江圣达生物药业股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
人民币普通股、A股 指 境内上市的人民币普通股股票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
圣达集团 指 浙江圣达集团有限公司
万健投资 指 天台万健投资发展中心（有限合伙）
浙江鸿博 指 浙江鸿博企业管理有限公司
银轮股份 指 浙江银轮机械股份有限公司
朱怡萱 指 ZHU JENNY YI-XUAN，实际控制人洪爱之女
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
报告期/最近三年及一期 指 2021年、2022年、2023年和2024年1-6月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
食品添加剂 指 为了改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加
工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质
在饲料加工、制作、使用过程中添加的少量或者微量物
饲料添加剂 指 质，在饲料中用量很少但作用显著，包括营养性饲料添
加剂和一般饲料添加剂
保鲜剂 指 食品添加剂的一类，通常分为防腐剂和抗氧化剂两大领
域
保鲜剂的一类，指从天然动植物、微生物中提取的或利
生物保鲜剂 指 用生物工程技术获得的具有抑制、杀灭微生物促进食物
防腐和抑制、消除、减缓氧化反应的抗氧化保鲜效果的
食品添加剂
B族维生素之一，又称维生素H、B7，是合成维生素C
生物素 指 的以及脂肪和蛋白质正常代谢不可或缺的物质，是一种
维持机体自然生长、发育和正常机能健康必要的营养素
叶酸 指 B族维生素之一，又称维生素B9，是机体细胞生长和繁
殖所必需的物质，有促进骨髓中幼细胞成熟的作用
乳酸链球菌产生的一种多肽物质，对革兰氏阳性细菌、
乳酸链球菌素、Nisin 指 孢杆菌的孢子等有强烈的抑制作用，被广泛应用于肉制
品、乳制品等食品的防腐保鲜，是使用范围最为广泛的
生物保鲜剂之一
由纳他链霉菌受控发酵制得一种无臭无味的结晶粉末，
纳他霉素 指 主要对真菌具有抑制作用，广泛用于干酪、肉制品、果
蔬汁等食品中，是目前主要的生物保鲜剂之一
由某些链霉菌产生的一种由同类氨基酸组成的肽类，对
聚赖氨酸 指 革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌和真菌等具有很好的抑制
作用

注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定王站、王书言担任本次圣达生物向特定对象发行股票的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
王站先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：江苏雷利 IPO、圣达生物IPO、天宇股份 IPO、今创集团 IPO、润建股份 IPO、凯迪股份 IPO、美畅股份IPO、华旺股份 IPO、灿勤科技 IPO、格力博 IPO、圣达生物可转债、润建股份可转债、银轮股份可转债、珀莱雅可转债等，作为保荐代表人现在尽职推荐的项目有：常州瑞华化工工程技术股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
王书言先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：今创集团 IPO、圣达生
物 IPO、江苏雷利 IPO、润建股份 IPO、天宇股份 IPO、凯迪股份 IPO、美畅股
份 IPO、灿勤科技 IPO、标榜股份 IPO、永安期货 IPO、格力博 IPO、鼎智科技
北交所上市、圣达生物可转债、润建股份可转债、天宇股份向特定对象发行股票等，作为保荐代表人现在尽职推荐的项目有：无。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为吴晨辉，其保荐业务执行情况如下：
吴晨辉先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，曾主持或参与的项目有：亚太科技可转债、常州瑞华化工工程技术股
份有限公司北交所上市（在审）等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括施雍昊、陈颖、王禹。
施雍昊先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：灿勤科技 IPO、鑫宏业 IPO、鼎智科技北交所上市、苏州华之杰电讯股份有限公司 IPO（在审）、常州瑞华化工工程技术股份有限公司北交所上市（在审）、银轮股份可转债、天宇股份向特定对象发行股票、亚太科技可转债等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
陈颖先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：新疆交建 IPO、品茗股份 IPO、国能日新IPO、标榜股份 IPO、格力博 IPO、鑫宏业 IPO、新疆交建可转债等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
王禹先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，曾主持或参与的项目有：常州瑞华化工工程技术股份有限公司北交所上市（在审）。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、发行人基本情况
（一）发行人情况概览
公司名称： 浙江圣达生物药业股份有限公司
注册地址： 浙江省天台县赤城街道人民东路 789 号
成立时间： 1999 年 2 月 8 日
上市时间： 2017 年 8 月 23 日
注册资本： 17,118.8958 万元
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称 圣达生物
股票代码： 603079
法定代表人： 周斌

董事会秘书： 朱怡萱
联系电话： 0576-83881111
互联网地址： www.sd-pharm.com
主营业务： 维生素、生物保鲜剂、食品添加剂和饲料添加剂的研发、
生产和销售
本次证券发行的类型： 向特定对象发行股票
（二）本次发行前后股权结构