辰奕智能:兴业证券股份有限公司关于广东辰奕智能科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司
关于广东辰奕智能科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“辰奕智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1491 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广东辰奕智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕1181 号）同意，公司公开发行新股 12,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 48.94 元/股，募集资金总额为人民币587,280,000.00 元。扣除与发行相关的发行费 63,640,058.82 元，实际募集资金净额为人民币 523,639,941.18 元。
上述募集资金已于 2023 年 12 月 25 日存入公司募集资金专户。上述资金到
位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2023]第 ZI10698 号验资报告。
（二）募集资金使用及结存情况
自首次公开发行股票日至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金投入募投
项目 0 万元，累计使用募集资金投入募投项目 0 万元（包括置换先期以自有资金投入的金额）；置换先期以自有资金支付的发行费用 0 万元；募集资金补充流动
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 2023 年度披露金额（人民币元）
募集资金总额 587,280,000.00
减：已支付发行费用 42,378,332.08
募集资金余额 544,901,667.92
减：累计使用募集资金 -
其中：生产基地新建项目 -
研发中心建设项目 -
减：补充流动资金 -
加：募集资金利息收入 -
减：手续费支出 500.00
募集资金余额 544,901,167.92
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚余 544,901,167.92 元存放于募集资金专户，
该余额包括公司自筹资金已支付尚未置换的发行费用8,290,028.65 元及未支付的发行费用 12,971,198.09 元，实际募集资金净额为 523,639,441.18 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定，以及公司制定的《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
公司已与相关银行（兴业银行股份有限公司惠州分行、中国工商银行股份有限公司惠州分行和招商银行股份有限公司惠州分行）及保荐机构兴业证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司将扣除发行费用后的募集资金分别存放在兴业银行股份有限公司惠州仲恺支行开立的募集资金专户（银行账号 393140100100008946，用途为生产基地新建项目、研发中心建设项目募集资金的存储和使用）、中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行设立的募集资金专户（银行账号为 2008021229200210350，用途为生产基地新建项目、研发中心建
设项目募集资金的存储和使用）和招商银行股份有限公司惠州仲恺支行设立的募集资金专户（银行账号为 755928662610008，用途为超募资金的存储和使用）。
公司与相关银行及保荐机构签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行相关协议内容。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额合计 544,901,167.92 元，
存储情况如下：
单位：人民币元
户名 募集资金开户银行 账号 募集资金专户余额
兴业银行惠州仲恺支行 393140100100008946 272,043,200.00
广东辰奕智 中国工商银行股份有限
能科技股份 公司惠州惠台支行 2008021229200210350 139,999,500.00
有限公司 招商银行股份有限公司
惠州仲恺支行 755928662610008 132,858,467.92
合计 544,901,167.92
三、本年度募集资金的实际使用情况
2023 年度，公司募集资金使用情况详见本核查意见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年度，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司于 2023 年 12 月 28 日向招商银行惠州金山湖支行提用流动资金贷款人
民币 1,509.87 万元，放款账号为 755928662610216，在执行该笔放款操作时，由于银行工作人员失误，误将此贷款资金发放至招商银行惠州分行募集资金专户755928662610008，并由系统自动完成对外受托支付。招商银行惠州分行已向公司出具致歉信，募集资金监管银行和公司将加强募集资金专户的管理，该事项未对募投项目建设造成不利影响。
除此之外，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已披露的相关信息及时、真实、
准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《2023 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZI10268 号），发表意见为“辰奕智能 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了辰奕智能 2023 年度募集资金存放与使用情况。”
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：辰奕智能 2023 年度募集资金存放和使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定要求，不存在违规使用募集资金的情况。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东辰奕智能科技股份有限公司 2023 年度
单位： 人民币万元
募集资金总额 52,363.99 本年度投入募集资 -
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资 -
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超募 是否已变更 募集资金承 调整