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圣邦股份(300661):Q3维持稳健增长,竞争优势不断加强

华安证券   2024-11-06发布
事件公司在2024年前三季度实现收入24.45亿,同比增长29.96%;归母净利润2.85亿,同比增长100.57%;毛利率52.17%,同比提升1.63pct。

   公司在第三季度实现收入8.68亿,环比增长2.48%,同比增长18.52%;

   归母净利润1.06亿,环比下降14.50%,同比增长102.74%;毛利率51.88%,环比大致持平(略降0.32pct),同比提升2.87pct。

   Q3消费下游拉货节奏略有影响,但仍维持稳健增长公司Q3一定程度上受到消费类模拟芯片拉货节奏影响,但单季收入仍维持环比个位数增长,毛利率环比大致持平,主要是公司在新产品和客户拓展等方面取得成效。此外,工业下游大致驻底,库存去化接近基本完成。

   TI降CAPEX缓解市场担忧,公司加强新品推出不断夯实竞争优势德州仪器将26年资本开支指引从$50亿下调至$20-$50亿,以减少毛利率和现金流的压力,一定程度缓解市场对竞争格局恶化的担忧。同时,公司正沿着模拟公司的成长路径稳步前行,根据公司财报,上半年推出的新品包括:共模输入电压范围-24V至105V的高边电流检测运算放大器、6A高效同步降压电源转换芯片、可承受-10V输入电压的车规级高速低边驱动芯片等。我们看到公司新品推出在加速,正不断加强自身竞争优势,拓展市场份额。

   投资建议我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为4.15、7.77、10.95亿元,对应的EPS分别为0.88、1.65、2.32元,最新收盘价对应PE分别为105x、56x、40x,维持"买入"评级。

   风险提示行业复苏不及预期,新品研发不及预期。

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