爱舍伦:上市保荐书

东吴证券股份有限公司
关于
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（注册地址：苏州工业园区星阳街5号）

声明
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“本保荐机构”或“保荐机构”）接受江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构（主承销商）。本保荐机构经过审慎调查与投资银行业务内核委员会的研究，认为发行人的本次证券发行上市符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的有关规定，特出具本上市保荐书。
本保荐机构及保荐代表人根据有关法律、法规和中国证监会及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确和完整。
（如无特别说明，本上市保荐书中使用的词语简称含义与《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司招股说明书》相同。）

目录

声明...... 1
目录...... 2
第一节 发行人概况 ...... 3
一、发行人基本情况...... 3
二、发行人主营业务...... 4
三、发行人核心技术...... 4
四、发行人研发水平...... 6
五、发行人主要经营和财务数据及指标...... 8
六、发行人存在的主要风险...... 9
第二节 发行人本次发行情况 ...... 13
第三节 本次证券发行上市的保荐代表人及项目组成员情况...... 14
一、本次证券发行的保荐代表人...... 14
二、其他项目组成员...... 14
第四节 保荐机构对是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 15
第五节 保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 16
第六节 发行人针对本次证券发行上市已经履行的内部决策程序情况...... 17第七节 保荐机构关于发行人是否符合《上市规则》规定的上市条件以及选择的
具体上市标准的说明 ...... 18
一、发行人符合《上市规则》规定的上市条件...... 18
二、发行人选择的具体上市标准...... 20
第八节 保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 23
第九节 保荐机构和保荐代表人的联系方式 ...... 25第十节 保荐机构对发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市的保荐结论 ...... 26
第一节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司全称 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司
英文全称 Excellent Medical Technology Group Co., Ltd.
证券代码 874105
证券简称 爱舍伦
统一社会信用代码 91320507346181232T
注册资本 5,075.95 万元
法定代表人 张勇
成立日期 2015 年 6 月 17 日
办公地址 江苏省苏州市相城区元和街道相城大道 1539 号
2004 室
注册地址 江苏省苏州市相城区元和街道相城大道 1539 号
2004 室
邮政编码 215131
电话号码 0512-69398803
传真号码 0512-69398805
电子信箱 excellent-sz-07@szmdke.com
公司网址 www.excellentmedical.cn
负责信息披露和投资者关系的部门 证券部
董事会秘书或者信息披露事务负责人 裴申
投资者联系电话 0512-69398803
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家
限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外）；商务信息咨询；批发、零售：五金机械、
电子电器、钢材、木材、塑料制品、纺织服装、
装饰材料、汽车配件、卫生用品、无纺布制品、
医疗器械、成人护理用品、婴儿用品。（依法须
经营范围 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动） 许可项目：医疗器械互联网信息服务；
药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
公司长期专注于医疗健康事业，主要从事应用在
主营业务 专业的康复护理与医疗防护领域的一次性医用耗
材的研发、生产和销售，通过 ODM/OEM 等方式

为国际知名医疗器械品牌厂商提供相关产品。
主要产品与服务项目 康复护理产品、手术感控产品
二、发行人主营业务
公司长期专注于医疗健康事业，主要从事应用在专业的康复护理与医疗防护领域的一次性医用耗材的研发、生产和销售，通过 ODM/OEM 等方式为国际知名医疗器械品牌厂商提供相关产品。公司在长期发展过程中立足专业的康复护理与医疗防护领域，紧紧围绕医疗工作者和患者的专业需求，以康复护理、手术感控产品为核心，不断向消毒清洁、家庭防护、急救防护等领域拓展，持续开发新产品，拓展产品线的深度和广度。
目前公司产品种类已经涵盖康复护理产品、手术感控产品两个核心品类，可为客户提供医用护理垫、医用冰袋、手术衣、手术铺单、手术组合包等各种医用敷料产品。
三、发行人核心技术
（一）核心技术基本情况
序号 技术名称 技术来源 所处阶段 主营业务产品中的运用
1 高强度手术铺单多层胶合 自主研发 大批量生产 手术铺单、医用护理垫等
一体化生产工艺
2 高吸水性、高承重性床垫 自主研发 大批量生产 医用床垫、医用护理垫等
创新生产技术
3 辅助自动化生产工艺 自主研发 大批量生产 医用护理垫、医用床垫、
手术衣、手术组合包等
4 医用护理垫智能复合生产 自主研发 大批量生产 医用护理垫、手术铺单等
技术
5 高透气性床垫优化生产技 自主研发 大批量生产 医用床垫、医用护理垫等
术
6 高吸水性全绒 ABD 垫自动 自主研发 大批量生产 医用护理垫、医用床垫等
生产工艺
7 医用冰袋一体化智能融合 自主研发 大批量生产 医用冰袋
生产技术
8 引流袋自动上料、焊接、 自主研发 小批量试产 尿袋产品
测漏、卸料一体化技术
（1）高强度手术铺单多层胶合一体化生产工艺
该工艺可将各种膜材料与无纺布进行细致均匀的胶合、压制等一体化处理，从而制备出具有高强度的手术铺单材料。同时可通过工艺设计的灵活调整完成
类似材料的施胶压合，制备其他用途的医疗材料。目前该技术已全面应用在公司的康复护理产品系列中。
（2）高吸水性、高承重性床垫创新生产技术
该技术在成熟的床垫技术的基础上加以改良创新，融合高强度薄膜材料技术和医用非织造布亲水技术，极大提升产品的物理强度，便于临时利用床垫转移病人，同时产品具有优异的吸水性能。
（3）辅助自动化生产工艺
应用最新机械构造与自动控制技术，实现在冲切、贴签、包装、粘合、喷胶等各工序中的一体化与自动化生产，提升了生产效率，提高了品质稳定性，并减少了人工操作对产品的污染风险。
（4）医用护理垫智能复合生产技术
为提升医用护理垫的生产效率，减少人工参与所带来的高额成本及误差，该技术通过中控 CPU 及工程系统软件，复合了多项自动化生产技术，以达到为稳定高速生产高质量的医用护理垫产品提供技术支持，其中包含吸收芯体自动成型和转移技术、面料包覆技术、花纹压印技术、高速切断技术、连续高速折叠技术等。通过多项技术的复合及智能管理，该技术还可以实现不同型号的护理垫和床垫在同产线上连续高速生产，极大地提高了生产效率，降低成本。目前该技术已全面应用在生产中。
（5）高透气性床垫优化生产技术
为提升患者使用时的舒适度，降低患者褥疮的发生率，该技术在原本床垫生产技术的基础上进行改善，应用透气膜技术进行优化，极大地提升了医用床垫的透气性，降低了患者长期卧床可能出现的并发症。
（6）高吸水性全绒 ABD垫自动生产工艺
通过特殊工艺首次以绒毛浆为主要原材料进行制备康复护理产品，以