晨丰科技:浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

浙江晨丰科技股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
2025 年 12 月

发行人全体董事及高级管理人员声明
本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
丁闵 魏一骥 刘余
张锐 王兴 陆伟
温其东 倪筱楠 王世权
浙江晨丰科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事及高级管理人员声明
本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员签名：
华亮亮 徐燕 董建钊
洪莎
浙江晨丰科技股份有限公司
年 月 日
目录

释义......6
第一节 本次发行的基本情况......7
一、发行人基本情况......7
二、本次发行履行的相关程序......7
（一）本次发行履行的内部决策程序......7
（二）本次发行履行的监管部门审核和注册过程......9
（三）募集资金及验资情况......9
（四）股份登记和托管情况......9
三、本次发行概要......10
（一）发行股票的种类和面值......10
（二）发行对象及认购方式......10
（三）发行数量......10
（四）定价基准日、发行价格及定价原则...... 10
（五）募集资金和发行费用......11
（六）限售期......11
（七）上市地点......12
四、本次发行的发行对象情况......12
（一）发行对象的基本情况......12
（二）发行对象与发行人的关联关系......12
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况......12
（四）发行对象及其关联方与发行人未来交易安排......13
（五）关于认购对象适当性的说明......13
（六）关于发行对象私募备案情况核查...... 13
（七）关于认购对象资金来源的说明......13
五、本次发行的相关机构情况......14
（一）保荐人（主承销商）......14
（二）发行人律师事务所......14
（三）审计机构......15
（四）验资机构......15
第二节 发行前后相关情况对比......16
一、本次发行前后前十名股东情况对比......16
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 16
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 16
二、本次发行对公司的影响......17
（一）本次发行对公司股本结构的影响...... 17
（二）本次发行对公司经营管理的影响...... 17
（三）本次发行对公司主营业务及资产的影响......18
（四）本次发行对公司章程的影响......18
（五）对董事、高级管理人员和科研人员结构的影响......18
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响......18
第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论性意见
......19
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......19
二、关于本次发行对象合规性的意见......19
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论性意见......21
第五节 有关中介机构的声明......22
保荐人（主承销商）声明......23
发行人律师声明...... 24
会计师事务所声明......25
验资机构声明...... 26
第六节 备查文件......27
一、备查文件...... 27
二、查询地点...... 27
三、查询时间...... 27
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/上市公司/晨丰科技 指 浙江晨丰科技股份有限公司
公司章程 指 《浙江晨丰科技股份有限公司章程》
本发行情况报告书/本报告 指 浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象
发行股票发行情况报告书
董事会 指 浙江晨丰科技股份有限公司董事会
股东会 指 浙江晨丰科技股份有限公司股东会
募集资金 指 本次发行所募集的资金
本次发行/本次向特定对象发行 指 浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象
发行股票的行为
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人（主承销商）/长江保荐 指 长江证券承销保荐有限公司
发行人律师 指 北京金诚同达律师事务所
审计机构、发行人会计师、验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与
承销业务实施细则》
《发行与承销方案》 指 《浙江晨丰科技股份有限公司向特定对
象发行股票发行与承销方案》
上交所 指 上海证券交易所
中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 浙江晨丰科技股份有限公司
英文名称 Zhejiang Chenfeng Technology Co.,Ltd.
上市交易所 上海证券交易所
股票简称 晨丰科技
股票代码 603685.SH
注册资本 20,146.57 万元
法定代表人 丁闵
成立日期 2001 年 1 月 8 日
上市时间 2017 年 11 月 27 日
注册地址 浙江省嘉兴市海宁市盐官镇天通路 8 号
办公地址 海宁市盐官镇园区四路 10 号
邮政编码 314411
电话 86-573-87618171
传真 86-573-87618171
网址 www.cnlampholder.com
电光源、灯用电器附件及其他照明器具、电子电路及电子专用
经营范围 材料、塑料零件及其他塑料制品、模具的技术研发、制造、销
售；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2023年5月10日，发行人公告召开了第三届董事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司〈2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》《关于公司〈2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等议案，同意本次发行。
2023年11月8日，发行人召开了2023年第三次临时股东会，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司〈2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》等议案，同意本次发行并授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。
2024年9月20日，发行人召开了第三届董事会2024年第八次临时会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》等议案，审议通过了公司将向特定对象发行股票股东会决议有效期和股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票具体