越秀资本:关于公司及控股子公司拟发行债券及资产证券化产品的公告

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-068
广州越秀资本控股集团股份有限公司
关于公司及控股子公司拟发行债券及资产证券化产品
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 12 月 1 日以通讯方式作出第十届董事会第三十次会议决
议，审议通过《关于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》，同意公司及控股子公司发行公司债券、中期票据、永续票据及应收账款资产支持证券合计不超过 350 亿元（含 350亿元）。本事项尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。公司现将相关情况公告如下：
一、公司及控股子公司拟发行债券及资产证券化产品概述
为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司拟公开发行不超过 70 亿元（含 70 亿元）公司债券，拟公开发行不超过 60 亿元（含 60 亿元）中期票据；公司全资子公司广州越秀资本控股集团有限公司（以下简称“广州越秀资本”）拟公开发行不超过 20 亿元（含 20 亿元）公司债券；公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）拟公开发行不超过 30
亿元（含 30 亿元）公司债券，拟公开发行不超过 40 亿元（含40 亿元）中期票据，并拟开展应收账款资产支持证券业务，发行规模不超过 100 亿元（含 100 亿元）；公司控股子公司上海越秀融资租赁有限公司（以下简称“上海越秀租赁”）拟公开发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）中期票据；公司控股子公司广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）拟公开发行不超过 20 亿元（含 20 亿元）永续票据。本次公司及控股子公司拟发行债券及资产证券化产品规模合计不超过 350 亿元（含 350 亿元）。
二、关于公司及控股子公司符合发行债券及资产证券化产品条件的说明
根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律、法规及相关规范性文件的规定，公司董事会认真对照公开发行公司债券、中期票据、永续票据及开展资产证券化业务的主体资格和条件，对公司、广州越秀资本、越秀租赁、上海越秀租赁及广州资产的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为相关主体符合发行债券或资产证券化产品的资格和条件。
此外，公司、广州越秀资本、越秀租赁、上海越秀租赁及广州资产均不是失信责任主体。
三、发行方案
（一）公司公开发行公司债券的方案
1、发行规模及发行方式
本次拟公开发行的公司债券规模不超过70亿元（含70亿元），
注册后根据实际资金需求及市场情况决定单笔发行规模。
2、票面金额和发行价格
本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。
3、债券品种
本次公司债券品种包括一般公司债券、短期公司债券、可续期公司债券、可交换公司债券、绿色公司债券、低碳转型公司债券、科技创新公司债券等其他专项品种公司债券，其中可续期公司债券续期选择权、续期期限、利率确定和调整方式等发行条款根据相关规定及市场情况确定。
4、债券期限
本次公司债券期限为不超过 30 年（含 30 年），可以为单一
期限品种，也可以是多种期限品种的组合。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东会授权公司经营管理层在发行前根据相关规定及市场情况确定。
5、债券利率及其确定方式
依照债券品种相关规定，根据发行时市场情况以簿记建档结果最终确定。
6、发行对象
本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者发行。本次债券不向公司股东优先配售。
7、募集资金用途
本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务和补充流动资金，及适用的法律、法规允许的其他用途。本
次公司债券募集资金最终用途以相关监管机构核准的方案为准。
8、拟上市交易所
深圳证券交易所。
9、决议有效期
本次发行决议的有效期为本次公司债券发行方案提交公司股东会审议通过之日起 24 个月。如公司在上述期限内完成本次公司债券的注册程序，则股东会决议有效期延长至本次公开发行公司债券发行结束。
（二）公司发行中期票据的方案
1、注册及发行规模
本次中期票据拟注册规模为不超过 60 亿元（含 60 亿元），
具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
2、发行方式
根据公司实际资金需求情况和发行时市场情况，在中国银行间市场交易商协会注册额度有效期内一次性发行或分期发行。
3、发行期限
不超过 30 年（含 30 年），可以为单一期限品种，也可以是
多种期限品种的组合。
4、发行利率
根据发行时银行间债券市场的情况，以簿记建档结果最终确定。
5、发行对象
中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购
买者除外），符合相关法律、法规规定的专业投资者。
6、募集资金用途
偿还银行借款等有息债务和补充公司流动资金，及适用的法律、法规允许的其他用途。本次中期票据募集资金最终用途以相关监管机构核准的方案为准。
（三）广州越秀资本公开发行公司债券的方案
1、发行规模及发行方式
本次拟公开发行的公司债券规模不超过20亿元（含20亿元），注册后根据实际资金需求及市场情况决定单笔发行规模。
2、票面金额和发行价格
本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。
3、债券品种及期限
本次公司债券期限为不超过 20 年（含 20 年），可以为单一
期限品种，也可以是多种期限品种的组合。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东会授权广州越秀资本在发行前根据相关规定及市场情况确定。
4、债券利率及其确定方式
票面利率由广州越秀资本和主承销商通过市场询价，以簿记建档结果最终确定。
5、发行对象
本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者发行。本次债券不向广州越秀资本股东优先配售。

本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务和补充流动资金，及适用的法律、法规允许的其他用途。本次公司债券募集资金最终用途以相关监管机构核准的方案为准。
7、拟上市交易所
深圳证券交易所。
8、决议有效期
本次发行决议的有效期为本次公司债券发行方案提交公司股东会审议通过之日起 24 个月。如广州越秀资本在上述期限内完成本次公司债券的注册程序，则股东会决议有效期延长至本次公司债券发行结束。
（四）越秀租赁公开发行公司债券的方案
1、发行规模及发行方式
本次拟公开发行的公司债券规模不超过30亿元（含30亿元），注册后根据实际资金需求及市场情况决定单笔发行规模。
2、票面金额和发行价格
本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。
3、债券品种及期限
本次公司债券期限为不超过 20 年（含 20 年），可以为单一
期限品种，也可以是多种期限品种的组合。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东会授权越秀租赁在发行前根据相关规定及市场情况确定。
4、债券利率及其确定方式
票面利率由越秀租赁和主承销商通过市场询价，以簿记建档
5、发行对象
本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者发行。本次债券不向越秀租赁股东优先配售。
6、募集资金用途
本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务和补充流动资金，及适用的法律、法规允许的其他用途。本次公司债券募集资金最终用途以相关监管机构核准的方案为准。
7、拟上市交易所
深圳证券交易所。
8、决议有效期
本次发行决议的有效期为本次公司债券发行方案提交公司股东会审议通过之日起 24 个月。如越秀租赁在上述期限内完成本次公司债券的注册程序，则股东会决议有效期延长至本次公司债券发行结束。
（五）越秀租赁发行中期票据的方案
1、注册及发行规模
本次中期票据拟注册规模为不超过 40 亿元（含 40 亿元），
具体发行规模将以越秀租赁在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
2、发行方式
根据越秀租赁实际资金需求情况和发行时市场情况，在中国银行间市场交易商协会注册额度有效期内一次性发行或分期发行。

3、发行期限
不超过 20 年（含 20 年），可以是单一期限品种，也可以是
多种期限品种的组合。
4、发行利率
根据发行时银行间债券市场的情况，以簿记建档结果最终确定。
5、发行对象
中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），符合相关法律、法规规定的专业投资者。
6、募集资金用途
偿还银行借款等有息债务和补充流动资金，及适用的法律、法规允许的其他用途。本次中期票据募集资金最终用途以相关监管机构核准的方案为准。
（六）越秀租赁开展应收账款资产支持证券业务的方案
1、原始权益人/资产服务机构：越秀租赁
2、差额支付承诺人：越秀租赁
3、产品管理人：证券公司
4、基础资产：应收账款债权及其附属担保权益
5、发行规模：不超过 100 亿元（含 100 亿元），注册后根据
资产情况及市场行情决定单笔发行规模
6、发行期限：不超过 20 年（含 20 年）
7、发行利率：优先级资产支持证券预期收益率视市场询价情况而定，次级资产支持证券不设预期收益率
8、募集资金用途：偿还有息债务和补充流动资金，及适用
的法律、法规允许的其他用途
9、发行对象：证券市场合格投资者
10、挂牌交易地点：深圳证券交易所
（七）上海越秀租赁发行中期票据的方案
1、注册及发行规模
本次中期票据拟注册规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），
具体发行规模将以上海越秀租赁在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
2、发行方式
根据上海越秀租赁实际资金需求情况和发行时市场情况，在中国银行间市场交易商协会注册额度有效期内一次性发行或分期发行。
3、发行期限
不超过 20 年（含 20 年），可以是单一期限品种，也可以是
多种期限品种的组合。
4、发行利率
根据发行时银行间债券市场的情况，以簿记建档结果最终确定。
5、发行对象
中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），符合相关法律、法规规定的专业投资者。
6、募集资金用途
偿还银行借款等有息债务和补充流动资金，及适用的法律、法规允许的其他用途。本次中期票据募集资金最终用途以相关监
管机构核准的方案为准。
（八）广州资产发行永续票据的方案
1、注册及发行规模
本次永续票据拟注册规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），
具体发行规模将以广州资产在