中航沈飞:中航沈飞股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告

中航沈飞股份有限公司
使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的审核报告
大信专审字[2025]第 7-00017 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

中航沈飞股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的专项说明
一、募集资金到位的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中航沈飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕630 号）同意注册，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）80,000,000 股，每股发行价格为人民币 50.00 元，募集资金总额为人民币 4,000,000,000.00 元；扣除保荐费及承销费（不含增值税）人民币 29,245,283.02 元，募集资金实际到账金额为人民币 3,970,754,716.98 元；扣除
保荐费及承销费（不含增值税）后的募集资金已于 2025 年 6 月 20 日汇入公司开立的募集资
金专用账户，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中航沈飞股份有限公司验资报告》（大信验字[2025]第 7-00001 号）。
为规范公司募集资金管理，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
募集资金到位后，公司对募集资金到账金额进行专户管理，2025 年 6 月 20 日资金到账存
储专户情况如下：
单位：元
开户主体 开户银行 账号 募集资金用途 到账金额
沈飞公司局部搬迁建设项目、复合
中航沈飞股份 招商银行股份 材料生产线能力建设项目、钛合金
有限公司 有限公司沈阳 631900002810000 生产线能力建设项目、飞机维修服 3,970,754,716.98
分行营业部 务保障能力提升项目、偿还专项债
务、补充流动资金
3301040729000294120 沈飞公司局部搬迁建设项目
沈阳飞机工业 中国工商银行 3301040729000294492 复合材料生产线能力建设项目
（集团）有限 股份有限公司
公司 沈阳陵北支行 3301040729000294244 钛合金生产线能力建设项目
3301040729000294368 补充流动资金
吉林航空维修 中信银行股份
有限责任公司 有限公司北京 8110701013003069355 飞机维修服务保障能力提升项目
国际大厦支行
合 计 3,970,754,716.98

二、募集资金承诺投资项目的计划
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目投资金额 募集资金拟投入 备注
金额
沈飞公司局部搬迁建设
1 项目 863,600.00 192,200.00
复合材料生产线能力建 沈阳飞机工业（集团）
2 设项目 有限公司 48,600.00 48,600.00
钛合金生产线能力建设
3 项目 35,500.00 35,500.00
飞机维修服务保障能力 吉林航空维修有限责任
4 提升项目 公司 43,713.32 39,330.00
5 偿还专项债务 中航沈飞股份有限公司 10,000.00 10,000.00
中航沈飞股份有限公
6 补充流动资金 司、沈阳飞机工业（集 74,370.00 74,370.00
团）有限公司
合 计 1,075,783.32 400,000.00
注 1：募集资金拟投入金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用；
注 2：2025 年 10 月 9 日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于中航沈飞增加募投项目实施主体并
使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司增加沈阳飞机工业（集团）有限公司作为募集资金投资项目中“补充流动资金”项目的实施主体。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2025 年 10 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况:
单位：元
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 投入时间 备注
沈飞公司局部搬迁建设项目 2023 年 12 月 28 日至
1 648,064,090.20 2025 年 10 月 31 日
复合材料生产线能力建设项目 2023 年 12 月 28 日至
2 126,967,566.48 2025 年 10 月 31 日
钛合金生产线能力建设项目 2023 年 12 月 28 日至
3 67,685,020.00 2025 年 10 月 31 日
飞机维修服务保障能力提升项 2023 年 12 月 28 日至
4 目 146,051,320.57 2025 年 10 月 31 日
偿还专项债务 2023 年 12 月 28 日至
5 100,000,000.00 2025 年 10 月 31 日
合 计 1,088,767,997.25

四、以自筹资金预先支付发行费用情况
本公司募集资金各项发行费用合计为人民币 30,313,176.43 元（不含增值税），其中保荐费及承销费（不含增值税）人民币 29,245,283.02 元已从募集资金中扣除。使用募集资金支付的其他发行费用（不含增值税）为人民币 1,067,893.41 元，其中已使用自有资金预先支
付的其他发行费用（不含增值税）人民币 75,471.70 元。截止 2025 年 10 月 31 日，上述由公
司自有资金支付的发行费用 75,471.70 元，拟用募集资金一并置换。
五、募集资金置换情况
公司募集资金置换的具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 募集资金置换金额 备注
1 沈飞公司局部搬迁建设项目 648,064,090.20
2 复合材料生产线能力建设项目 126,967,566.48
3 钛合金生产线能力建设项目 67,685,020.00
4 飞机维修服务保障能力提升项目 146,051,320.57
5 偿还专项债务 100,000,000.00
6 以自筹资金预先支付发行费用 75,471.70
合 计 1,088,843,468.95
截止 2025 年 10 月 31 日，本公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金金额合计为人民币 1,088,843,468.95 元。
本公司董事会认为，公司已经按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定编制使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2025年 10 月 31 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付的发行费用的情况。