大鹏工业:向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司
特别提示
哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司（以下简称“大鹏工业”“发行人”“公 司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称
“本次发行”）申请已于 2025 年 8 月 15 日经北京证券交易所（以下简称“北
交所”）上市委员会 2025 年第 20 次会议审议通过，并已获中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2133 号）。本 次发行的保荐机构（主承销商）为东方证券股份有限公司（以下简称“东方证 券”“保荐机构（主承销商）”“主承销商”）。发行人的证券简称为“大鹏工业”， 证券代码为“920091”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开 通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的 方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情 况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 9.00 元/股。
本次发行股份全部为新股，本次发行数量为 1,500.00 万股，发行后总股本
为 6,146.52 万股，本次发行数量占发行后总股本的 24.40%。
本次发行战略配售发行数量为 150.00 万股，占本次发行数量的 10.00％。
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指 定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2025 年 11 月 5 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：72,217,951,700 股
（2）有效申购户数：593,988 户
（3）网上有效申购倍数：5,349.47790 倍
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 87,886
户，网上获配股数为 1,350.00 万股，网上获配金额为 121,500,000.00 元，网上
获配比例为 0.0186934130%。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 150.00 万股，占本次发行规模的 10.00%，发
行价格为 9.00 元/股，战略配售募集资金金额合计 1,350.00 万元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
序号 投资者名称 实际获配数量（股） 锁定期
1 东证期货大鹏工业战略配售集合资产管理 895,349 12 个月
计划
2 盈峰集团有限公司 581,395 12 个月
3 上海东方证券创新投资有限公司 23,256 12 个月
合计 1,500,000 -
注：本次发行的战略配售投资者，所获配售股份限售期为 12 个月，限售期自本次公开发 行的股票在北交所上市之日起开始计算。
三、发行费用
本次发行费用总额为 1,546.24 万元，其中：
1、保荐及承销费用：（1）保荐费用：300.00 万元；（2）承销费用：700.00
万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经 双方友好协商确定，根据项目进度支付；
2、审计及验资费用：345.00 万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑
服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；
3、律师费用：198.11 万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作
的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度支付；
4、发行手续费及其他：3.13 万元。
注：上述发行费用均不含增值税金额，如有金额尾数差异系四舍五入所致。四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司
法定代表人：李鹏堂
联系地址：黑龙江省哈尔滨市巨宝四路 1629 号
联系人：周芝彬
联系电话：0451-51603726
（二）保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司
法定代表人：龚德雄
住所： 上海市黄浦区中山南路 318 号 9 楼
联系人：股权资本市场部
联系电话：021-23153800
发行人：哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司
日期：2025 年 11 月 10 日
附表：关键要素信息表
公司全称 哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司
证券简称 大鹏工业
证券代码 920091
网上有效申购户数 593,988
网上有效申购股数（万股） 7,221,795.17
网上有效申购金额（元） 649,961,565,300.00
网上有效申购倍数 5,349.47790
网上最终发行数量（万股） 1,350.00
网上最终发行数量占本次发行股票总量的 90%
比例（%）
网上投资者认购股票数量（万股） 1,350.00
网上投资者认购金额（元） 121,500,000.00
网上投资者获配比例（%） 0.0186934130%
网上获配户数 87,886
战略配售数量（万股） 150.00
最终战略配售数量占本次发行股票总量的 10.00%
比例（%）
包销股票数量（万股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例 0%
（%）
最终发行新股数量（万股） 1,500.00
注：请上传公告盖章页。