拓普集团:招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司关于
宁波拓普集团股份有限公司
变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“拓普集团”或“公司”）公开发行可转换债券和向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规规定，对公司拟变更部分募集资金用途、部分募投项目延期事项进行了专项核查，具体核查情况如下：
一、变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的概述
（一）募集资金基本情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕830 号）核准，公司向社会
公开发行面值总额为 2,500,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2022
年 7 月 20 日止，公司实际已发行人民币可转换公司债券 25,000,000 张，每张面
值 100 元人民币，募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,027,358.47 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,488,972,641.53 元。
以上募集资金已于 2022 年 7 月 20 日全部到账，并由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZF10923 号）。
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目、募集资金净额拟投入情况，
以及截至 2025 年 6 月 30 日的已投入情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金 募集资金 募集资金投 募集资金尚
拟投入金额 已投入金额 入进度 未投入金额
1 年产 150 万套轻量化底 72,133.99 72,133.99 72,905.66 101.07% -
盘系统建设项目
2 年产 330 万套轻量化底 177,866.01 176,763.27 129,870.57 73.47% 46,892.70
盘系统建设项目
- 合计 250,000.00 248,897.26 202,776.23 / 46,892.70
2、向特定对象发行 A 股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1443 号），公司向特定对象发
行人民币普通股（A 股）60,726,104 股，发行价格为 57.88 元/股，募集资金总额
为 3,514,826,899.52 元，扣除与本次发行有关费用人民币 16,389,101.09 元（不含
增值税），实际募集资金净额为人民币 3,498,437,798.43 元。
以上募集资金已于 2024 年 1 月 16 日全部到账，并由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（信会师报字[2024]第 ZF10029 号）。
公司向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目、募集资金净额拟投入情
况，以及截至 2025 年 6 月 30 日的已投入情况如下：
单位：人民币万元
序 募集资金 募集资金 募集资金 募集资金
号 项目名称 投资总额 拟投入金额 已投入金额 投入进度 尚未投入
金额
1 重庆年产120万套轻量化底盘系统和60 120,000.00 60,000.00 24,197.85 40.33% 35,802.15
万套汽车内饰功能件项目
2 宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统 156,297.38 75,000.00 25,581.73 34.11% 49,418.27
项目
3 宁波前湾年产50万套汽车内饰功能件项 28,586.10 10,000.00 5,337.88 53.38% 4,662.12
目
4 宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件 203,610.72 45,000.00 16,938.23 37.64% 28,061.77
项目和年产130万套热管理系统项目注
5 宁波前湾年产160万套轻量化底盘系统 114,648.87 50,000.00 11,635.88 23.27% 38,364.12
项目
6 安徽寿县年产30万套轻量化底盘系统项 48,730.39 19,843.78 9,105.63 45.89% 10,738.15
目和年产50万套汽车内饰功能件项目
湖州长兴年产80万套轻量化底盘系统项
7 目和年产40万套汽车内饰功能件系统项 81,556.29 15,000.00 14,622.72 97.48% 377.28
目

序 募集资金 募集资金 募集资金 募集资金
号 项目名称 投资总额 拟投入金额 已投入金额 投入进度 尚未投入
金额
8 智能驾驶研发中心项目 37,000.00 37,000.00 25,017.92 67.62% 11,982.08
9 泰国年产130万套热管理系统项目注 64,800.00 38,000.00 - - 38,000.00
- 合计 855,229.75 349,843.78 132,437.84 / 217,405.94
注：2025 年 6 月 17 日公司召开第五届董事会第二十四次会议，2025 年 7 月 3 日公司召开
2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》：公司募
投项目“宁波前湾年产 110 万套汽车内饰功能件项目和年产 130 万套热管理系统项目”部分
尚未投入的募集资金 38,000.00 万元，投向“泰国年产 130 万套热管理系统项目”。
（二）变更部分募集资金用途概况
公司本次拟将公开发行可转换公司债券募投项目的“年产 330 万套轻量化底
盘系统建设项目”部分尚未投入的募集资金 30,000.00 万元，以及向特定对象发
行 A 股股票募投项目“安徽寿县年产 30 万套轻量化底盘系统项目和年产 50 万
套汽车内饰功能件项目”部分尚未投入的募集资金10,000.00 万元，合计 40,000.00
万元投向宁波“智能制造产业园项目”，主要生产产品为 ASU（空气悬架系统
的空气供给单元）和智能门驱系统。
具体情况如下表：
单位：人民币万元
变更前 变更后
拟使用募集 拟使用募集资
项目名称 总投资金额 资金投资金 实施地点 项目名称 总投资金额 金投资金额 实施地点
额
浙江省宁波市
年产330万套轻量化 宁波杭州湾新
底盘系统建设项目 180,568.47 146,763.27 区五期土地、
年产 330 万套轻 浙江省宁波市宁波 墨西哥新莱昂
量化底盘系统建 杭州湾新区五期土 州蒙特雷
180,568.47 176,763.27 地、墨西哥新莱昂 安徽寿县年产 30 万
设项目 州蒙特雷 套轻量化底盘系统