福莱新材:福莱新材前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告......第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告 ......第 3—17 页
三、附件 ......第 18—22 页
（一）本所营业执照复印件......第 18 页
（二）本所执业证书复印件......第 19 页
（三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料......第 20 页
（四）注册会计师执业资格证书复印件 ......第 21-22 页
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2025〕16275 号
浙江福莱新材料股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称福莱新材公司）
管理层编制的截至 2025 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供福莱新材公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为福莱新材公司向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
福莱新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对福莱新材公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，福莱新材公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实
反映了福莱新材公司截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年九月一日

浙江福莱新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 2021 年首次公开发行股票募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕1315 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用 网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 3,000.00 万股，发行价为每股人民币 20.43 元，共计募集资金 61,290.00
万元，坐扣承销和保荐费用 5,000 万元（不含税）后的募集资金为 56,290.00 万元，已由主
承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 5 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上
网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用 3,226.87 万元（不含税）后，本次募集资金净额为 53,063.13 万元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2021〕202 号）。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金 2025 年 6 月 备注
额[注] 30 日余额
中国建设银行股份有限公司浙 33050163742700002058 30,000.00 2.12
江长三角一体化示范区支行
中国工商银行股份有限公司嘉 1204070729300044656 20,290.00 0.25
善姚庄支行
嘉兴银行股份有限公司长三角 905101201100044015 6,000.00 0.16

开户银行 银行账号 初始存放金 2025 年 6 月 备注
额[注] 30 日余额
一体化示范区（浙江嘉善）支行
中国建设银行股份有限公司浙 33050163742700002818 0.04
江长三角一体化示范区支行
中国建设银行股份有限公司浙 33050163742700003626 123.92
江长三角一体化示范区支行
合 计 56,290.00 126.49
[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 3,226.87 万元，系募集资金专户存
放金额包含尚未划转的发行费用,合计 3,226.87 万元
公司前次募集资金净额为 53,063.13 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计收到的银
行存款利息、结构性存款收益、扣除银行手续费后的净额共计 2,470.08 万元，累计使用募
集资金共 50,406.72 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计 5,000.00 万元，公司
募集资金余额为 126.49 万元，其中存放于银行账户 126.49 万元。
(二) 2023 年公开发行可转换公司债券募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2891 号)，本公司由主承销商中信证券股份有限公司
采用向本公司在股权登记日（2023 年 1 月 3 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售，发行认购金额 不足429,018,000.00元的部分由主承销商包销的方式，向本公司原股东优先配售3,830,050
张，通过网上向社会公众投资者发行 452,570 张，由主承销商包销 7,560 张，共计发行可转
换公司债券 4,290,180 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 42,901.80 万元，
坐扣承销和保荐费用 950.00 万元（不含税）后的募集资金为 41,951.80 万元，已由主承销
商中信证券股份有限公司于2023年1月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、 审计及验资费、资信评级费、用于本次发行的信息披露费用和发行手续费等与发行可转换公 司债券直接相关的外部费用 362.31 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 41,589.49 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2023〕12 号）。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

(1) 截至 2025 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放 2025 年 6 月 备注
金额[注] 30 日余额
中信银行股份有限公司嘉兴分行 8110801012602602897 26,951.80 34.94
浙江嘉善农村商业银行股份有限 201000324726972 15,000.00 1,712.53
公司丁栅支行
合 计 41,951.80 1,747.47
[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 362.31 万元，系募集资金专户存放
金额包含尚未划转的发行费用,合计 362.31 万元
(2) 截至 2025 年 6 月 30 日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存
款产品余额为 5,000.00 万元，具体明细如下：
金额单位：人民币万元
产品名称 发行方 金额 起息日 到期日 预计年化收益
率
共赢智信汇
率挂钩人民 中信银行股 5,000.00 2025/6/19 2025/7/24 1.00%-1.82%
币结构性存 份有限公司
款A06922期
合 计 5,000.00
公司前次募集资金净额为 41,589.49 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计收到的银
行存款利息、结构性存款收益、扣除银行手续费后的净额共计 1,383.78 万元，累计使用募
集资金共 31,225.80 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计 5,000.00 万元，公司
募集资金余额为 6,747.47 万元，其中存放于银行账户 1,747.47 万元，使用暂时闲置募集资
金购买的尚未到期的结构性存款产品余额 5,000.00 万元。
二、前次募集资金使用情况
(一) 2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附件 1。
(二) 2023 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件 3。
三、前次募集资金变更情况
(一) 2021 年首次公开发行股票募集资金
1. 变更募投项目情况

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