山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司关于根据一般性授权配售新H股的公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-054
山东黄金矿业股份有限公司
关于根据一般性授权配售新 H 股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
为进一步深化山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）在资本市场的国际化布局，更好提高公司的资本实力、优化资本结构，促进企业更加健康、可持续、高质量发展，助力打造具有全球竞争力的世界一流黄金矿业企业，公司
于 2025 年 6 月 11 日召开的年度股东大会向董事会授予一般性授权，以发行、配
发及以处理额外境外上市外资股（H 股），最多达已发行 H 股的总数量 20%上限
（即不超过 171,797,235 股 H 股份）。2025 年 9 月 1 日，公司召开第七届董事会
第三次会议，同意由授权人士在董事会决议范围内根据年度股东大会的一般性授权办理境外上市外资股（H 股）发行。
公司已与配售代理订立了配售协议，受限于配售协议所述条款及条件，配售代理将尽最大努力促使不少于六名承配人认购最多 136,500,000 股配售股份，配售价为每股配售股份 28.58 港元。
由于完成配售事项取决于配售协议未被终止，以及配售协议项下多项条件达成（或豁免）后方可实施，因此配售事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
释义
在本公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义。
年度股东大会 指 公司于 2025 年 6 月 11 日召开的 2024 年年度股东
大会

A 股 指 公司普通股本中每股面值人民币 1.00 元的内资股，
在上海证券交易所上市
联系人 指 具有上市规则所赋予的相同涵义
董事会 指 公司董事会
营业日 指 持牌银行在香港的一般开门进行一般银行业务以
及联交所在香港一般开放进行证券买卖的任何日
子（不包括星期六、星期日或香港公众假期，以及
8 号或以上热带气旋警告或“黑色暴雨警告信号”
在香港于上午九时正至下午五时正期间任何时间
悬挂的日子）
公司 指 山东黄金矿业股份有限公司，于 2000 年 1 月 31
日根据中华人民共和国法律在中国注册成立的
股份有限公司，其 H 股及 A 股分别于联交所主
板（股票代码：1787）及上海证券交易所主板（股
票代码：600547）上市
完成 指 根据配售协议的条款及条件完成配售事项
交割日期 指 在配售协议所载条件获达成或获豁免（如适用）
后的营业日，但无论如何不迟于 2025 年 9 月 9
日，或配售协议签订方可能书面协定的其他日期
关连人士 指 具有上市规则所赋予的相同涵义
联交所 指 香港联合交易所有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国证监会备案 指 就配售事项及根据配售协议拟进行的交易向中国
证监会提交的备案报告（包括其任何修订、补充及
/或修改）及任何相关向中国证监会提交的备案材料
一般性授权 指 于年度股东大会上通过的决议授予董事的一般性
授权，以配发、发行及以处理最多达 171,797,235
股新 H 股，相当于该决议日期当时已发行 H 股总
数的 20%
港元 指 港元，香港法定货币
香港 指 中国香港特别行政区

H 股 指 公司普通股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上
市外资股，于联交所上市
独立第三方 指 独立于公司、其关连人士及彼等各自联系人（定义
见上市规则）且与之无关或并非一致行动的第三方
最后实际可行日期 指 2025 年 8 月 31 日，为确定本公告所载若干资料之
最后实际可行日期
最后交易日 指 2025 年 9 月 1 日，即配售协议签署前的最后交易日
上市委员会 指 联交所上市委员会
上市规则 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
整体协调人、配售代 指 中国国际金融香港证券有限公司及中信里昂证券
理 有限公司
承配人 指 配售代理根据配售协议促使认购任何配售股份的
任何专业、公司、机构及其他投资者
配售事项 指 配售代理或其代表按照配售协议所载的条款及在
其条件规限下有条件配售配售股份
配售协议 指 公司与配售代理于 2025 年 9 月 2 日就根据一般性
授权进行配售事项订立的有条件配售协议
配售价 指 每股配售股份 28.58 港元的价格
配售股份 指 根据配售协议的条款及条件将予配发及发行的
136,500,000 股新 H 股，该等新 H 股将于各方面与
已发行 H 股享有同等权益，并附有于配售股份发行
日期附带的所有权利
山东黄金集团 指 山东黄金集团有限公司，于 1996 年 7 月 16 日在中
国注册成立的有限公司，为公司控股股东，截至本
公告日期，山东黄金集团分别由山东省人民政府国
有资产监督管理委员会、山东发展投资控股集团有
限公司（曾用名山东国惠投资控股集团有限公司）
和山东省财欣资产运营有限公司持有 70%、20%和
10%的权益。山东发展投资控股集团有限公司为一
家于中国境内成立的有限责任公司，由山东省人民
政府国有资产监督管理委员会持有 97.88%之权益

山东黄金集团可交换 指 山东黄金集团于 2023 年 4 月 19 日发行的山东黄金
债券 集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行
可交换公司债券
《证券及期货条例》 指 香港法例第 571 章证券及期货条例
股份 指 A 股及 H 股
股东 指 股份持有人
主要股东 指 具有上市规则所赋予的相同涵义
交易日 指 联交所开放进行证券交易的日子
为进一步深化公司在资本市场的国际化布局，更好提高公司的资本实力、优化资本结构，促进企业更加健康、可持续、高质量发展，助力打造具有全球竞争力的世界一流黄金矿业企业，公司已与配售代理订立了配售协议，受限于配售协议所述条款及条件，配售代理将尽最大努力促使不少于六名承配人认购最多136,500,000 股配售股份，配售价为每股配售股份 28.58 港元。
一、配售协议的主要条款
配售协议的主要条款如下：
1、日期
2025 年 9 月 2 日（联交所交易时段前）
2、配售协议的签订方
(a) 公司；
(b) 配售代理（中国国际金融香港证券有限公司及中信里昂证券有限公司）
3、配售代理
根据董事会作出一切合理查询后所知悉及确信，各配售代理及其最终权益拥有人均为独立第三方。
4、承配人
配售代理已有条件及个别而非共同亦非连带同意尽最大努力促使承配人按配售价认购配售股份。承配人及各自最终权益拥有人（如适用）须为独立第三方。
预期配售代理将促使不少于六名承配人获配，前述承配人均不会因配售事项成为公司的主要股东。
5、配售股份数量
截至本公告披露日至交割日期期间，假设已发行股份数量不会有任何变动，配售事项项下的配售股份相当于(i)本公告日期现有已发行 H 股数量的约 15.89%及现有已发行股份数量的约 3.05%，及(ii)经配发及发行配售股份扩大后已发行 H股数量的约 13.71%及已发行股份数量的约 2.96%。将予配发及发行的配售股份总面值为人民币 136, 500, 000 元。
6、配售价
每股配售股份的配售价为 28.58 港元，较：
(a) 2025 年 9 月 1 日（即最后交易日及厘定配售价之日）在联交所所报每股
H 股收市价 31.40 港元折让约 8.98%；
(b) H 股在紧接最后交易日（但不包括该日）前最后五个连续交易日在联交
所所报的每股 H 股平均收市价 28.82 港元折让约 0.85%；
(c) H 股在紧接最后交易日（但不包括该日）前最后三十个连续交易日在联
交所所报每股 H 股平均收市价 27.21 港元溢价约 5.03%。
配售价系由公司与配售代理经参考市场状况及 H 股的现行市场价格后按公平原则磋商并确定。董事认为配售价属公平合理，且配售事项符合公司及股东整体的利益。
7、配售条件
配售事项须待下列条件达成或豁免（仅就下文条件(b)而言）后，方可完成：
(a) 联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖（及有关上市及批准其后于交付代表配售股份的正式股票前不会被撤销）；
(b) 向配售代理交付两份由山东黄金集团按配售协议所载形式正式签立的禁售承诺函正本（以下简称“禁售承诺”）；
(c) 交付中国证监会备案的终稿或基本定稿的版本，以及公司中国法律顾问就中国证监会备案出具的意见，该等稿件的形式及内容均令配售代理满意；

(d) 交付(i)配售代