巴兰仕:主承销商关于战略投资者的专项核查报告

国金证券股份有限公司
关于上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之
战略投资者的专项核查报告
保荐机构（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称“巴兰仕”“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）
上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2025 年 6 月 20 日经北交所上市委员会审
议通过，并已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1505 号文同意注册。
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国证监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 210号〕），北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2025〕8 号）（以下简称“《管理细则》”）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023 〕55 号）（以下简称“《实施细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2024〕16 号），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，现出具如下专项核查报告：
一、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查
（一）战略配售方案
1、战略配售数量
本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份初始发行数量为 1,900.00 万股，发
行后总股本为 8,200.00 万股，本次发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的23.17%。发行人授予国金证券不超过初始发行规模 15.00% 的 超额配售选择权（即285.00 万股），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 2,185.00 万股，发行后总股本扩大至 8,485.00 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 25.75%。
本次发行战略配售发行数量为 380.00 万股，占超额配售选择权行使前本次发行数
量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。
超额配售启用前，网上发行数量为 1,520.00 万股；超额配售启用后，网上发行数
量为 1,805.00 万股。

2、参与对象
本次发行中，战略配售投资者选择标准的制定，充分考虑了投资者资质以及与发
行人战略合作关系等因素，主要标准包括：
（1）参与战略配售的投资者应具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力；
（2）认可发行人长期投资价值，并按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发
行人股票；
（3）经发行人董事会审议通过，发行人高级管理人员与核心员工通过专项资产管
理计划参与战略配售；
（4）最终战略配售投资者不超过 20 名。
结合《管理细则》《实施细则》等相关规定，选取参与本次发行的战略配售投资
者共 16 名，包括：国金资管巴兰仕员工参与北交所战略配售集合资产管理计划、国金
创新投资有限公司、浙江国恬私募基金管理有限公司-国恬留和 66 私募证券投资基金、
上海贝寅私募基金管理有限公司-贝寅研究精选 4 号私募证券投资基金、上海磬晟私募
基金管理有限公司-磬晟联盈五号私募证券投资基金、北京珺洲私募基金管理有限公
司-珺洲如意 1 号私募证券投资基金、深圳市祥意私募证券基金管理有限公司-祥意恒
盈价值 7 号私募证券投资基金、中信证券股份有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、
秋水高通私募基金管理（上海）有限公司-秋水高通定远门 27 号私募证券投资基金、
深圳前海智德盛金信股权投资基金（有限合伙）、深圳纳盈私募证券基金管理有限公
司-纳盈秋实 1 号私募证券投资基金、上海荣晟私募基金管理有限公司-上海荣晟屹霖
进取 5 号私募证券投资基金、厦门冠亚创新肆期投资合伙企业（有限合伙）、深圳市
朗溪资产管理有限公司-朗溪 3 号私募证券投资基金、上海汽车集团金控管理有限公司，
均符合以上选取标准。
3、参与规模
本次发行的战略配售投资者承诺认购股数及限售期安排如下：
承诺认购股数
序号 战略投资者名称 限售期（月）
（股）
1 国金资管巴兰仕员工参与北交所战略配售集合资产管理计划 887,198 12

2 国金创新投资有限公司 759,870 12
3 浙江国恬私募基金管理有限公司-国恬留和 66私募证券投资基金 316,608 9
4 上海贝寅私募基金管理有限公司-贝寅研究精选 4号私募证券投资基金 253,287 9
5 上海磬晟私募基金管理有限公司-磬晟联盈五号私募证券投资基金 189,965 9
6 北京珺洲私募基金管理有限公司-珺洲如意 1号私募证券投资基金 189,965 9
深圳市祥意私募证券基金管理有限公司-祥意恒盈价值 7号私募证券投
7 189,964 9
资基金
8 中信证券股份有限公司 126,643 12
9 江苏苏豪投资集团有限公司 126,643 12
秋水高通私募基金管理（上海）有限公司-秋水高通定远门 27号私募
10 126,643 9
证券投资基金
11 深圳前海智德盛金信股权投资基金（有限合伙） 126,643 9
12 深圳纳盈私募证券基金管理有限公司-纳盈秋实 1号私募证券投资基金 126,643 9
上海荣晟私募基金管理有限公司-上海荣晟屹霖进取 5号私募证券投资
13 126,643 9
基金
14 厦门冠亚创新肆期投资合伙企业（有限合伙） 94,982 12
15 深圳市朗溪资产管理有限公司-朗溪 3号私募证券投资基金 94,982 12
16 上海汽车集团金控管理有限公司 63,321 9
合计 3,800,000 —
注：战略投资者认购股份限售期自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
4、配售条件
参与本次战略配售的投资者已与发行人、保荐机构（主承销商）签署了《上海巴
兰仕汽车检测设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市之战略配售协议》（以下简称“《战略配售协议》”）并出具了相关承诺函，
承诺不参与本次发行网上申购，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募
基金、社保基金、养老金、年金基金等除外，并承诺按照发行人和保荐机构（主承销
商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。
5、限售期限

国金资管巴兰仕员工参与北交所战略配售集合资产管理计划、国金创新投资有限公司、中信证券股份有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、厦门冠亚创新肆期投资合伙企业（有限合伙）、深圳市朗溪资产管理有限公司-朗溪 3 号私募证券投资基金，所获配售股份限售期为 12 个月，其余战略配售股份限售期为 9 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
（二）战配方案和战略投资者选取标准和配售资格核查意见
本次发行战略投资者及战略配售数量符合《管理细则》中“公开发行股票数量不足 5000 万股的，战略投资者不得超过 20 名，获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的 30%”的要求。
本次发行战略投资者目前均合法存续，符合发行人选取战略投资者的标准，同时亦符合《管理细则》第二章第五节“战略配售”及其他相关法律法规等相关规定，具有参与发行人公开发行股票并在北交所上市战略配售的资格。
二、本次战略配售投资者的具体情况
（一）国金资管巴兰仕员工参与北交所战略配售集合资产管理计划
1、基本信息
根据《国金资管巴兰仕员工参与北交所战略配售集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资产管理合同”）、资产管理计划备案证明等资料，参与本次战略配售的国金资管巴兰仕员工参与北交所战略配售集合资产管理计划（以下简称“员工资管计划”）该战略投资者的基本信息如下：
产品名称 国金资管巴兰仕员工参与北交所战略配售集合资产管理计划
产品编码 SBCY07
管理人名称 国金证券资产管理有限公司
托管人名称 华泰证券股份有限公司
备案日期 2025-08-08
成立日期 2025-08-0