西子洁能:浙商证券股份有限公司关于西子清洁能源装备制造股份有限公司可转换公司债券下修转股价的临时受托管理事务报告

股票代码：002534 股票简称：西子洁能
债券代码：127052 债券简称：西子转债
浙商证券股份有限公司
关于
西子清洁能源装备制造股份有限公司
可转换公司债券下修转股价
的临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：浙江省杭州市上城区五星路 201 号）
二〇二五年八月

重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《西子清洁能源装备制造股份有限公司可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件以及西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁能”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于西子洁能提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或声明。

发行人 西子清洁能源装备制造股份有限公司
债券名称 西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券
债券简称 西子转债
核准文件 11.10 亿元
债券期限 6 年
发行规模 11.10 亿元
债券利率 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年
1.80%、第六年 2.00%
起息日 2021 年 12 月 24 日
每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日
付息日 为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度
到期日 2027 年 12 月 23 日
计息方式 按年计息
还本付息方式 每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息
计息期限 自发行之日起 6 年，即自 2021 年 12 月 5 日至 2028 年 12 月 4 日
自发行结束之日 2021 年 12 月 30 日起满六个月后的第一个交易日 2022
转股期限 年 6 月 30 日起至可转债到期日 2027 年 12 月 23 日止（如遇法定节假日
或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）
担保情况 无担保
初始转股价 28.08 元/股
当前转股价格 10.99 元/股
上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2021 年 7 月出具的《杭州锅炉
发行时主体和 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，西子转债
债券信用级别 的信用等级为 AA 级，发行人的主体信用等级为 AA 级，评级展望为稳
定
上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2025 年 5 月出具的《《西子清
跟踪评级情况 洁能源装备制造股份有限公司西子转债定期跟踪评级报告》，西子转债
的信用等级为 AA 级，发行人的主体信用等级为 AA 级，评级展望为稳
定
主承销商、债 浙商证券股份有限公司
券受托管理人
募集资金用途 新能源科技制造产业基地及补充流动资金项目

二、本次债券的重大事项
浙商证券作为西子洁能公开发行可转换公司债券（债券简称为“西子转债”，债券代码为“127052”）的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《管理办法》、《执业行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
（一）本次重大事项
公司因完成股份回购及注销事项，对转股价格进行调整，具体情况如下：
公司于近日已办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销股份4,149,500 股，公司总股本减少 4,149,500 股，注销股份占注销前公司总股本的0.56%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-074）。本次回购账户股份注销完成后，根据上述可转债转股价格的相关规定，“西子转债”转股价格由 11.00 元/股调整为 10.99 元/股。
具体计算过程如下：P0=11.00 元/股（调整前转股价），A=12.10 元/股（回购价格均价）即 50,198,484.20 元/4,149,500 股，k=-本次注销股份数/注销前总股本=-4,149,500/739,205,385=-0.56%，调整后转股价 P1＝（P0+A×k）/（1+k）≈10.99元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
因此，“西子转债”转股价格由 11.00 元/股调整为 10.99 元/股。调整后的转
股价格自 2025 年 8 月 12 日生效。
（二）公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响
上述事项不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响；不会对公司董事会决议有效性产生影响。
公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照深圳证券交易所相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
浙商证券作为本期债券受托管理人，根据《管理办法》《执业行为准则》
《受托管理协议》相关条款要求出具本受托管理事务临时报告，提请投资者人关注公司本次可转换公司债券转股价下修事项，受托管理人将持续关注公司后续经营管理情况，严格履行债券受托管理人职责。

三、债券受托管理人联系方式
有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。
联系人：华佳
联系电话：0571-87902082
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于西子清洁能源装备制造股份有限公司可转换公司债券下修转股价的临时受托管理事务报告》之签章页）
浙商证券股份有限公司
年月日