万事利:杭州万事利丝绸文化股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书

杭州万事利丝绸文化股份有限公司
Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd.
（浙江省杭州市天城路 68 号（万事利科技大厦）2 幢 5 楼 501 室）
创业板向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）
联席主承销商
（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二五年七月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事：
李建华 屠红燕 杜海江
余志伟 马廷方 沈华
邢以群 郑梅莲 金鹰
全体监事：
屠红霞 程翀 金卫萍
全体高级管理人员：
余志伟 马廷方 滕俊楷
沈华 赵靖 韩青
叶晓君
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：46,082,949 股
2、发行后总股本：234,923,111 股
3、发行价格：13.02 元/股
4、募集资金总额：人民币 599,999,995.98 元
5、募集资金净额：人民币 585,494,933.83 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：46,082,949 股
2、股票上市时间：预计于 2025 年 8 月 1 日（上市首日）在深圳证券交易所
创业板上市，新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行对象共 17 名，其中丝弦投资认购的本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让；其他特定对象认购的本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象由于公司送股或资本公积转增股本等事项增持的股份，亦应遵守上述限售安排。
上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的《证券法》等法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深交所相关规则及规定及《公司章程》的相关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......2
特别提示 ......3
一、发行数量及价格......3
二、新增股票上市安排......3
三、发行对象限售期安排......3
四、本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。......3
目 录 ......4
释 义 ......6
一、发行人基本情况 ......7
二、本次新增股份发行情况 ......8
（一）发行类型......8
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程......8
（三）发行方式......16
（四）发行数量......17
（五）发行价格......17
（六）募集资金和发行费用......17
（七）募集资金到账和验资情况......17
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......18
（九）新增股份登记情况......18
（十）发行对象认购股份情况......18
（十一）联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
......28
（十二）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见..29
三、本次新增股份上市情况 ......30
（一）新增股份上市批准情况......30
（二）新增股份的基本情况......30
（三）新增股份的上市时间......31

（四）新增股份的限售安排......31
四、本次股份变动情况及其影响......31
（一）本次发行前公司前十名股东情况......31
（二）本次发行后公司前十名股东情况......32
（三）本次发行对公司股本结构的影响......32
（四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......32
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......33
五、财务数据 ......33
（一）报告期内主要财务数据......33
（二）管理层讨论与分析......36
六、本次新增股份发行上市相关机构......37
（一）保荐人（联席主承销商）：国信证券股份有限公司......37
（二）联席主承销商：中信证券股份有限公司......37
（三）发行人律师：北京市君合律师事务所......37
（四）审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）......38
（五）验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）......38
七、保荐人的上市推荐意见 ......38
（一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况......38
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......39
八、其他重要事项 ......39
九、备查文件 ......39
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
万事利、发行人、公司、 指 杭州万事利丝绸文化股份有限公司
本公司
万事利集团 指 万事利集团有限公司——公司控股股东
实际控制人 指 屠红燕、屠红霞、李建华、王云飞、沈柏军
丝弦投资 指 舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）——公司股东
股东大会 指 杭州万事利丝绸文化股份有限公司股东大会
董事会 指 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
监事会 指 杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事会
本次发行 指 公司本次向特定对象发行股票的行为
《认购邀请书》 指 《杭州万事利丝绸文化股份有限公司向特定对象发行股
票认购邀请书》
本上市公告书 指 《杭州万事利丝绸文化股份有限公司创业板向特定对象
发行股票上市公告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
创业板 指 深圳证券交易所创业板
保荐人、保荐人（联席
主承销商）、联席主承 指 国信证券股份有限公司
销商、国信证券
联席主承销商、中信证 指 中信证券股份有限公司
券
发行人律师 指 北京市君合律师事务所
审计机构、发行人会计 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
师、验资机构
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-3 月
本上市公告书中，数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、发行人基本情况
中文名称 杭州万事利丝绸文化股份有限公司
英文名称 Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 万事利
股票代码 301066
发行前注册资本 18,884.02 万元
法定代表人 李建华
董事会秘书 叶晓君
公司住所 浙江省杭州市天城路 68 号（万事利科技大厦）2 幢 5 楼 501 室
统一社会信用代码 91330100665235517C
互联网网址 http://www.wensli.cn
联系电话 0571-86847618
一般项目：文艺创作；服装制造；服饰制造；家用纺织制成品制造；
面料纺织加工；日用口罩（非医用）生产；工艺美术品及礼仪用品
制造（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；
化妆品批发；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其
制品除外）；服装服饰零售；针纺织品销售；化妆品零售；工艺美术
品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；日用口罩（非
医用）销售；劳动保护用品销售；人工智能公共服务平台技术咨询
经营范围 服务；礼仪服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
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