日播时尚:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)摘要

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 上市地：上海证券交易所
日播时尚集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）摘要
项目 名称
江苏远宇电子投资集团有限公司
海南华盈开泰投资合伙企业（有限合伙）
共青城福创股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波丰翊股权投资合伙企业（有限合伙）
购买资产交易对方 珠海横琴旭凡投资管理合伙企业（有限合伙）
重庆聚塘企业管理合伙企业（有限合伙）
无锡一村隽澄投资合伙企业（有限合伙）
无锡隽涵投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴嘉愿股权投资合伙企业（有限合伙）
扬州同赢创业投资合伙企业（有限合伙）
募集配套资金认购方 梁丰及阔元企业管理（上海）有限公司
独立财务顾问
签署日期：二〇二五年七月

声 明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。一、上市公司声明
公司及公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。
如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
中国证监会、上交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书摘要内容以及与本报告书摘要同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书摘要披露的各项风险因素。投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整情况出具承诺函，保证其将及时提供本次重组相关信息，为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次重组的交易对方承诺，如本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，将不转让届时在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如其未在两个交易日内提交锁定申请，其同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未能向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节并负有法律责任，承诺将自愿锁定的股份用于相关投资者赔偿安排。
三、相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及人员承诺：为本次交易出具的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应法律责任。

目 录

声 明......1
一、上市公司声明......1
二、交易对方声明......1
三、相关证券服务机构及人员声明......2
目 录......3
释 义......5
一、一般释义......5
二、专业释义......6
重大事项提示......8
一、本次重组方案简要介绍......8
二、募集配套资金情况......10
三、本次重组对上市公司影响......11
四、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序......13
五、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及上市公
司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次重组报告书披露之日起
至实施完毕期间的股份减持计划......13
六、本次重组对中小投资者权益保护的安排......14
重大风险提示......20
一、与本次交易相关的风险......20
二、标的公司有关风险......21
三、其他风险......23
第一章 本次交易概况......25
一、本次交易的背景和目的......25
二、本次交易的具体方案......27
三、本次交易的性质......36
四、本次重组对上市公司的影响......37
五、本次交易决策过程和批准情况......39
六、本次重组相关方作出的重要承诺......39

七、本次交易业绩承诺及补偿的可实现性......53
释 义
本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般释义
报告书、重组报告书 指 《日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
重组预案 指 《日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案》
本次交易、本次重组、本 指 日播时尚拟通过发行股份及支付现金的方式购买茵地乐 71%
次重大资产重组 股权，并向特定投资者发行股份募集配套资金
日播时尚、上市公司、公 指 日播时尚集团股份有限公司
司
上海阔元 指 阔元企业管理（上海）有限公司
茵地乐、中科来方、标的 指 四川茵地乐材料科技集团有限公司，曾用名成都中科来方能源
公司、交易标的 科技有限公司
标的资产 指 交易对方持有的茵地乐 71%股权
发行股份及支付现金购买 远宇投资、华盈开泰、福创投资、丰翊投资、旭凡投资、重庆
资产的交易对方、远宇投 指 聚塘、一村隽澄、隽涵投资、嘉愿投资、同赢创投
资等 10 名交易对方
募 集 配 套 资 金 的 认 购 对 指 梁丰及阔元企业管理（上海）有限公司
象、募集配套资金认购方
江苏远宇电子投资集团有限公司，曾用名武进远宇电子（集
远宇投资 指 团）公司、江苏远宇电子集团公司、江苏远宇电子有限公司、
江苏远宇电子集团有限公司
华盈开泰 指 海南华盈开泰投资合伙企业（有限合伙）
隽涵投资 指 无锡隽涵投资合伙企业（有限合伙）
一村隽澄 指 无锡一村隽澄投资合伙企业（有限合伙）
福创投资 指 共青城福创股权投资合伙企业（有限合伙）
丰翊投资 指 宁波丰翊股权投资合伙企业（有限合伙）
旭凡投资 指 珠海横琴旭凡投资管理合伙企业（有限合伙）
重庆聚塘、常州聚人 指 重庆聚塘企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名常州聚人股
权投资中心（有限合伙）
嘉愿投资 指 嘉兴嘉愿股权投资合伙企业（有限合伙）
同赢创投 指 扬州同赢创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名福建平潭同
赢股权投资合伙企业（有限合伙）
璞泰来 指 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（603659.SH）
庐峰新能 指 南京市庐峰新能新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合
伙），曾用名福建省庐峰新能股权投资合伙企业（有限合伙）
国务院 指 中华人民共和国国务院
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所
GGII 指 高工产业研究院，是专注于锂电行业的第三方研究机构
EVTank 指 专注于电动汽车、储能及其相关产业链的研究机构
最近三年 指 2022 年、2023 年和 2024 年
最近两年及一期、报告期 指 2023 年、2024 年和 2025 年 1-5 月
最近一年 指 2024 年
评估基准日 指 2024 年 12 月 31 日
过渡期 指 自评估基准日起至标的资产交割日止的期间
定价基准日 指 日播时尚第四届董事会第十七次会议决议公告之日
众华会计师 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
中联评估、评估机构