锦浪科技:锦浪科技股份有限公司2025年度向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-064
锦浪科技股份有限公司
Ginlong Technologies Co., Ltd.
（浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号）
2025 年度向不特定对象
发行可转换公司债券预案
（修订稿）
二〇二五年七月

声 明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得上市公司股东大会的审议通过和深圳证券交易所发行上市审核，并经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明...... 5
二、本次发行概况 ...... 5
（一）本次发行证券的种类 ...... 5
（二）发行规模 ...... 5
（三）票面金额和发行价格 ...... 5
（四）债券期限 ...... 5
（五）票面利率 ...... 5
（六）还本付息的期限和方式 ...... 5
（七）转股期限 ...... 7
（八）转股价格的确定及调整 ...... 7
（九）转股价格向下修正条款 ...... 8
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法...... 9
（十一）赎回条款 ...... 9
（十二）回售条款 ...... 10
（十三）转股后的股利分配 ......11
（十四）发行方式及发行对象 ......11
（十五）向原股东配售的安排 ......11
（十六）债券持有人会议相关事项 ...... 12
（十七）本次募集资金用途 ...... 14
（十八）募集资金存管 ...... 15
（十九）债券担保事项 ...... 15
（二十）评级事项 ...... 15
（二十一）本次发行方案的有效期 ...... 15
三、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 16
（一）最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表...... 16
（二）母公司财务报表 ...... 20
（三）合并报表范围的变化情况 ...... 23
（四）公司最近三年及一期的主要财务指标...... 28
（五）最近三年的净资产收益率和每股收益...... 29
（六）公司财务状况分析 ...... 29
（七）公司经营成果分析 ...... 34
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途...... 34
五、公司利润分配情况 ...... 35
（一）公司现行利润分配政策 ...... 35
（二）最近三年公司利润分配情况 ...... 38
（三）最近三年未分配利润使用情况 ...... 39
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明...... 39
七、公司董事会关于公司未来十二个月内股权融资计划的声明...... 39
释 义
在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
锦浪科技、公司、上市公司 指 锦浪科技股份有限公司
锦浪智慧 指 宁波锦浪智慧能源有限公司，锦浪科技子公司
预案、本预案 指 锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可
转换公司债券预案（修订稿）
本次发行 指 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为
募集说明书 指 锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书
可转债 指 可转换公司债券
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司章程 指 锦浪科技现行公司章程
太阳能光伏效应，又称为光生伏特效应，是指光照使不
光伏 指 均匀半导体或半导体与金属组合的部位间产生电位差
的现象
太阳能光伏发电系统中的关键设备之一，其作用是将太
阳能电池发出的直流电转化为符合电网电能质量要求
逆变器 指 的交流电；同时逆变器也是整个光伏发电系统中多种信
息传递与处理、实时人机交互的信息平台，是连接智能
电网、能源互联网的智能化关键设备
除可以将直流电转换成交流电外，输出的交流电可以与
并网逆变器 指 公共电网的频率及相位同步，因此输出的交流电可以回
到公共电网。并网逆变器需要连接电网，断开电网不能
工作，需要检测并网点电网情况后再进行并网
储能逆变器除能够将直流电逆变后并入电网外，还能将
光伏发电系统与储能电池系统相结合，储备电能以供使
储能逆变器 指 用，起到“负荷调节、存储电量、配合新能源接入、弥补
线损、功率补偿、提高电能质量、孤网运行、削峰填谷”
等作用
瓦（W）、千瓦（kW）、兆瓦 指 电的功率单位，具体单位换算为
（MW）、吉瓦(GW) 1GW=1,000MW=1,000,000kW=1,000,000,000W
报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-3 月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根 据该类财务数据计算的财务指标。本预案中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情 形，均为四舍五入所致
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（二）发行规模
根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 167,658.38 万元（含本数），具体发行规模由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行可转换公司债券每张面值为 100 元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
（五）票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转换为公司 A 股股票的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）在本次发行的可转换公司债券