悍高集团:国泰海通证券股份有限公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告

国泰海通证券股份有限公司
关于悍高集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
参与战略配售的投资者专项核查报告
悍高集团股份有限公司（以下简称“悍高集团”或“发行人”）拟在中国境内首次公开发行股票并在主板上市（以下称“本次发行”）。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）担任保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 228 号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上[2025]267 号）（以下简称“《实施细则》”）及《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）（以下简称“《承销业务规则》”）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，对本次发行中参与战略配售的投资者进行专项核查如下：
一、本次发行并在主板上市的批准与授权
（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准
2022 年 4 月 30 日，发行人召开了第一届董事会第十一次会议，全体董事出
席会议，审议通过公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在主板上市的相关议案。
（二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权
2022 年 5 月 19 日，发行人召开了 2022 年第一次临时股东大会，全体股东
出席会议，审议通过公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在主板上市的相关议案。
（三）深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会关于本次发行上市的审核
2025 年 4 月 11 日，深圳证券交易所上市审核委员会发布《深圳证券交易所
上市审核委员会 2025 年第 7 次审议会议结果公告》，根据该公告内容，深圳证券交易所上市审核委员会审议悍高集团股份有限公司（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 5 月 7 日，中国证券监督管理委员会公告《关于同意悍高集团股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕990 号)，同意发行人首次公开发行股票的注册申请。
（四）发行人关于参与本次战略配售相关事项的审批
2025 年 5 月 17 日，发行人第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司
高管、核心员工参与 IPO 战略配售的议案》，同意发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行上市的战略配售。
二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量
（一）战略配售的股票数量
本次拟公开发行股票 4,001.0000 万股，发行股份占发行后公司股份总数的比
例为 10.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 40,001.0000 万股。
本次发行初始战略配售发行数量为 400.1000 万股，占本次发行数量的
10.00%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划的初始认购数量为 400.1000 万股，占本次发行数量的 10.00%，且
认购金额不超过 7,500 万元。最终战略配售数量将于 2025 年 7 月 17 日（T-2 日）
发行人和保荐人（主承销商）依据网下询价结果确定发行价格后确定。
（二）战略配售的对象
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享悍高集团 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“君享 1 号资管计划”），

（三）参与规模
君享 1 号资管计划拟参与战略配售的数量为不超过本次公开发行数量的
10.00%，即 400.1000 万股，且认购金额不超过 7,500.0000 万元；
本次发行初始战略配售发行数量为 400.1000 万股，占本次发行数量的
10.00%，符合《实施细则》第三十五条“发行证券数量不足 1 亿股（份）的，参与战略配售的投资者数量应当不超过 10 名，战略配售证券数量占本次公开发行证券数量的比例应当不超过 20%”要求。
（四）配售条件
经核查，保荐人（主承销商）认为，参与本次战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议，承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，不参与本次公开发行股票网上发行与网下发行，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。符合《实施细则》第四十三条的规定。
（五）限售期限
参与本次战略配售的君享 1 号资管计划，获配股票限售期为 12 个月。限售
期自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。
经核查，保荐人（主承销商）认为，参与本次战略配售的投资者的选取标准能够根据本次发行的股票数量、股份限售安排以及实际需要，合理确定参与战略配售的投资者家数和比例，保障股票上市后必要的流动性，符合《实施细则》第三十五条及《管理办法》第二十二条的规定。
三、关于参与本次发行战略配售对象的合规性
（一）战略配售对象的选取标准
本次战略配售投资者依照《实施细则》等相关规定选取，具体标准为:“发
行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划”。
（二）参与本次战略配售对象的主体资格
1、君享 1 号资管计划
（1）基本信息
名称：国泰君安君享悍高集团 1 号战略配售集合资产管理计划
设立时间：2025 年 5 月 12 日
备案时间：2025 年 5 月 20 日
产品编码：SAYJ89
募集资金规模：7,500 万元
管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司
集合计划托管人：招商银行股份有限公司上海分行
实际支配主体：实际支配主体为上海国泰君安证券资产管理有限公司，发行 人的高级管理人员及核心员工并非君享 1 号资管计划的支配主体。
君享 1 号资管计划参与对象为发行人部分高级管理人员和核心员工。参与人
姓名、职务与比例具体如下：
序号 姓名 职务 实缴金额 资管计划份 员工类别 用工合同所
（万元） 额持有比例 属单位
1 欧锦丽 董事、副总经理 1,840 24.53% 高级管理人 悍高集团股
员 份有限公司
精密五金事业部 广东悍高家
2 马保峰 总经理 500 6.67% 核心员工 居科技有限
公司
3 徐昊 董事会秘书、副 120 1.60% 高级管理人 悍高集团股
总经理 员 份有限公司
4 黄永松 自动化总监 120 1.60% 核心员工 悍高集团股
份有限公司
5 周秀舟 财务总监 120 1.60% 高级管理人 悍高集团股
员 份有限公司
6 梁荣坚 功能五金事业部 120 1.60% 核心员工 悍高集团股
生产副总经理 份有限公司
7 周正超 五金电商事业部 120 1.60% 核心员工 悍高集团股
副总经理 份有限公司

功能五金事业部 悍高集团股
8 周绮云 大客户部副总经 120 1.60% 核心员工 份有限公司
理
功能五金事业部 广东悍高销
9 尚永强 云商国内销售总 120 1.60% 核心员工 售有限公司
监
五金电商事业部 佛山市悍高
10 杨妩姗 副总监 120 1.60% 核心员工 电子商务有
限公司
11 宋意鹏 功能五金事业部 120 1.60% 核心员工 广东悍高销
国内销售总监 售有限公司
五金电商事业部 佛山市悍高
12 陈仕高 国内销售总监 120 1.60% 核心员工 电子商务有
限公司
13 苏健源 供应链采购副总 120 1.60% 核心员工 悍高集团股
监 份有限公司
14 林居右 功能五金事业部 120 1.60% 核心员工 广东悍高销
云商供应链总监