3-1证券发行保荐书(申报稿)(宁波博汇化工科技股份有限公司)

证券代码：300839 证券简称：博汇股份
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
国联民生证券承销保荐有限公司
关于
宁波博汇化工科技股份有限公司
向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
二〇二五年七月

国联民生证券承销保荐有限公司
关于宁波博汇化工科技股份有限公司向特定对象发行股票
之
发行保荐书
深圳证券交易所：
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“博汇股份”）申请向特定对象发行股票，国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”或“保荐人”）担任其保荐人。
保荐人及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
（如无特别说明，本报告书中的相关用语与发行人《募集说明书》中相同）。
目录

第一节 本次证券发行基本情况......4
一、保荐人工作人员简介 ...... 4
二、发行人概览 ...... 5
三、发行人与保荐人之间是否存在关联关系的情况说明 ...... 10
四、保荐人内部审核程序和内核意见 ...... 10
第二节 保荐人承诺事项......14
第三节 本次证券发行的推荐意见......15
一、本次发行履行的相关决策程序 ...... 15
二、本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件 ...... 16
三、发行人符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二章发行条件等相关
规定 ...... 17
四、关于董事会事先确定的投资者的相关核查 ...... 27
五、对本项目开展过程中是否聘请第三方情况的核查 ...... 30
六、发行人存在的主要风险 ...... 31
七、对发行人发展前景的评价 ...... 35
八、对本次证券发行的推荐结论 ...... 36
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人工作人员简介
（一）保荐代表人
赵健程先生：现任国联民生保荐总经理助理、董事总经理，保荐代表人，曾负责完成的项目包括：开能环保（300272.SZ）IPO 项目、振华股份（603067.SH）IPO 项目、武汉锅炉 B 股恢复上市项目、龙江交通（601188.SH）再融资项目、金浦钛业（000545.SZ）再融资项目、隆盛科技（300680.SZ）再融资项目、通用股份（601500.SH）再融资项目、豫光金铅（600531.SH）再融资项目、方盛股份（832662.BJ）北交所上市项目、海达尔（836699.BJ）北交所上市项目、科强股份（873665.BJ）北交所上市项目、闻泰科技（600745.SH）重大资产重组项目、中设股份（002883.SZ）控制权收购项目、远程股份（002692.SZ）控制权收购项目、新宏泰（603016.SH）控制权收购项目等，保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。目前作为保荐代表人已申报的在审项目：无。
王奇先生：现任国联民生保荐业务董事，保荐代表人，曾参与或负责的项目包括：康龙化成（300759.SZ）IPO 项目、隆盛科技（300680.SZ）再融资项目、通用股份（601500.SH）再融资项目、海达尔（836699.BJ）北交所上市项目、新宏泰（603016.SH）控制权收购项目等，保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。目前作为保荐代表人已申报的在审项目：无。
（后附《国联民生证券承销保荐有限公司关于宁波博汇化工科技股份有限公司向特定对象发行股票保荐代表人专项授权书》）
（二）项目协办人
陈欣阳先生：注册会计师，2022 年开始从事投资银行业务，曾参与或负责
的项目包括：海达尔（836699.BJ）北交所上市项目、新宏泰（603016.SH）控制权收购项目，保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（三）其他项目组成员
宋维平、贺巍、孙玉宇、肖昂。
二、发行人概览
（一）基本情况
公司名称： 宁波博汇化工科技股份有限公司
英文名称： Ningbo Bohui Chemical Technology Co.,Ltd.
注册资本： 245,481,453 元（注）
法定代表人： 王律
成立时间： 2005 年 10 月 12 日
上市地： 深圳证券交易所
上市日期： 2020 年 6 月 30 日
股票代码： 300839.SZ
股票简称： 博汇股份
注册地址： 浙江省宁波市石化经济技术开发区滨海路 2366 号
办公地址： 浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号
许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；出口监管仓库经营（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）。一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口
代理；技术进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油加工、
经营范围： 制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用
化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；仓储设备租赁服务；石油
制品制造（不含危险化学品）；润滑油销售；合成材料制造（不含危险
化学品）；合成材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；食品添
加剂销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
注：2025 年 4 月 30 日，文魁集团将 32,070,538 股股份协议转让给原鑫曦望合伙完成过
户登记，因此列示截至 2025 年 4 月 30 日的股本情况、股权结构、前十大股东等情况。
（二）本次证券发行类型
向特定对象发行股票。
（三）股权结构、控股股东和实际控制人
1、发行人股权结构图
2、控股股东和实际控制人
文魁集团持有发行人 96,211,616 股股份，股份比例为 39.19%，是发行人控
股股东；金碧华、夏亚萍夫妇持有文魁集团 100%股权，是发行人实际控制人。此外，夏亚萍直接持有公司 71,926 股股份，股份比例为 0.03%。
控股股东和实际控制人持有的发行人股份不存在质押、冻结情况。
3、其他重要股东
截至 2025 年 4 月 30 日，发行人的前十大股东持股情况如下：
序号 股东 持股数量（股） 持股比例
1 宁波市文魁控股集团有限公司 96,211,616 39.19%

序号 股东 持股数量（股） 持股比例
2 无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业 32,070,538 13.06%
（有限合伙）
3 陆新花 7,867,804 3.21%
4 宁波博汇化工科技股份有限公司回购专用证券账 6,829,634 2.78%
户
5 何林韬 4,140,000 1.69%
6 洪淼松 3,103,514 1.26%
7 王律 2,979,740 1.21%
8 周利方 2,528,333 1.03%
9 尤丹红 2,514,541 1.02%
10 项美娇 1,538,410 0.63%
合计 159,784,130 65.08%
4、发行人股本结构
截至 2025 年 4 月 30 日，发行人的股本结构如下：
项目 股份数量（股） 比例
有限售条件股 5,903,153 2.40%
无限售条件流通股 239,578,300 97.60%
合计 245,481,453 100.00%
（四）历次筹资、现金分红及净资产变化表
单位：万元
首发前归属于母公
司股东净资产（截至 42,585.70
2019 年 12 月 31 日）
发行时间 发行类别 筹资总额
历次筹资情况 2020 年 6 月 首次公开发行股票并上市 42,276.00
2022 年 8 月 向不特定对象发行可转换公 39,700.