3-3上市保荐书(申报稿)(宁波博汇化工科技股份有限公司)

证券代码：300839 证券简称：博汇股份
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
国联民生证券承销保荐有限公司
关于
宁波博汇化工科技股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
二〇二五年七月

国联民生证券承销保荐有限公司
关于宁波博汇化工科技股份有限公司向特定对象发行股票
之
上市保荐书
深圳证券交易所：
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“博汇股份”）申请向特定对象发行股票，国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”或“保荐人”）担任其保荐人。
保荐人及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
（如无特别说明，本报告书中的相关用语与发行人《募集说明书》中相同）。
目录

一、发行人基本情况...... 4
二、主要风险...... 7
三、发行方案概要......11
四、保荐人工作人员情况...... 13
五、发行人与保荐人之间是否存在关联关系的情况说明...... 14
六、保荐人承诺事项...... 15
七、本次向特定对象发行股票上市的批准和授权...... 16八、发行人符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二章发行条件等相关规定
...... 17
九、保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的安排...... 27
十、保荐人对发行人本次向特定对象发行股票上市的保荐结论...... 28
一、发行人基本情况
（一）基本情况
公司名称： 宁波博汇化工科技股份有限公司
英文名称： Ningbo Bohui Chemical Technology Co.,Ltd.
注册资本： 245,481,453 元（注）
法定代表人： 王律
成立时间： 2005 年 10 月 12 日
上市地： 深圳证券交易所
上市日期： 2020 年 6 月 30 日
股票代码： 300839.SZ
股票简称： 博汇股份
许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；出口监管仓库经营（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）。一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口
代理；技术进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油加工、
经营范围： 制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专
用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；仓储设备租赁服务；
石油制品制造（不含危险化学品）；润滑油销售；合成材料制造（不含
危险化学品）；合成材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；食
品添加剂销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
注：2025 年 4 月 30 日，文魁集团将 32,070,538 股股份协议转让给原鑫曦望合伙完成过
户登记，因此列示截至 2025 年 4 月 30 日的股本情况、股权结构、前十大股东等情况。
（二）主营业务情况
发行人主营业务为研发、生产、销售应用于多领域的特种油系列产品。报告
期内，发行人营业收入构成如下：
单位：万元、%
2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
项目
金额 比重 金额 比重 金额 比重 金额 比重

2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
项目
金额 比重 金额 比重 金额 比重 金额 比重
环保芳烃油 25,322.98 47.28 124,142.67 54.46 147,810.49 53.21 139,201.21 46.94
重芳烃及衍生品 - - 11,675.02 5.12 62,055.75 22.34 91,669.07 30.91
燃料油 22,030.22 41.13 57,239.66 25.11 34,162.35 12.30 17,716.43 5.97
沥青 1,588.29 2.97 27,454.28 12.04 10,904.78 3.93 - -
硫磺、硫酸铵、化
工轻油 4,619.71 8.62 5,533.71 2.43 350.11 0.13 737.70 0.25
贸易产品 - - 596.46 0.26 10,694.19 3.85 33,157.35 11.18
主营业务收入
合计 53,561.19 99.9976 226,641.80 99.43 265,977.67 95.75 282,481.77 95.27
其他收入 1.31 0.0024 1,307.78 0.57 11,797.93 4.25 14,039.72 4.73
合计 53,562.49 100.00 227,949.58 100.00 277,775.60 100.00 296,521.49 100.00
（三）最近三年一期的主要财务数据
发行人 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并分别出具了标准无保留意见《审计报告》（编号分别为：
信会师报字[2023]第 ZF10361 号、信会师报字[2024]第 ZF10591 号、信会师报字
[2025]第 ZF10381 号）；2025 年 1-3 月财务报表未经审计。
1、合并资产负债表的主要数据
单位：万元
项目 2025.03.31 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
资产总额 206,051.75 213,513.00 211,119.92 227,048.02
负债总额 163,615.60 166,104.84 138,234.59 126,857.88
股东权益 42,436.14 47,408.16 72,885.33 100,190.13
少数股东权益 7,004.76 7,191.76 - -
2、合并利润表的主要数据
单位：万元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 53,562.49 227,949.58 277,775.60 296,521.49

项目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业成本 52,629.83 191,617.08 253,320.75 262,300.60
营业利润 -4,353.55 -28,851.22 -18,949.22 16,146.73
利润总额 -4,886.88 -29,443.82 -19,003.18 16,155.65
净利润 -4,949.31 -30,989.84 -20,294.96 15,176.92
归母净利润 -4,762.32 -30,681.60 -20,294.96 15,176.92
扣非归母净利润 -4,830.04 -30,625.69 -19,941.05 14,137.02
3、合并现金流量