博通集成:天风证券股份有限公司关于博通集成电路(上海)股份有限公司部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的核查意见

天风证券股份有限公司
关于博通集成电路（上海）股份有限公司
部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期
的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“博通集成”或“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金情况及项目结项情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]354 号”《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民
币普通股（A 股）股票 34,678,384.00 股，每股发行价格为人民币 18.63 元，募集
资金人民币 646,058,293.92 元，募集资金净额为 603,076,507.38 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA11554 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 20 日，公司首次公开发行募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 承诺投资项目 拟使用募集资金 累计投入金额 投入进度
1 标准协议无线互联产品技术升级 10,899.97 11,067.10 101.53%
项目
2 智能家居入口产品研发及产业化 11,361.30 11,611.81 102.20%
项目

3 国标 ETC 产品技术升级项目 8,711.08 8,967.17 102.94%
4 卫星定位产品研发及产业化项目 4,898.12 5,139.66 104.93%
5 研发中心建设项目 24,437.19 16,469.67 67.40%
合计 60,307.66 53,255.41 88.31%
公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会
第四次会议，审议通过了《关于募投项目结项的议案》，“标准协议无线互联产品技术升级项目”、“智能家居入口产品研发及产业化项目”、“国标 ETC 产品技术升级项目”、“卫星定位产品研发及产业化项目”已经达到预定可使用状态，予以结项并将节余募集资金合计人民币 3,053.75 元转入公司 IPO 募集资金专户上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 97160078801200000984 户中，用于“研发中心建设项目”。
3、本次拟结项募集资金投资项目情况
截至 2025 年 6 月 20 日，公司首次公开发行募集资金投资项目之一 “研发中
心建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项，该项目拟使用募集资金投资金额 24,437.19 万元，已投入募集资金 16,469.67 万元，实际节余募集资金 10,803.41 万元（包含募集资金现金管理及账户存储产生的利息收入等2,835.89 万元）。公司拟将上述节余资金（包含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）投入至新增募投项目“边缘 AI 处理器产品及解决方案研发项目”。本次节余募集资金金额占公司2019 年首次公开发行股票募集资金净额的比例为 17.91%。
（二）2020 年非公开发行股票募集资金情况及部分项目变更、延期情况
1、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2212 号”《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向非公开对象发行A股股票共11,711,432股，每股发行价格为65.00元，募集资金761,243,080.00元，募集资金净额为 744,246,764.69 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA16102 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2020 年非公开发行股票募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 20 日，公司非公开发行募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 承诺投资项目 拟使用募集资金 累计投入金额 投入进度
1 智慧交通与智能驾驶研发及产业 64,424.68 35,649.48 55.34%
化项目
2 补充流动资金 10,000.00 9,998.67 99.99%
合计 74,424.68 45,648.15 61.33%
截至 2025 年 6 月 20 日，公司非公开发行募集资金实际剩余资金 34,333.40
万元（包含募集资金存储及现金管理产生利息收入累计 5,556.87 万元）。
3、拟变更部分募集资金投资项目的情况
为提高公司募集资金使用效率，在充分考虑公司战略重点方向及市场环境变
化因素的基础上，公司拟调整“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”的投资
总额和内部投资结构并调减其募集资金投资金额 21,042.13 万元，调减金额投入
至新增项目“边缘 AI 处理器产品及解决方案研发项目”，具体如下：
单位：万元
变更前 变更后
总投资金 拟使用募 募集资金 总投资金 拟使用募集 募集资金
项目名称 额 集资金投 已投入金 项目名称 额 资金投入金 已投入金
入金额 额 额 额
智慧交通与 智慧交通与智
智能驾驶研 67,332.56 64,424.68 35,649.48 能驾驶研发及 44,135.96 43,382.55 35,649.48
发及产业化 产业化项目
项目 边缘 AI 处理 21,042.13 1 -
“研发中心建设项目”节余募集资金 器产品及解决 45,828.56 10,803.41 1 -
方案研发项目
注 1：新增募投项目拟使用募集资金投资总额为 31,845.54 万元，除上表中由“智慧交通与智能
驾驶研发及产业化项目”调减金额 21,042.13 万元投入外，还包含“研发中心建设项目”结项后
节余资金 10,803.41 万元。
同时，公司本次拟将变更后的“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”达到
预定可使用状态的日期由 2025 年 6 月 30 日变更至 2026 年 6 月 30 日。
本项目涉及变更募集资金投向的总金额为 21,042.13 万元，变更用途金额占
公司 2020 年非公开发行股票募集资金净额的比例为 28.27%。

（三）本次部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期事项履行的审议程序
公司于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案》，保荐机构发表了意见，本事项尚需提交公司股东大会审议，本次部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期事项不构成关联交易。
二、募投项目结项的具体情况
（一）拟结项项目具体开展情况
公司首次公开发行募集资金投资项目之一“研发中心建设项目”的实施主体
为公司及博通集成科技（深圳）有限公司。截至 2025 年 6 月 20 日，公司通过
“研发中心建设项目”的实施，在深圳市南山区留仙大道创智云城完成了场地购置、建筑装修、研发软硬件设备购置及相关校准调试等研发中心建设的工作，同时公司借助该等研发中心积极开展了相关研发工作，成功完成了 BK2XXX 系列型号芯片的研发，该等芯片集成了低相位噪声压控振荡器（VCO）、发射功率放大器（PA）和双通道基于吉尔伯特单元的混频接收器等关键模块，可有效应用于人体感知和盲区检测。因此，经过公司的评估和验收，“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司拟对该项目进行结项，该项目预计使用募集资金投资金额 24,437.19 万元，已投入募集资金 16,469.67 万元，实际节余募集资金 10,803.41 万元（包含募集资金现金管理及账户存储产生的利息收入等2,835.89 万元）。本次节余募集资金金额占公司 2019 年首次公开发行股票募集资金净额的比例为 17.91%。
（二）拟结项的募投项目募集资金节余主要原因
1、由于该等项目的立项时间较早，实施周期较长，在募集资金投资项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎使用募集资金，通过公司近年来的研发积累加强公司内部研发资源的协同，综合考虑当前经济环境、设备供应渠道及价格波动情况，合理调整设备采购与使用方案，在各个环节积极控制、监督和管理成本费用；同时，公司严谨地开展研发
中心选址工作，控制不动产的购置成本，因此合理降低了项目总投入。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益；