江苏雷利:江苏雷利电机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-043
江苏雷利电机股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二五年六月

发行人声明
一、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。
三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
五、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

释 义
本预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
江苏雷利、公司、 指 江苏雷利电机股份有限公司
发行人
江苏世珂 指 江苏世珂电机有限公司，本公司控股子公司
睿驰同利 指 浙江睿驰同利汽车电子有限公司，本公司控股子公司
中科灵犀 指 安徽中科灵犀科技有限公司，本公司控股子公司
越南雷利 指 Vietnam Leili Motor Company Limited，越南雷利电机有限责任公
司，本公司全资孙公司
马来西亚雷利 指 LEILIMALAYSIASDN.BHD，雷利马来西亚有限公司，本公司全
资孙公司
墨西哥艾德思 指 A'DEXCELLEI MOTOR MEXICO S.A. DE C.V，本公司全资孙公
司
鼎智科技 指 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司，本公司控股子公司
本预案/预案 指 《江苏雷利电机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券预案》
募集说明书 指 《江苏雷利电机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》
本次发行 指 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券并募集资金的行为
可转债 指 可转换公司债券
募投项目 指 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目
股东大会、股东 指 江苏雷利电机股份有限公司股东会
会
董事会 指 江苏雷利电机股份有限公司董事会
监事会 指 江苏雷利电机股份有限公司监事会
中国证监会、证 指 中国证券监督管理委员会
监会
公司章程 指 《江苏雷利电机股份有限公司章程》
债券持有人 指 据中国证券登记结算有限责任公司的记录显示在其名下登记拥
有本次可转换公司债券的投资者
转股 指 债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序转换为发行
人股票
转股价格 指 本次可转换公司债券转换为发行人股票时，债券持有人需支付的
每股价格
回售 指 债券持有人按事先约定的价格将所持有的全部或部分债券卖还
给发行人
赎回 指 发行人按照事先约定的价格买回全部或部分未转股的可转换公
司债券
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》

报告期、最近三 指 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-3 月
年及一期
报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和
2025 年 3 月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本预案中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据本预案中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

目 录
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说
明......5
二、本次发行概况......5
三、财务会计信息及管理层讨论与分析 ......15
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途......36
五、公司利润分配政策的制定和执行情况 ......37
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明 ......41
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明 ......41
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明
根据《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关资格、条件的要求，公司董事会结合公司实际情况，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（二）发行规模
根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 128,634.80 万元（含发行费用），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。
（五）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则由股东会授权董事会
（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券按年单利计息和付息，到期一次还本，即每年根据债券余额支付一次利息，最后一期利息随尚未偿还的本金余额一起支付。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I = B × i；
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会（或由董事会授权人士）根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

（5）公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。具体初始转股价格由公司股东会授权董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整
在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。
公司出现上述情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂