上声电子:苏州上声电子股份有限公司截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告

苏州上声电子股份有限公司
截至 2024 年 12 月 31 日
前次募集资金使用情况鉴证报告
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鉴证报告 1-2
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前次募集资金使用情况鉴证报告
XYZH/2025SUAA1B0203
苏州上声电子股份有限公司
苏州上声电子股份有限公司全体股东：
我们对后附的苏州上声电子股份有限公司(以下简称“上声电子公司”)管理层编制的截至 2024 年12 月 31 日的《苏州上声电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)执行了鉴证工作。
上声电子公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上声电子公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、上
海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了上声电子公司截至 2024 年 12 月 31 日前次募
集资金的使用情况。

鉴证报告（续） XYZH/2025SUAA1B0203
苏州上声电子股份有限公司
本鉴证报告仅供上声电子公司向不特定对象发行可转换债券之目的使用，未经本事务所书面同意不得用于其他任何目的。
（本页无正文）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年六月十九日
苏州上声电子股份有限公司
截至 2024 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告
苏州上声电子股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律法规的规定及要求，苏州上声电子股份有
限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）将截至 2024 年 12 月 31
日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金使用及结余情况
（一）2021 年首次公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕823 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为 7.72 元，募集资金总额为人民币 30,880.00 万元，扣除各项发行费用人民币 5,028.88 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 25,851.12 万元。
上述募集资金已于 2021 年 4 月 13 日全部到位，经安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2021）验字第61368955_I01 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资
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截至 2024 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告
金三方监管协议。
2、募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金在专项账户的存放情况如下：
单位：万元
2024 年 12月 31 日
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
余额
招商银行股份
有限公司苏州 512902715710108 6,106.42 - 已销户
相城支行
上海浦东发展
银行股份有限
89100078801300001659 8,000.00 - 已销户
公司苏州相城
支行
中国工商银行
股份有限公司 1102026529000809570 13,000.00 - 已销户
苏州相城支行
中国光大银行
股份有限公司 37050180808869073 - - 已销户
苏州分行
合计 27,106.42 -
注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异系支付的发行费用。
（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]1093 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券
5,200,000 张，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币
52,000.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,232.92 万元，实际募
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集资金净额为人民币 50,767.08 万元。
上述资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
已 对 本 次 发 行 的 募 集 资 金 到 账 情 况 进 行 验 证 ， 并 出 具 了
“XYZH/2023SUAA1B0072”号《验资报告》。公司已对募集资金进行专
户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存
放于募集资金专项账户内，公司已与保荐人及存放募集资金的银行签
订了募集资金三方监管协议。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金在专项账户的存放情况如下：
单位：万元
2024 年 12
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
月31日余额
兴业银行苏州
206680100100173392 - - 已销户
分行
招商银行苏州
512902715710966 51,141.51 - 已销户
分行
中信银行苏州
8112001014200750016 - - 已销户
分行
合计 51,141.51 -
注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异系支付的发行费用。
（三）前次募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资
金使用效益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州上声电子
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股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
1、2021 年首次公开发行股票募集资金情况
2021 年 4 月 14 日，本公司分别与东吴证券股份有限公司、募集资
金专户所在银行(中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行、招商银行股份有限公司苏州相城支行）募集资金专户开立行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
除上述募集资金三方监管协议情况外，公司鉴于“扩产汽车电子项目”的实施主体为公司全资子公司苏州茹声电子有限公司（以下称“茹声电子”），根据相关募投项目实施主体的实际需求，公司拟使用部分募集资金向全资子公司茹声电子提供8,000.00万元借款用于实施“扩产汽车电子项目”。为确保募集资金使用安全，公司董事会授权管理层负责上述借款事项及对茹声电子开立募集资金存放专户事宜的
具体实施。公司于 2021 年 6 月 10 日与茹声电子、保荐机构东吴证券
股份有限公司、存放募集资金的商业银行（中国光大银行股份有限公司苏州分行）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大