拓普集团:招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司关于
宁波拓普集团股份有限公司
变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为宁波 拓普集团股份有限公司（以下简称“拓普集团”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规规定，对公司拟变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的事项进 行了专项核查，具体核查情况如下：
一、变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1443 号），公司向特定对象发
行人民币普通股（A 股）60,726,104 股，发行价格为 57.88 元/股，募集资金总额
为 3,514,826,899.52 元，扣除与本次发行有关费用人民币 16,389,101.09 元（不含
增值税），实际募集资金净额为人民币 3,498,437,798.43 元。
以上募集资金已于 2024 年 1 月 16 日全部到账，并由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （信会师报字[2024]第 ZF10029 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目、募集资金净额拟投入情
况况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 投资总额 募集资金
号 拟投入金额
1 重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内饰功能 120,000.00 60,000.00
件项目

序 项目名称 投资总额 募集资金
号 拟投入金额
2 宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目 156,297.38 75,000.00
3 宁波前湾年产50万套汽车内饰功能件项目 28,586.10 10,000.00
4 宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套 203,610.72 83,000.00
热管理系统项目
5 宁波前湾年产160万套轻量化底盘系统项目 114,648.87 50,000.00
6 安徽寿县年产30万套轻量化底盘系统项目和年产50万套汽 48,730.39 19,843.78
车内饰功能件项目
7 湖州长兴年产80万套轻量化底盘系统项目和年产40万套汽 81,556.29 15,000.00
车内饰功能件系统项目
8 智能驾驶研发中心项目 44,400.00 37,000.00
- 合计 783,429.75 349,843.78
（二）变更部分募集资金用途概况
公司本次拟将向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目的“宁波前湾年
产 110 万套汽车内饰功能件项目和年产 130 万套热管理系统项目”（以下简称“原
项目”）部分尚未投入的募集资金 38,000.00 元，投向“泰国年产 130 万套热管
理系统项目”（以下简称“新项目”）。
具体情况如下表：
单位：人民币万元
变更前 变更后
项目名称 总投资金额 拟使用募集资 募集资金 项目名称 总投资金额 拟使用募集资 募集资金
金投资金额 已投入金额 金投资金额 已投入金额
宁波前湾年产 110 万
套汽车内饰功能件项 203,610.72 45,000.00 16,004.06
宁波前湾年产 目和年产 130 万套热
110 万套汽车 管理系统项目
内饰功能件项 203,610.72 83,000.00 16,004.06
目和年产 130
万套热管理系 泰国年产 130 万套热 64,800.00 38,000.00 -
统项目 管理系统项目
注：上述已投入金额为截至 2025 年 3 月 31 日数据。
本次涉及变更投向的总金额为 38,000.00 万元，变更用途金额占公司向特定
对象发行 A 股股票募集资金净额比例为 10.86%。本次变更事项不构成关联交易。
（三）部分募投项目延期概况

公司本次拟同时将部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体 情况如下：
1、将向特定对象发行 A 股股票募投项目的“宁波前湾年产 220 万套轻量化
底盘系统项目”达到预定可使用状态的时间由 2025 年 7 月延长至 2026 年 7 月；
2、将向特定对象发行 A 股股票募投项目的“宁波前湾年产 50 万套汽车内
饰功能件项目”达到预定可使用状态的时间由 2025 年 7 月延长至 2026 年 7 月。
二、变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的具体原因及前期保 荐意见的合理性
（一）拟变更及延期项目的具体投资情况
1、拟变更部分募集资金用途的“宁波前湾年产 110 万套汽车内饰功能件项
目和年产 130 万套热管理系统项目”的具体投资情况
“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理系统项 目”系在浙江省宁波市前湾新区八期土地上投资新建汽车内饰功能件和热管理系 统生产基地，实施主体为全资子公司拓普滑板底盘（宁波）有限公司，项目建成
后，年生产规模为 110 万套汽车内饰功能件和 130 万套热管理系统。
该项目目前已完成大部分的建安工程施工，并逐步开始进行少量前期设备购 置及安装工作，因仍处于建设期，故尚未产生效益。
截至 2025 年 3 月 31 日，该项目的累计已投入募集资金金额、投入进度、尚
未投入金额情况如下：
募集资金 募集资金 募集资金
项目 承诺投资 累计投入 募集资金 尚未投入
项目 投资总额 净额 金额 投入进度 金额
（万元） （万元） （万元）（b） （c=b/a） （万元）
（a）
宁波前湾年产 110 万套汽
车内饰功能件项目和年产 203,610.72 83,000.00 16,004.06 19.28% 66,995.94
130 万套热管理系统项目
本次变更部分募集资金用途，并未取消原募投项目，原项目后续将使用募集 资金结合自有资金，根据市场情况继续稳步建设，已形成资产不受影响。

2、拟延期的“宁波前湾年产 220 万套轻量化底盘系统项目”具体投资情况
“宁波前湾年产 220 万套轻量化底盘系统项目”系在浙江省宁波市前湾新区
六-2 期土地上投资新建汽车轻量化底盘系统生产基地，实施主体为全资子公司拓 普滑板底盘（宁波）有限公司，项目建成后，年生产规模为 220 万套轻量化底盘 系统。
该项目目前已完成大部分建安工程施工，并逐步开始进行少量前期设备购置 及安装工作，因仍处于建设期，故尚未产生效益。
截至 2025 年 3 月 31 日，该项目的累计已投入募集资金金额、投入进度、尚
未投入金额情况如下：
募集资金 募集资金 募集资金
项目 承诺投资 累计投入 募集资金 尚未投入
项目 投资总额 净额 金额 投入进度 金额
（万元） （万元） （万元）（b） （c=b/a） （万元）
（a）
宁波前湾年产220万套轻 156,297.38 75,000.00 23,005.59 30.67% 51,994.41
量化底盘系统项目
本次对该项目达到预定可使用状态的时间进行延长，不涉及变更募集资金用 途，也并未取消原募投项目，将继续稳步建设，已形成资产不受影响。
3、拟延期的“宁波前湾年产 50 万套汽车内饰功能件项目”具体投资情况
“宁波前