国信证券:国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)发行结果公告

国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
永续次级债券（第二期）发行结果公告
发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]628 号文注册同意。
根据《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行公告》，国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过
30 亿元（含 30 亿元）。本期债券简称为 25 国证 Y2，债券代码为 524302。本期
债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自 2025 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 12 日，共 2 个交易日。
最终发行规模 30 亿元，票面利率 2.11%，全场认购 2.69 倍。
经核查，发行人关联方南方基金管理股份有限公司认购本期债券 1.2 亿元；本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。前述认购报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项相关要求。
特此公告。
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