兴通股份:兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书

股票简称：兴通股份 股票代码：603209
兴通海运股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：兴业证券股份有限公司
二〇二五年六月

特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：45,000,000 股
2、发行价格：14.28 元/股
3、募集资金总额：642,600,000.00 元
4、募集资金净额：632,767,998.06 元
二、新增股票的上市安排
本次发行新增股票将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。三、新增股票的限售安排
本次发行完成后，陈其龙认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起 18个月内不得转让，其他投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
发行对象基于本次发行所取得股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目 录

特别提示...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 发行人基本情况...... 4
第二节 本次发行情况...... 6
第三节 本次新增股票上市情况...... 23
第四节 股份变动及其影响...... 24
第五节 财务会计信息分析...... 27
第六节 本次新增股票发行上市相关机构...... 30
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 32
第八节 其他重要事项...... 33
第九节 备查文件...... 34
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/兴通股份 指 兴通海运股份有限公司
公司章程 指 兴通海运股份有限公司章程
本次发行/本次向特定对象发行 指 公司本次向包括公司实际控制人之一的陈其龙在内
的不超过 35 名（含）特定对象发行 A 股股票
本上市公告书 指 兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票上市公告书
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人（主承销商）/中信证券 指 中信证券股份有限公司
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
发行人律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所
审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
《认购邀请书》 指 《兴通海运股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
《发行与承销方案》 指 《兴通海运股份有限公司向特定对象发行股票发行
与承销方案》
《认购邀请名单》 指 《兴通海运股份有限公司向特定对象发行股票拟发
送认购邀请书的投资者名单》
《申购报价单》 指 《兴通海运股份有限公司向特定对象发行股票申购
报价单》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年
报告期各期期末 指 2022 年末、2023 年末、2024 年末
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 发行人基本情况
一、公司基本情况
公司名称 兴通海运股份有限公司
英文名称 Xingtong Shipping Co., Ltd.
成立时间 1997 年 12 月 18 日
股票上市地 上海证券交易所
注册资本 28,000.00 万元
A 股股票简称 兴通股份
A 股股票代码 603209
法定代表人 陈兴明
注册地址 福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦 8-9 楼
办公地址 福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦 8-9 楼
邮政编码 362800
电话 0595-87777879
传真 0595-87777879
网址 www.xtshipping.com
邮箱 securities@xtshipping.cn
许可项目：水路危险货物运输；国内船舶管理业务；国际客船、散装
液体危险品船运输；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经
经营范围 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际船舶管理业
务；船舶租赁；软件开发；供应链管理服务（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、主营业务情况
公司主要从事国际、国内散装液体危险货物的水上运输业务，包括液体化学品、成品油、液化石油气的水上运输。经过多年的积累，公司已发展成为国内沿海散装液体化学品航运业的龙头企业，在细分市场占据领先地位。截至 2024 年
12 月 31 日，公司拥有散装液体化学品船、成品油船、液化石油气船共计 37 艘，
总运力 42.95 万载重吨，其中散装液体化学品船 31 艘，运力 35.93 万载重吨。
公司所处行业受国家严格监管，运输经营资质与新增船舶运力需经交通运输部严格审批，每年交通运输部组织的新增运力评审结果是评价行业内企业竞争力
的重要指标。交通运输部于 2011 年 7 月开始实施运力宏观调控政策，于 2019 年
1月正式实施《沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力调控综合评审办法》。自 2019 年以来，交通运输部共开展了七次沿海省际散装液体危险货物船舶新增运力综合评审，公司均以第一名的成绩获得新增运力。
公司的内贸运输航线通达全国沿海及长江、珠江中下游水系，形成了辐射渤海湾、长三角、珠三角、北部湾等国内主要化工产业基地的运输网络体系；外贸运输航线覆盖东南亚、中东、地中海、欧洲、美洲等地区。凭借高标准的安全管理体系、坚实的运力保障和专业高效的运输服务等一系列综合竞争优势，公司与浙江石化、中国海油、中国石化、福建联合石化、中化集团、中海壳牌、中国航油等大型石化企业建立了长期稳定的战略合作关系，多次荣获下游客户“安全诚信最佳物流服务商”“优秀供应商”等称号。
公司系中国船东协会化工品运输专业委员会副主任单位、中国物流与采购联合会 AAAA 物流企业、中国物流与采购联合会危化品物流分会副会长单位、中国石油流通协会常务理事单位、福建省船东协会副会长单位、泉州船东协会会长单位。公司于 2018 年被交通运输部评为“安全诚信公司”，并连续六年获得签注，是为数不多获此殊荣的散装液体化学品航运企业。公司获得了中国物流与采购联合会危化品物流分会授予的 2019-2020 年度、2021-2022 年度“中国化工物流行业百强水运服务企业”等称号。公司副董事长、总经理陈其龙入选“2020 中国航运名人榜”。

第二节 本次发行情况
一、发行股票的类型和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2023 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了公司申
请向特定对象发行股票的相关议案，公司董事会认为公司具备向特定对象发行股票的条件，并对本次向特定对象发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日、定价原则及发行价格、发行数量、限售期、公司滚存利润分配的安排、上市地点、本次向特定对象发行决议的有效期和募集资金金额与用途作出决议并提请公司召开股东大会审议。
2023 年 4 月 17 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了本
次向特定对象发行股票的相关议案。
2023 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《2023
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等议案。
2023 年 6 月 12 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《2023
年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》等议案。
2023 年 7 月 27 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《2023
年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》等议案。
2024 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《兴
通海运股份有限公司关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》等议案。