苏州固锝:广发证券股份有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书

广发证券股份有限公司
关于苏州固锝电子股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
二〇二五年五月

目 录

目 录...... 1
声 明...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、本次证券发行的保荐机构...... 3
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况...... 3
三、发行人基本情况...... 4
四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系...... 8
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 9
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 12
一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规
定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意
推荐发行人证券发行上市，并据此出具本证券发行保荐书。...... 12
二、本保荐机构已按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定对发行人进
行了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，本保荐机构
承诺：...... 12
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 13
一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 13
二、本次证券发行所履行的程序...... 13
三、本次证券发行符合规定的发行条件...... 14
四、发行人存在的主要风险...... 16
五、对发行人发展前景的评价...... 22
六、其他需要说明的事项...... 31
附件：...... 34
声 明
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。
如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《苏州固锝电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行的保荐机构
广发证券股份有限公司。
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况
（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况
谭思敏，保荐代表人，保险学硕士。曾主要负责或参与：华测导航（300627.SZ）、雅运股份（603790.SH）等 IPO 项目，上海沪工（603131.SH）收购航天华宇重大资产重组项目，康力电梯（002367.SZ）非公开发行股票项目，具有丰富的投资银行业务经验。
刘慧娟，保荐代表人，经济学硕士。曾主要负责或参与：东方锆业（002167.SZ）、永利股份（300230.SZ）、福斯特（603806.SH）、华测导航（300627.SZ）、晶华新材（603683.SH）、雅运股份（603790.SH）、绿的谐波（688017.SH）、实朴检测（301228.SZ）等企业改制、辅导与 IPO 申报挂牌，康力电梯非公开发行股票（002367.SZ）、晶华新材非公开发行股票（603683.SH）、华源控股可转债（002787.SZ）、浙江众成配股（002522.SZ）、基因科技新三板挂牌（874483.NQ）、景峰医药借壳天一科技（000908.SZ）、中航租赁资产证券化及 2013 年度淮阴水利中小企业私募债等项目，具有丰富的投资银行业务经验。
（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况
刘晗，特许金融分析师，金融学硕士。曾主要参与：邦弗特、盛时集团等 IPO项目，飞鹿股份（300665.SZ）公开发行可转债项目，海通证券（600837.SH）非公开发行股票等项目，具有较为丰富的投资银行业务经验。
（三）其他项目组成员姓名
其他项目组成员包括叶超毅、孙铭涛、刘佳智、徐冰纯、戴陆尧、蔡志晗、王磊、吴广斌、袁海峰。

三、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
中文名称 苏州固锝电子股份有限公司
英文名称 SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO.,LTD.
法定代表人 吴炆皜
统一社会信用代码 91320000608196080H
注册资本 80,808.5816 万元
股份公司成立日期 2002 年 8 月 24 日
上市日期 2006 年 11 月 16 日
上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 苏州固锝
股票代码 002079
董事会秘书 李莎
注册地址 江苏省苏州市通安开发区通锡路 31 号
办公地址 江苏省苏州市通安开发区华金路 200 号
联系电话 0512-66069609
传真号码 0512-68189999
电子邮箱 info@goodark.com
公司网址 www.goodark.com
设计、制造和销售各类半导体芯片、各类二极管、三极管；生产加工
经营范围 汽车整流器、汽车电器部件、大电流硅整流桥堆及高压硅堆；集成电
路封装；电镀加工电子元件以及半导体器件相关技术的开发、转让和
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人股权结构
1、股本结构
截至 2025 年 3 月 31 日，公司股本结构如下：
股份类型 持股数量（万股） 占总股本比例
一、有限售条件股份 76.08 0.09%
1、国家持股 - -
2、国有法人持股 - -
3、其他内资持股 76.08 0.09%
其中：境内法人持股 - -
境内自然人持股 76.08 0.09%
二、无限售条件股份 80,937.85 99.91%
1、人民币普通股 80,937.85 99.91%
2、境内上市的外资股 - -

股份类型 持股数量（万股） 占总股本比例
3、境外上市的外资股 - -
4、其他 - -
三、股份总数 81,013.93 100.00%
2、发行人前十名股东情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司前十大股东持股情况具体如下：
持股 持股数量 持有有限售 持有无限售条件的 质押股
股东名称 股东性质 比例 （股） 条件的股份 股份数量（股） 份数
数量（股）
苏州通博电子器 境内一般 23.12% 187,344,255 - 187,344,255 -
材有限公司 法人
秦皇岛宏兴钢铁 境内一般 1.62% 13,109,014 - 13,109,014 -
集团有限公司 法人
苏州阿特斯阳光 境内一般
电力科技有限公 法人 1.18% 9,537,601 - 9,537,601 -
司
润福贸易有限公 境外法人 1.02% 8,247,745 - 8,247,745 -
司
香港中央结算有 境外法人 0.68% 5,533,719 - 5,533,719 -
限公司
王爱军 境内自然 0.61% 4,903,327 - 4,903,327 -
人
招商银行股份有
限公司－南方中 基金、理财
证 1000 交易型 产品等 0.60% 4,837,000 - 4,837,000 -
开放式指数证券
投资基金
郭乔坡 境内自然 0.36% 2,923,350 - 2,923,350 -
人
王贺军 境内自然 0.35% 2,846,103 - 2,846,103 -
人
招商银行股份有
限公司－华夏中 基金、理财
证 1000 交易型 产品等 0.33% 2,682,135 - 2,682,135 -
开放式指数证券
投资基金
（三）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表
自上市以来，公司历次筹资、现金分红及净资产变化情况如下：

单位：万元
首发前最近一期末净资产额 20,635.26
（2006 年 6 月 30 日）
发行时间 发行类别 筹资净额