苏州固锝:广发证券股份有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书

广发证券股份有限公司
关于苏州固锝电子股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
二〇二五年五月

目 录

目 录...... 1
声 明...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、发行人基本情况...... 3
二、本次证券发行的基本情况...... 13
三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 16
四、发行人与保荐机构的关联关系...... 17
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 19
一、本保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，
对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解
发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。... 19
二、本保荐机构自愿接受深圳证券交易所的自律监管。...... 19
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见...... 20
一、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 20
二、本次证券发行上市所履行的程序...... 20
三、本次发行符合上市条件...... 21
四、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 27
五、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 28
六、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 28
声 明
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。
如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《苏州固锝电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

第一节 本次证券发行基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
公司名称 苏州固锝电子股份有限公司
英文名称 Suzhou Good-Ark Electronics Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 002079
股票简称 苏州固锝
法定代表人 吴炆皜
注册资本 80,808.5816 万元
股份公司成立日期 2002 年 8 月 24 日
上市日期 2006 年 11 月 16 日
注册地址 江苏省苏州市通安开发区通锡路 31 号
办公地址 江苏省苏州市通安开发区华金路 200 号
联系人 李莎
邮政编码 215153
互联网网址 www.goodark.com
电话 0512-66069609
传真 0512-68189999
电子邮箱 info@goodark.com
所属行业 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
设计、制造和销售各类半导体芯片、各类二极管、三极管；生产加工
经营范围 汽车整流器、汽车电器部件、大电流硅整流桥堆及高压硅堆；集成电
路封装；电镀加工电子元件以及半导体器件相关技术的开发、转让和
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
（二）发行人的主营业务
公司是一家致力于半导体、新材料研发和产业化的国家高新技术企业。报告期内，公司主营业务主要集中在半导体领域及光伏领域。
在半导体领域，公司自成立以来便专注于半导体分立器件和集成电路封装测试领域，目前已经拥有从产品设计到最终产品研发、制造的整套解决方案，在二极管制造方面具有世界一流水平，整流二极管销售额连续十多年居中国前列。公司目前拥有完整的半导体封装测试技术，具备多种规格晶圆的全流程封
测能力，能够满足客户各类分立器件、集成电路的多样化封装测试需求，主要包括整流二极管芯片、硅整流二极管、开关二极管、稳压二极管、微型桥堆、光伏旁路模块、无引脚集成电路封装产品、MOS 器件、IGBT 器件、小信号功率器件产品及传感器封装等，共有 50 多个系列、7,000 多个品种。产品广泛应用在航空航天、汽车、逆变储能、清洁能源、绿色照明、IT、工业家电以及大型设备的电源装置等诸多领域。产品销售遍布国内市场以及美国、欧洲、日本、韩国等国家，具备丰富的客户资源。
在光伏领域，公司全资子公司苏州晶银是国际知名的光伏电池导电浆料供应商，也是太阳能电池银浆全面国产化的先行者。苏州晶银已具备 TOPCon 电池用高温银浆、异质结（HJT）电池用低温银浆及银包铜浆料、BC 电池用银浆和高效 PERC 电池用银浆等多个产品系列的产业化能力，是第一批真正实现银浆国产化的企业之一，其中异质结电池低温浆料在国内处于领先地位。苏州晶银以良好的技术实力和优质的产品质量与通威股份、晶澳科技、阿特斯、东方日升、华晟新能源、中润光能、合盛硅业、REC 等光伏行业知名企业建立长期稳定的合作关系。根据中国光伏行业协会发布的《2023-2024 年度中国光伏产业年度报告》，2023 年度苏州晶银的市场份额正面银浆全球排名第 3 位，低温银浆全球排名第 1 位。
公司始终坚持技术创新、管理创新和市场营销模式创新等发展战略，紧跟半导体器件及光伏电池前沿技术，以“江苏省工程技术研究中心”和“江苏省企业技术中心”为产品和技术创新平台，以“国家博士后创新实践基地”和“江苏省企业研究生工作站”为人才和技术储备基地，形成了高效的研发体系，积累了丰富的专利成果和非专利技术。凭借良好的技术积累，公司承担了包括“国家火炬计划产业化示范项目”、“江苏省科技成果转化项目”、“江苏省战略新兴产业专项”和“江苏省知识产权战略推进计划”等在内的多项国家、省级和市级科技计划项目，积累了丰富的专利和非专利技术成果。公司多款产品被评为“江苏省高新技术产品”及“国家重点新产品”，并连续多年获得中国半
导体行业协会“创新产品和技术”称号。截至 2025 年 3 月 31 日，公司已获得
授权的境内专利共计 201 项，其中发明专利 78 项、实用新型专利 121 项、外观
设计专利 2 项。

（三）发行人的主要经营和财务数据及指标
1、最近三年及一期财务报表主要数据
（1）合并资产负债表
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 2023 年 2022 年
3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
流动资产 257,137.92 259,857.59 243,733.60 193,020.05
非流动资产 154,575.37 157,165.58 148,874.37 148,826.39
资产总额 411,713.29 417,023.17 392,607.97 341,846.44
流动负债 99,430.42 108,998.95 95,222.68 57,120.34
非流动负债 3,470.42 3,194.31 4,058.26 9,305.92
负债总额 102,900.84 112,193.25 99,280.94 66,426.26
归属于母公司所有者权 306,611.04 302,610.68 290,808.23 273,148.00
益合计
所有者权益合计 308,812.46 304,829.91 293,327.03 275,420.18
（2）合并利润表
单位：万元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 90,108.43 563,795.54 408,735.45 326,819.93
营业利润 3,731.71 7,745.96 17,450.39 42,975.57
利润总额 3,635.76 7,777.53 17,402.80 42,793.79
净利润 3,658.47 7,120.00 15,558.15 37,409.17
归属于母公司所有者的 3,681.76 7,369.10 15,328.84 37,102.02
净利润
（3）合并现金流量表
单位：万元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
经营活动产生的现金流量净 -1,448.65 8,201.10 21,752.53 15,148.60
额
投资活动产生的现金流量净 -13,071.37 -1,370.90 -18,471.92 -38,186.62
额
筹资活动产生的现金流量净 -510.45 22,051.56 4,990.95 -13,516.78
额
现金及现金等价物净增加额 -14,890.07 29,638.26 7,972.31 -35,991.12
期末现金及现金等价物余额 52,513.66 67,403.73 37,765.47 29,793.16

2、最近三年及一期主要财务指标表
2025 年 1-3 2024 年度 2023 年度 2022 年度
项目 月/20