德龙激光:中信建投证券股份有限公司关于苏州德龙激光股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于苏州德龙激光股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“德龙激光”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定，对德龙激光 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意苏州德龙
激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕460 号），公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,584.00 万股，每股发行价格 30.18 元，募集资金总额为 77,985.12 万元，扣除发行费用6,603.15 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 71,381.97 万元，其中超募资
金总额为 26,381.97 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月
26 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000198号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 195,637,122.58 元（含募集
资金利息收入扣减手续费等净额），具体使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 779,851,200.00
减：承销费用（不含增值税） 46,791,072.00
募集资金专项账户到账金额 733,060,128.00
减：其他发行费用（不含增值税） 14,184,159.94
前期其他发行费用置换 5,056,256.08
减：手续费及账户管理费 1,857.60
减：募集资金项目支出 114,885,994.44
募集资金项目支出置换 61,324,425.21
募集资金项目支出（补充流动资金项目） 117,855,110.22
减：超募资金永久补充流动资金 237,000,000.00
超募资金用于股份回购 10,064,348.78
加：利息收入和理财收入 22,949,146.85
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额（含现金管理注） 195,637,122.58
注：截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额中包括尚未到期使用闲置募集资金进行现
金管理的余额合计 171,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，
制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究
等方面做出了具体明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银
行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2022 年 4 月 28 日、2024 年 5
月 14 日、2024 年 12 月 21 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《苏
州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》《苏州德龙激光
股份有限公司关于增加开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协
议的公告》（公告编号：2024-036）和《苏州德龙激光股份有限公司关于签订募
集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-055）。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 募集资金专户账号 余额
1 上海浦东发展银行股份有限公司苏州九华路支行 89240078801100000028 795,967.85
2 中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行 8112001013000653432 已注销
3 苏州银行股份有限公司胜浦支行 51200400001124 已注销
4 宁波银行股份有限公司苏州东吴支行 75270122000318004 已注销
5 中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行 32250198883600006647 已注销
6 招商银行股份有限公司苏州干将路支行 512902423910858 6,522,008.01
7 上海浦东发展银行股份有限公司苏州九华路支行 89240078801900000258 -
8 中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行 8112001012800794035 -
9 苏州银行股份有限公司胜浦支行 51098700001665 -
10 上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行 92090078801000001634 10,226,581.31
11 宁波银行股份有限公司江阴高新区支行 86011110001172165 7,092,565.41
合计 24,637,122.58
注：募集资金专项账户余额中不包括尚未到期使用闲置募集资金进行现金管理的余额合
计 171,000,000.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资
金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年8月29日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第
十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的金额合计人民币 61,324,425.21 元，使用募集资金置换以自筹资金
预 先 支 付 的发 行 费 用 的 金 额 合计人 民 币 5,056,256.08 元， 合 计 人民 币
66,380,681.29 元，公司独立董事发表了同意的独立意见，大华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《苏州德龙激光股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]000254 号），公司的保荐
机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。详细情况参见公司于
2022 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-018）。
2024 年 1-12 月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年 1-12 月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况
2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用额度不超过 28,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）适时购 买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、 结构性存款、大额存单等），使用期限自第四届董事会第十八次会议审议通过之 日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司 的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《苏州德龙激光股份有