美湖股份:国金证券股份有限公司关于关于湖南美湖智造股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司
关于湖南美湖智造股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为湖南美湖智造股份有限公司（原“湖南机油泵股份有限公司”，以下简称“美湖股份”、“公司”、“上市公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位情况
1、2020 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1862 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,218,854 股，发行价为每股人
民币 35.96 元，共计募集资金 36,747.00 万元，坐扣承销和保荐费用 390.96 万元
后的募集资金为 36,356.03 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2020年 12 月 31 日汇入公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 185.95万元后，公司本次募集资金净额为 36,170.08 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕684 号）。
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文核准，公司于 2024
年 4 月 1 日向不特定对象发行了 5,773,900 张可转换公司债券，每张面值 100.00
元，发行总额 57,739.00 万元。扣除与发行有关的费用 682.91 万元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 57,056.09 万元。上述募集资金到位情况经中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已于 2024 年 4 月 10 日对本次发行的募集
资金到位情况进行了审验，并出具了编号为众环验字（2024）1100007 号的《验证报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2020 年非公开发行股票募集资金
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 36,170.08
项目投入 B1 34,987.55
截至期初累计发生额
利息收入扣除银行手续费等净额 B2 858.08
项目投入 C1 2,041.50
本期发生额
利息收入扣除银行手续费等净额 C2 0.89
项目投入 D1=B1+C1 37,029.05
截至期末累计发生额
利息收入扣除银行手续费等净额 D2=B2+C2 858.97
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 57,056.09
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入扣除银行手续费等净额 B2
项目投入 C1 27,336.93
本期发生额
利息收入扣除银行手续费等净额 C2 138.94
项目投入 D1=B1+C1 27,336.93
截至期末累计发生额
利息收入扣除银行手续费等净额 D2=B2+C2 138.94
应结余募集资金 E=A-D1+D2 29,858.10
实际结余募集资金 F 13,858.10
差异 G=E-F 16,000.00

差异系公司购买理财产品金额 16,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
1、2020 年非公开发行股票募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南机油泵股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同国金证券于2021年1月31日分别与中国工商银行股份有限公司湖南衡东支行、中国建设银行股份有限公司湖南衡东支行、中国银行股份有限公司湖南衡东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金专户，公司及保荐
机构国金证券分别于 2024 年 4 月 23 日与中国工商银行股份有限公司衡东支行、
于 2024 年 4 月 30 日与中国建设银行股份有限公司衡东支行、 兴业银行股份有
限公司衡阳分行和中信银行股份有限公司衡阳分行签署了《募集资金专户储 存三方监管协议》（以上协议统称为《三方监管协议》）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
1、2020 年非公开发行股票募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，3 个非公开发行股票募集资金专户全部注销，情
况如下：

单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限公司衡东支行 1905034029200063711 - 已注销
中国建设银行股份有限公司衡东支行 43050164683600000858 - 已注销
中国银行股份有限公司衡东支行 609376401926 - 已注销
合计 - - -
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余 备注
额
中国工商银行股份有限公司衡东 1905034029200135709 6,136.35 募集资金专
支行 户
中信银行股份有限公司衡阳分行 8111601013200704204 7,612.61 募集资金专
户
兴业银行股份有限公司衡阳分行 368380100100147375 109.14 募集资金专
户
中国建设银行股份有限公司衡东 43050164683600001391 已注销
支行
合计 13,858.10
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、2020 年非公开发行股票募集资金
募投项目的资金使用情况，参见“非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、2023 年向不特定对象