旭升集团:宁波旭升集团股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-019
债券代码：113685 债券简称：升 24 转债
宁波旭升集团股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制的规定，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
(一) 2020 年非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金情况
1．实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2020〕771号文《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票32,335,686股 ， 发 行 价 格 人 民 币 32.41 元 / 股 ，募集资金总额人民币104,799.96万元，扣除各项发行费用(不含税)合计人民币1,113.45万元后，实际募集资金净额为人民币103,686.51万元。上述募集资金已于2020年6月1日全部到位，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了中汇会验[2020]4268号《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。
2．募集金额使用情况和结余情况
截至2024年12月31日，募集资金使用情况和结余情况如下：
单位：人民币万元
以前年度已 以前年度 本年度使用金额 累计利息收入及理 年末
投入金额 募集资金 财产品收益扣除银 余额
账户划入 直接投入募集资 募集账户销户划 行手续费净额

自有账户 金项目 入自有账户
金额
101,532.19 6.92 - 6,061.59 3,914.19 -
(二) 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
1．实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3564号)，公司获准向社会公开发行面值总额为人民币135,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币135,000.00万元，实际募集资金为人民币135,000.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计(不含税)人民币1,418.11万元后，实际募集资金净额为人民币133,581.89万元。上述募集资金已于2021年12月16日全部到位，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2021]7982号《验资报告》。上述公开发行可转换公司债券募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。
2．募集金额使用情况和结余情况
截至2024年12月31日，募集资金使用情况和结余情况如下：
单位：人民币万元
以前年度 本年度使用金额
以前年度已 募集资金 累计利息收入及理 年末
投入金额 账户划入 直接投入募集资 募集账户销户划 财产品收益扣除银 余额
自有账户 金项目 入自有账户 行手续费净额
金额
118,099.84 0.77 42.04 19,946.72 4,507.48 -
(三)2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
1．实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]764 号)，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 280,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 280,000.00 万元，实际募集资金280,000.00 万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计(不含税)人民币833.93 万元后，实际募集资金净额为人民币 279,166.07 万元。上述募集资金已于
2024 年 6 月 20 日全部到位，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具
了中汇会验[2024]8953 号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》。上述向不特定对象发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。
2．募集金额使用情况和结余情况
截至2024年12月31日，募集资金使用情况和结余情况如下：
单位：人民币万元
以前年度已 本期使用金额[注] 累计利息收入及理
投入金额 直接投入募集资 支付发行费用 财产品收益扣除银 年末余额
金项目 行手续费净额
110,706.16 138.93 1,030.06 169,489.97
[注]其中包括公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用人民币45,966.83 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 2020 年非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金管理情况
1．募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《宁波旭升集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
2020年6月，本公司及原保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行、宁波银行股份有限公司大碶支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；2021年8月，本公司连同中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)，分别与中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行、宁波银行股份有限公司大碶支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便
于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2．募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备 注
中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行 39304001040015936 28,751.96 - 已销户
宁波银行股份有限公司北仑大碶支行 51030122000389492 37,500.00 - 已销户
上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发 94110078801600002437 37,500.00 - 已销户
区支行
合 计 103,751.96 -
(二)2021 年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
1．募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2024年4
月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波旭升集团股份
有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资
金专户。
2021年12月，公司连同保荐机构中信建投证券，分别与宁波银行股份有限公司
大榭支行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行、上海浦东发展银行股份有限
公司宁波开发区支行签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资
金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2．募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备 注
宁波银行股份有限公司大榭支行 54010122000324742 48,500.00 - 已销户
上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发 94110078801800003260 47,081.89 - 已销户
区支行
中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行