信凯科技:首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

浙江信凯科技集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告
保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司
浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“信凯科技”或“发行人”）首次公
开发行 2,343.4890 万股人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发
行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，
并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕86 号）。发行人股
票简称为“信凯科技”，股票代码为“001335”。
发行人与本次发行的保荐人（主承销商）国投证券股份有限公司（以下简称
“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为人民币 12.80 元/股，本次发行
股份数量为 2,343.4890 万股。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,406.1890 万股，占本次发行数量的
60.00%；网上初始发行数量为 937.3000 万股，占本次发行数量的 40.00%，网上
及网下最终发行数量根据网上、网下回拨情况确定。
根据《浙江信凯科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行
公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,916.47162 倍，高于 100
倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量
的 40%（向上取整至 500 股的整数倍，即 937.4000 万股）由网下回拨至网上。回
拨后，网下最终发行数量为 468.7890 万股，占本次公开发行数量的 20.00%；网上
最终发行数量为 1,874.7000 万股，占本次公开发行数量的 80.00%。回拨后，本次
网上定价发行的中签率为 0.0201695398%，申购倍数为 4,957.97133 倍。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2025 年 4 月 2 日（T+2 日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购
情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,645,762
2、网上投资者缴款认购的金额（元）： 238,665,753.60
3、网上投资者放弃认购数量（股）： 101,238
4、网上投资者放弃认购金额（元）： 1,295,846.40
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,687,325
2、网下投资者缴款认购的金额（元）： 59,997,760.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）： 565
4、网下投资者放弃认购金额（元）： 7,232.00
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 获配数量（股） 未足额缴款金额
（元）
1 黑龙江金葵投资 黑龙江金葵投资 565 7,232.00
股份有限公司 股份有限公司
合计 565 7,232.00
二、网下配售比例限售情况
本次发行的网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股
票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起
6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在
深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发
行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下
申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告
所披露的网下限售期安排。
网下投资者放弃认购股数 565 股由保荐人（主承销商）包销，其中 57 股的限
售期为 6 个月，占网下投资者放弃认购股数的 10.09%。
本次发行中网下配售比例限售 6 个月的股份数量为 471,212 股，约占网下发
行总量的 10.05%，约占本次发行总数量的 2.01%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 101,803 股，包销金额为 1,303,078.40 元。
保荐人（主承销商）包销股份数量占本次公开发行股票总量的比例为 0.43%。
2025 年 4 月 7 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网下、网上
发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司
提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、本次发行费用
序号 费用名称 金额（万元）
1 保荐及承销费（含辅导费） 3,015.00
2 审计及验资费用 1,340.00
3 律师费用 611.32
4 用于本次发行的信息披露费用 540.57
5 发行手续费及其他费用 104.34
合计 5,611.22
注：1、各项费用均为不含税金额，如合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系四舍五
入造成；
2、发行手续费中包含了本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。
五、保荐人（主承销商）联系方式
网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：股权资本市场部
联系电话：010-83321320、0755-81682750、021-55518509、021-55518510
发行人：浙江信凯科技集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司
2025 年 4 月 7 日