航天电器:国泰君安证券股份有限公司关于贵州航天电器股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司
关于贵州航天电器股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为 贵州航天电器股份有限公司（以下简称“航天电器”或者“公司”）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对航天电器 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，公司以每股 60.46 元的价 格非公开发行了人民币普通股（A 股）23,662,256 股，实际募集资金总额为人民
币 1,430,619,997.76 元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25 元（不含税）后，
募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。
上述资金已于 2021 年 8 月 13 日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2021 年 8 月 17 日对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进
行验证并出具《验资报告》(天职业字[2021]37506 号)。募集资金全部投向以下项 目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资 扣除发行费用后 项目实施
金金额 募集资金净额 主体
特种连接器、特种继
1 电器产业化建设项 28,450.00 28,019.00 28,019.00 航天电器
目

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资 扣除发行费用后 项目实施
金金额 募集资金净额 主体
年产 153 万只新基 江 苏 奥 雷
2 建用光模块项目 11,200.00 10,921.00 10,921.00 光 电 有 限
公司
年产 3976.2 万只新 苏 州 华 旃
3 基建等领域用连接 39,500.00 33,609.00 33,609.00 航 天 电 器
器产业化建设项目 有限公司
贵州林泉微特电机 贵 州 航 天
4 产业化建设项目 19,830.00 10,420.00 10,420.00 林 泉 电 机
有限公司
收购航天林泉经营 贵 州 航 天
5 性资产 36,616.92 19,625.00 19,625.00 林 泉 电 机
有限公司
6 补充流动资金 40,468.00 40,468.00 39,649.73 航天电器
合计 176,064.92 143,062.00 142,243.73 -
（二） 募集资金以前年度使用金额
公司收到募集资金净额人民币 1,422,437,297.51 元。2021 年度使用募集资金
545,153,974.10 元，2022 年度使用募集资金 310,972,345.68 元，2023 年度使用募
集资金 223,526,815.78 元，2024 年使用募集资金 210,491,526.85 元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入项目 1,290,144,662.41 元
（包含使用银行利息净额共计 2,122,784.63 元）。其中 2024 年使用募集资金
210,491,526.85 元，2023 年使用募集资金 223,526,815.78 元，2022 年使用募集资
金 310,972,345.68 元，2021 年度使用募集资金 545,153,974.10 元。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 170,149,523.28 元，其中包
含银行利息扣除手续费后的净额 35,734,103.55 元。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户银行利息累计产生净额为
37,856,888.18 元（2024 年银行利息收入净额 3,631,952.23 元、2023 年银行利息
收入净额 10,436,939.96 元、2022 年银行利息收入净额 18,001,175.54 元、2021 年
银行利息收入净额 5,786,820.45 元），其中累计投入项目金额 2,122,784.63 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《贵州航天电器股份有限公司募集资金使用管理办法》。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《贵州航天电器股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，公司会同国泰君安与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行、中信银行股份有限公司贵阳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
本次发行，公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于收购林泉航天电机有限公司（以下简称“航天林泉”）经营性资产及建设“贵州林泉微特电机产业化建设项目”、由苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）用于建设“年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”、由江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于建设“年产 153 万只新基建用光模块项目”。鉴于公司募集资金项目“贵州林泉微特电机产业化建设项目”“收购航天林泉经营性资产”由控股子公司林泉电机实施，公司及林泉电机会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资金项目“年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”由控股子公司苏州华旃实施，公司及苏州华旃会同国泰君安与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行签订《航天电器及苏州华旃募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资金项目“年产 153 万只新基建用光模块项目”由控股子公司江苏奥雷实施，公司及江苏奥雷会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管。
根据前述《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金专户开立情况
如下：
开户单位 开户银行 银行账号 募集资金用途
特种连接器、特种继电器产业
化建设项目
“年产 153 万只新基建用光模
块项目、年产 3976.2 万只新基
航天电器 交通银行股份有限公司 521000111013000324882 建等领域用连接器产业化建设
贵阳红河路支行 项目、贵州林泉微特电机产业
化建设项目和收购航天林泉经
营性资产”的项目资金归集,同
时根据项目实施需要及时将相
关资金划转至各子公司账户
航天电器 中信银行股份有限公司 8113201013900109314 补充流动资金
贵阳分行营业部
林泉电机 中国工商银行股份有限 2402051019200142503 贵州林泉微特电机产业化建设
公司贵阳锦江路支行 项目收购航天林泉经营性资产
苏州华旃 交通银行股份有限公司 521000111013000325130 年产 3976.2 万只新基建等领域
贵阳红河路支行 用连接器产业化建设项目
江苏奥雷 中国工商银行股份有限 2402051019200161661 年产