恒邦股份:国泰君安证券股份有限公司关于山东恒邦冶炼股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司
关于山东恒邦冶炼股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“恒邦股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等有关规定，
对恒邦股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2023〕1132 号文《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债 3,160.00 万张，每张面值为人民币 100.00元，募集资金总额为 316,000.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为313,119.34 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君
安”）于 2023 年 6 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户，减除承销及保荐费用、
律师费用、审计及验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用 3,003.26 万元（不含增值税）后，公司本次扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 312,996.74 万元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额验证报告》(和信验字（2023）第 000031 号）。
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 2,997,688,659.16 元，其
中：（1）直接投入募集资金项目募集资金 1,555,681,418.18 元，其中包括置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 103,890,200.00 元；（2）募集资金永久补充流动资
金 940,026,108.91 元；（3）支付各项募集资金发行费用 1,981,132.07 元；（4）闲置
募集资金暂时补充流动资金 500,000,000.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日止，募集
资金账户余额为 139,535,138.21 元（不含暂时补充流动资金金额，其中募集资金余额 133,504,780.84 元，专户存储累计利息扣除手续费净额 6,030,357.37 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金监管情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。
根据上述法规的要求及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司及全资子公司威海恒邦矿冶发展有限公司（原名“威海恒邦化工有限公司”）和保荐人国泰君安已与中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、平安银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台南大街支行、交通银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台牟平支行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
具体存放情况如下：
单位：元
账户名 开户银行 专户用途 银行账号 账户余额
称
山东恒 中国建设银 含金多金属矿
邦冶炼 行股份有限 有价元素综合 37050166726000002235 77,377,301.97
股份有 公司烟台牟 回收技术改造
限公司 平支行 项目
山东恒 平安银行股 含金多金属矿
邦冶炼 份有限公司 有价元素综合 15366359660019 1,062,322.46
股份有 烟台分行 回收技术改造
限公司 项目

账户名 开户银行 专户用途 银行账号 账户余额
称
山东恒 兴业银行股 含金多金属矿
邦冶炼 份有限公司 有价元素综合 378010100100931308 469,851.23
股份有 烟台分行 回收技术改造
限公司 项目
山东恒 招商银行股 含金多金属矿
邦冶炼 份有限公司 有价元素综合 535902029610106 307,939.41
股份有 烟台南大街 回收技术改造
限公司 支行 项目
威海恒 交通银行股 含金多金属矿
邦化工 份有限公司 有价元素综合 376899991013000324293 60,161,159.24
有限公 烟台分行 回收技术改造
司 项目
山东恒 中国银行股
邦冶炼 份有限公司 补充流动资金 229948750986 40,412.65
股份有 烟台牟平支
限公司 行
山东恒 上海浦东发
邦冶炼 展银行股份 补充流动资金 14660078801000001237 116,151.25
股份有 有限公司烟
限公司 台莱山支行
合计 139,535,138.21
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
单位：万元
项目 金额
期初募集资金余额（2023.12.31） 18,168.18
减：置换预先投入的自筹资金 87.55
暂时补充流动资金 50,000.00
手续费 2.29
付设备款/工程款 95,886.55
加：存款利息 132.50
归还暂时补充流动资金 141,629.22
期末募集资金余额（2024.12.31） 13,953.51
募集资金使用情况对照表详见附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的实施地点、实施方式无变
更。

2025 年 1 月 24 日，公司召开第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募投项目当前的实际情况和投资进度，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，将“含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年
12 月，具体详见公司于 2025 年 1 月 25 日披露的《关于公司部分募集资金投资
项目延期的公告》（公告编号：2025-008）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 7 月 7 日，公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十九
次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 10,301.47 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 87.55 万元，合计使用募集资金 10,389.02 万元置换上述预先投入及已支付发行费用的自筹资金。和信会
计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2023 年 6 月 28 日，公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了和信专字(2023)第000441 号《关于山东恒邦冶炼股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。截至 2024 年 12 月 31 日，已完成
10,389.02 万元预先投入及已支付发行费用的自筹资金置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 7 月 7 日召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会
第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 142,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用以降低公司财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，使用期限不超过董事会批准之日起
12 个月，到期将资金归还至募集资金专户。截至 2024 年 7 月 5 日，公司已将上
述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。
2024 年 8 月 8 日，公司召开了第九届董事会 2024 年第二次临时会议和第九
届监事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，
到期将归还至募集资金专户。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金余额为 50,000.00 万元。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
不适用。
（六）节余募集资金使用情况
不适用。
（七）超募资金使用情况
不适用。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31