中钨高新:中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书

股票代码：000657 股票简称：中钨高新 上市地点：深圳证券交易所
中钨高新材料股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之
向特定对象发行股份募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二五年三月

公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
李仲泽 邓楚平 杜维吾
李永乐 易君健 曲选辉
李文兴
中钨高新材料股份有限公司
年 月 日



公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
闫峰 徐加夫 樊玉雯
王皓 张恩睿
中钨高新材料股份有限公司
年 月 日

公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事以外的高级管理人员签字：
沈慧明 胡佳超 王社权
齐申 王丹
中钨高新材料股份有限公司
年 月 日

目 录
公司全体董事、监事、高级管理人员声明...............................................................1目 录 .........................................................................................................................12释 义 .........................................................................................................................13第一节 本次发行的基本情况 ...................................................................................14
一、发行人基本情况 .........................................................................................14
二、本次发行履行的相关程序 .........................................................................14
三、本次发行基本情况 .....................................................................................16
四、本次发行对象概况 .....................................................................................22
五、本次发行相关的机构情况 .........................................................................35
第二节 发行前后相关情况对比 ...............................................................................37
一、本次发行前后公司十大股东变化情况 .....................................................37
二、本次发行对上市公司的影响 .....................................................................38
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...........40
一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见 .............................................40
二、关于本次发行对象选择合规性的意见 .....................................................40
第四节 法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...............41第五节 中介机构声明 ...............................................................................................42第六节 备查文件 .......................................................................................................48
一、备查文件目录 .............................................................................................48
二、查阅方式 .....................................................................................................48
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
《中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
本发行情况报告书 指 并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套
资金发行情况报告书》
本次交易、本次重组 指 中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项
本次发行、本次向特定对象 指 中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
发行股票 募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金
上市公司、中钨高新、公司 指 中钨高新材料股份有限公司（股票简称：中钨高新，股票代码：
000657）
柿竹园公司、标的公司 指 湖南柿竹园有色金属有限责任公司
上市公司以发行股份及支付现金购买资产的方式购买湖南柿
本次发行股份购买资产 指 竹园有色金属有限责任公司 100%股权中，向标的公司股东发
行股份
上市公司控股股东、五矿股 指 中国五矿股份有限公司
份
中国五矿、实际控制人 指 中国五矿集团有限公司
中信证券、独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司
（联席主承销商）
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司和/或五矿证券有限公司
发行人律师、发行见证律师 指 北京市金杜律师事务所
审计机构、验资机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
《发行与承销方案》 指 并募集配套资金暨关联交易向特定对象发行股票发行与承销
方案》
《认购邀请书》 指 《中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易向特定对象发行股票认购邀请书》
《关于中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买
《股份认购协议》 指 资产并募集配套资金暨关联交易向特定对象发行股票之股份
认购协议》
元、万元、亿元 指 无特别说明指人民币元、万元、亿元
除特别说明外，本上市公告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾 数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 中钨高新材料股份有限公司
英文名称 China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd.
成立日期 1993 年 3 月 18 日
上市日期 1996 年 12 月 05 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 000657.SZ
股票简称 中钨高新
注册资本 208,948.0696 万元人民币
法定代表人 李仲泽
注册地址 海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝都大厦十八楼
联系电话