平煤股份:华泰联合证券有限责任公司关于平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书

华泰联合证券有限责任公司
关于平顶山天安煤业股份有限公司
公开发行可转换公司债券
之保荐总结报告书
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
保荐机构编号 Z26774000
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401
主要办公地址 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
法定代表人 江禹
联系人 张烃烃、李凯
联系电话 010-56839300
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 平顶山天安煤业股份有限公司
证券代码 601666.SH
注册资本 247,514.6538 万元
注册地址 河南省平顶山市矿工路 21 号
主要办公地址 河南省平顶山市矿工路 21 号
法定代表人 焦振营
实际控制人 河南省人民政府国有资产监督管理委员会
联系人 许尽峰
联系电话 0375-2723076
本次证券发行类型 公开发行可转换公司债券
本次证券发行时间 2023 年 3 月 16 日
本次证券上市时间 2023 年 4 月 10 日
本次证券上市地点 上海证券交易所
年度报告披露时间 2023 年度报告于 2024 年 3 月 19 日披露
2024 年度报告于 2025 年 3 月 21 日披露
注：注册资本为公司披露的截至 2024 年 12 月 31 日总股本情况，截至目前尚未完成工商变
更。
四、保荐工作概述
项目 工作内容
按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国
证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见
1、尽职推荐工作 进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特
定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，按
照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要
求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
（1）公司信息披露审阅 持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人事前审阅或
情况 及时事后审阅。
持续督导期内，保荐代表人分别于 2023 年 12 月 18 日至 20
（2）现场检查情况 日、2024 年 12 月 24 日至 27 日对发行人进行现场检查，主要检
查内容包括发行人的募集资金存放和使用、募投项目建设进展情

项目 工作内容
况、生产经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等
情况。
（3）督导公司建立健全
并有效执行规章制度
（包括防止关联方占用 持续督导期内，保荐代表人持续关注并督导发行人建立健全
公司资源的制度、内控 并有效执行相关规章制度。
制度、内部审计制度、
关联交易制度等）情况
发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资金
管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储
制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储
（4）督导公司建立募集 三方监管协议》。保荐代表人根据商业银行定期寄送的对账单监督资金专户存储制度情况 和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现场检查了募集以及查询募集资金专户 资金专户的存储和使用情况。
情况 发行人本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为
286,683.91 万元，投资于“煤矿智能化建设改造项目”。截至 2024
年 12 月 31 日，公司募集资金已累计投入 287,453.96 万元（含募
集资金存放在募集资金专户的活期存款利息收入），募集资金专用
账户余额为 7.45 万元（含利息收入）。
持续督导期内，保荐代表人审阅了发行人召开的主要股东大
（5）列席公司董事会和 会、董事会、监事会的会议资料，了解发行人“三会”的召集、
股东大会情况 召开及表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重
大事项的决策情况，督导发行人按规定召开董事会和股东大会。
持续督导期内，保荐机构于 2023 年 4 月 28 日对发行人使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表独立意见，
认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
事项，已经公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次
会议分别审议通过，独立董事发表明确同意的意见，并由会计师
事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，置换时间距募
集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定；
（6）保荐机构发表独立 本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
意见情况 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对平煤股份本
次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
保荐机构于 2023 年 4 月 28 日对发行人收购中国平煤神马控
股集团有限公司持有河南钢铁集团有限公司部分股权暨关联交易
事项发表独立意见，认为：公司本次收购控股股东持有河南钢铁
集团有限公司部分股权暨关联交易的事项已经公司董事会审议批
准，独立董事发表了同意意见，监事会亦审议通过了相关议案，
本次关联交易无需提交股东大会审议。针对上述事项公司已履行
了必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指

项目 工作内容
引第 1 号——规范运作》等有关规定及《公司章程》的规定。本
次收购符合公司煤焦一体化的未来发展规划且交易定价原则合
理，不存在损害公司及股东利益的情形。本保荐机构对公司本次
关联交易无异议。
保荐机构于 2023 年 6 月 6 日对发行人控股子公司上海国厚融
资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易事项发表独立意
见，认为：公司控股子公司上海国厚租赁本次和关联方开展融资
租赁业务暨关联交易事项已经公司董事会和监事会审议通过，公
司关联董事回避表决，独立董事均发表了明确同意的独立意见，
履行了必要的审批程序。本次事项符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持
续督导》和《公司章程》等有关规定的要求，上述事项遵循公平、
公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是无关联关