飞乐音响:飞乐音响2024年年度报告摘要

公司代码：600651 公司简称：飞乐音响
上海飞乐音响股份有限公司
2024 年年度报告摘要

第一节 重要提示
1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、 公司全体董事出席董事会会议。
4、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2025年3月26日召开第十三届董事会第五次会议，审议通过《公司2024年度利润分配的预案》，鉴于公司2024年末母公司可供分配利润为负，公司2024年年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1、 公司简介
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 飞乐音响 600651
联系人和联 董事会秘书 证券事务代表
系方式
姓名 雷霓霁 茅娟
联系地址 上海市徐汇区桂林路 406 号 1 号楼 13 层 上海市徐汇区桂林路 406 号 1 号楼 13 层
电话 021-34239651 021-34239651
传真 021-33565001 021-33565001
电子信箱 office@facs.com.cn office@facs.com.cn
2、 报告期公司主要业务简介
公司的核心业务包括智能硬件产品、解决方案和检验检测三大板块，其中，智能硬件板块包括汽车照明、汽车电子电器、模块封装、芯片测试服务等业务；解决方案板块包括智慧水务、智
能制造等业务。未来公司提供具有自主研发及创新能力、品质优异的智能硬件产品，多场景、成熟工业智能解决方案，以及高端检验检测服务，并逐步构建工业数字底座核心能力。
（一）公司业务所处行业情况
（1）汽车电子行业
中国汽车工业协会日前发布数据显示，2024 年，我国汽车产销累计完成 3128.2 万辆和 3143.6
万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%。国内新能源乘用车新车渗透率已连续五个月超过 50%，乘用车
L2 级以上辅助驾驶渗透率 2024 年上半年已超过 55%，自主品牌乘用车市场占有率已超过 65%，以
上三个重要市场占有率指标悉数超过 50%，实现了里程碑式的升级突破，意味着我国汽车产业站上以“电”为主、以“智”推进、自主品牌竞争力领跑的新起跑线。根据观知海内咨询数据显示，
中国汽车电子市场规模 2023 年为 10973 亿元，2024 年预计将增长至 11585 亿元。近年来，我国
新能源汽车高速发展，汽车行业智能化、电动化、网联化整体进程加快，新能源车型定位模糊化，新品牌层出不穷，为了争夺市场份额，传统车企开启降价策略，合资品牌车企受到较大冲击。行业竞争现象向供应链、制造、销售等各个环节传导，对汽车产业链中上游的汽车电子企业的盈利能力构成了挑战。
中国是全球最大的汽车市场和最大的汽车生产国，也是全球最大的汽车车灯市场。得益于新能源汽车的快速发展，新车销售持续增长，汽车车灯市场规模持续扩大。根据 TrendForce 集邦咨询的分析，面对 2024 年全球汽车市场的激烈竞争和成本压力，汽车照明企业配合汽车制造商将产品重点转向采用先进技术的高附加价值产品，包括自适应头灯、Mini LED 尾灯、贯穿式尾灯、格栅灯、智能氛围灯以及 Mini LED 背光显示屏等。
（2）模块封装及芯片测试服务行业
随着我国集成电路国产化进程的推进、下游应用领域的蓬勃发展以及国内封测龙头企业工艺技术的不断进步，国内封测行业市场空间近年来市场规模持续增长。
根据观知海内数据显示，中国封装测试产业规模 2022 年为 2995 亿元，2023 年为 2807.1 亿
元，预计 2024 年将达到 3016.8 亿元。中国封装测试产业规模在 2023 年受芯片行业下行影响有一
定下降，2024 年预计缓慢增长。
近年来，由于移动支付和数字技术的快速发展，智能卡市场面临逐渐萎缩的状况，但在一些特定领域，如交通系统中的电子票务、金融服务的身份验证、安全旅行领域的电子护照、医疗保健的电子健康记录管理，以及政府和企业安全访问等，仍为智能卡带来了持续的市场需求。
（3）检验检测行业
检验检测行业是国家质量基础设施的重要组成部分，在建设质量强国、服务制造强国、促进产业升级、提升产品质量、助力经济社会高质量发展等方面发挥着重要作用。
根据简乐尚博的调研数据显示，2024 年全球检测、检验和认证服务市场规模约为 11710 亿元，
预计未来将持续保持平稳增长的态势。到 2031 年，市场规模将接近 15870 亿元，未来六年 CAGR
（复合年均增长率）为 4.5%。截至 2024 年 3 月，中国检测认证服务相关企业数量已达到 68455
家，比 2019 年增加了 7344 家，市场规模有望突破 5300 亿元。
（4）智能制造行业
据中研普华产业研究院发布的数据，2023 年中国智能制造装备产业规模已经达到 3.2 万亿元
以上，并且保持快速增长。根据行业预测，2024 年智能制造装备市场规模有望达到 3.4 万亿元，智能制造信息系统集成的市场规模达到数千亿元级别，且保持年均复合增长率较高的增长态势。根据前瞻网分析，预计到 2027 年，中国智能制造行业市场规模将达到 6.6 万亿元，其中智能制造装备市场规模约 5.4 万亿元，智能制造系统解决方案市场规模约 1.2 万亿元。
根据华经产业研究院数据，2023 年我国智能水务市场规模约为 188 亿元，预计于 2027 年达
280 亿元，复合年均增长率 10.5%。虽然市场规模逐年有增长，但是伴随着市场准入门槛降低和政策支持加强，越来越多的新兴企业和外资企业开始进入水务行业，加剧了市场竞争。根据前瞻网
分析，近年来，各级政府在提供公共服务上都面临着多种需求与投资不足的冲突和矛盾，随着城市建设投入的不断加大，城市管网的改造，水务企业的建设资金形成巨大的“缺口”。
（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响
（1）汽车电子行业
2024 年 4 月 24 日商务部、财政部等 7 部门发布关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的
通知，明确了补贴范围和标准，此举能有效激活汽车市场，特别是新能源汽车市场，同时带动相关产业链的活跃，对于环保和经济发展都有积极作用。
（2）模块封装及芯片测试服务行业
2024 年 3 月，国家发展和改革委员会发布了《关于做好 2024 年享受税收优惠政策的集成电
路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知(发改高技〔2024〕351 号)》确定相关集成电路生产企业和先进封装测试企业可以在 2024 年继续享受相关税收优惠政策。
（3）检验检测行业
2024 年 1 月，市场监管总局、国家发展改革委、科技部、农业农村部、商务部联合发布“关
于质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升的指导意见”，规范检验检测市场，提升检验检测机构技术能力。
2024 年 8 月，国家市场监督管理总局发布“市场监管总局办公厅关于深入实施检验检测促进
产业优化升级行动的通知”，推动检验检测与互联网、人工智能、大数据技术融合发展，加快建设“一站式”数字化服务平台。
（4）智能制造行业
智能制造方面，中国制造 2025 目标指引下，我国智能制造数字化和网联化成果初现，智能化转型空间较大。
为落实国务院办公厅印发的《制造业数字化转型行动方案》部署，按照《“十四五”智能制造发展规划》任务要求，打造智能制造“升级版”，工业和信息化部印发了《智能制造典型场景参考指引（2024 年版）》。
2024 年 2 月，水利部办公厅发布关于印发 2024 年农村水利水电工作要点的通知，通知要求
加快推动农村供水高质量发展，全力提升农村供水规模化水平，各省份要结合省市县水网建设，认真谋划推进农村供水工程建设。2024年8月份工信部发布的《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》，其中提出了在市政服务领域，推进市政公用设施及建筑物等网联化和智能化改造，部署智能水务、智能抄表、智慧安防等感知终端和城市级物联网平台。
（三）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式
汽车电子业务以全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为主体，围绕汽车照明业务、汽车电子电器业务及家电与汽车线束业务三部分展开。汽车照明业务主要产品是车灯 LED 模组，公司作为二级配套供应商，通过在行业中所处的领先地位和技术优势，积极布局国际化、中高端市场，为客户提供多品类、高质量的汽车照明产品。公司客户覆盖众多国内外车灯生产商，主要客户有马瑞利、麦格纳、斯坦雷等车灯企业，整体实力在行业中处于领先地位。汽车电子电器业务，拥有自主的电子电器软硬件设计、机械结构设计，内饰表面设计、产品测试台架设计的交叉整合能力，完整的产品试验验证能力，柔性多样化的产品制造能力，不断满足整车厂对于产品技术，质量和成本的定制化要求，提供一流的车身电子电器解决方案和产品，主要产品聚焦于汽车配电系统、车身电子电器系统、空调及风扇冷却系统。公司客户包括比亚迪、大众、吉利、日产、上汽、奇瑞、广汽埃安等国内外车企。家电与汽车线束业务，以稳定的质量及快速交货的响应能力为客户提供线束加工和制造服务，其中汽车线束产品主要包括天窗线束和变速箱线束。公司客户以大金、松下、恩坦华、邦奇为主。

模块封装及芯片测试服务业务以全资子公司上海仪电智能电子有限公司为主体，聚焦智能卡模块封测和芯片测试服务。公司模块封测业务产品主要包括接触式模块、非接触式模块、双界面模块三大类。同时，公司借助智能卡封测的技术积累和行业经验，纵向延伸到其他领域的芯片测试、减薄、划片等芯片服务业务，提供一流的芯片服务解决方案，重要客户有华虹宏力等公司。
精密零部件制造业务以上海亚尔精密零件制造有限公司为主体，其产品主要包括光源零部件、医疗器械零部件等产品，具备业内领先的精密加工能力。主要客户有昕诺飞工业（中国）、常州市纽菲克光电制造及国内知名医疗器械制造商等。
检验检测业务以上海工业自动化仪表研究院有限公司之全资子公司上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司为主体，以 SITIIAS/NEPSI 检验检测认证品牌为核心，聚焦高端仪器仪表检验检测业务，专业从事仪器仪表、电工电子、电气设备、工控系统等产品的检测、认证、检验、校准、培训和行业服务，围绕安全与质量，为国内外上千家企业提供专业优质的技术服务。公司建立了温度、流量、压力、液位、阀门等专业试验室，也建立了防爆安全、电磁兼容、电气安全、老化与可靠性等共性试验室，具备可靠性、功