雪榕生物:上海雪榕生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告(2024年9月30日)

上海雪榕生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集及存放情况
1．公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雪榕生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]634 号）核准，本公司于中国境内公开发行可转换公司债券，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于 2020 年 6 月通过深圳证券交
易所发行可转换公司债券 585 万张，每张面值为人民币 100 元，发行价格为每张人民币 100
元，募集资金总额为人民币 585,000,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金后实际收到的募集资金总额为人民币 574,400,000.00 元，扣除券商承销佣金和其他发行费用后实际募集资金净额为人民币 571,811,801.48 元。
上述募集资金总额人民币 574,400,000.00 元已于 2020 年 7 月 2 日汇入本公司在交通银
行股份有限公司上海奉贤支行开立的 310069037013001408006 募集资金专户。募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明(2020)验字第60827595_B03 号《验证报告》。
于 2020 年 7 月，本公司及保荐机构安信证券股份有限公司（现已更名为“国投证券股
份有限公司”，以下简称“保荐机构”）分别与中国银行股份有限公司上海市奉贤支行、交通银行股份有限公司上海市奉贤支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，本公司、本公司子公司山东雪榕生物科技有限公司（以下简称“山东雪榕”）、保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行共同签署了《募集资金四方监管协议》。于 2020 年 8 月，本公司及保荐机构与广发银行股份有限公司上海奉贤支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。于2020 年 9 月，本公司、山东雪榕及保荐机构与中信银行股份有限公司上海淮海路支行共同签署了《募集资金四方监管协议》。于 2020 年 11 月，本公司、山东雪榕及保荐机构与广发银行股份有限公司奉贤支行共同签署了《募集资金四方监管协议》。
于 2020 年 7 月 14 日，本公司将募集资金人民币 385,000,000.00 元从交通银行股份有限
公司上海奉贤支行的 310069037013001408006 募集资金专户分别转入本公司在中国银行股份有限公司上海奉贤支行开立的 442979952798 募集资金专户人民币 135,000,000.00 元用于“补充流动资金项目”及募集资金投资项目实施公司山东雪榕在上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行开立的98740078801800001804 募集资金专户人民币 250,000,000.00 元用于“山东德州日产 101.6 吨金针菇工厂化生产车间项目（第三期）”。

于 2020 年 8 月 14 日，本公司将募集资金人民币 189,399,999.00 元及利息与理财产品收
益 合 计 人 民 币 588,049.60 元 ， 从 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 市 奉 贤 支 行 的
310069037013001408006 募集资金专户转入本公司在广发银行股份有限公司上海奉贤支行开立的 9550880055153100458 募集资金专户，计划用于“泰国食用菌工厂化生产车间建设项目”的实施，同时注销交通银行股份有限公司上海市奉贤支行的 310069037013001408006 募
集资金专户，相关《募集资金三方监管协议》随之终止；于 2020 年 9 月 2 日，本公司在用
于补充流动资金的募集资金使用完毕后注销了中国银行股份有限公司上海奉贤支行
442979952798 募集资金专户；于 2020 年 9 月 10 日，本公司将募集资金本金人民币
249,955,842.50 元及利息与理财产品收益合计人民币 306,592.87 元，从上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行的 98740078801800001804 募集资金专户转入山东雪榕在中信银行股份有限公司上海淮海路支行开立的 8110201012901237661 募集资金专户，继续用于“山东德州日产 101.6 吨金针菇工厂化生产车间项目（第三期）”的实施，并注销上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行的 98740078801800001804 募集资金专户，相关《募集资金四方监管协议》随之终止。
本公司于2020年10月12日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，
于 2020 年 10 月 28 日召开 2020 年第七次临时股东大会、2020 年第一次债券持有人会议，
分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意将“泰国食用菌工厂化生产车间建设项目”变更为“山东雪榕生物科技有限公司工厂化杏鲍菇项目”，预计总投资人民币 31,996.31 万元，其中募集资金拟投入金额人民币 18,681.18 万元（不含利息及理财产品
收益），其余资金由本公司自筹解决。于 2020 年 11 月 16 日，本公司将原计划用于“泰国食
用菌工厂化生产车间建设项目”的募集资金本金及利息与理财产品收益合计人民币191,416,890.88 元，从广发银行股份有限公司奉贤支行的 9550880055153100458 募集资金专户转出，其中人民币 2,588,198.52 元作为其他发行费用转入至本公司基本账户，余下人民币
188,828,692.36 元 转 入 山 东 雪 榕 在 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 奉 贤 支 行 开 立 的
9550880222667000121 募集资金专户用于“山东雪榕生物科技有限公司工厂化杏鲍菇项目”，并注销广发银行股份有限公司奉贤支行的 9550880055153100458 募集资金专户，相关《募集资金四方监管协议》随之终止。
前述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。于专项账户注销及《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》终止前，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2024 年 9 月 30 日止，募集资金的余额情况列示如下：

金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 备注
交通银行股份有限公司 310069037013001408006 账户已注销
上海市奉贤支行
中国银行股份有限公司 442979952798 账户已注销
上海奉贤支行
广发银行股份有限公司 9550880055153100458 账户已注销
上海奉贤支行
上海浦东发展银行股份 98740078801800001804 账户已注销
有限公司奉贤支行
中信银行股份有限公司 8110201012901237661 账户已注销
上海淮海路支行
广发银行股份有限公司 9550880222667000121 账户已注销
上海奉贤支行
合计
2．向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可[2021]881 号）核准，本公司于 2022 年 3 月 4 日向 11 名特定对
象发行人民币普通股（A 股）65,676,567 股，每股发行价格为人民币 6.06 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 397,999,996.02 元，扣除与本次发行有关费用人民币 10,519,671.82 元（含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 387,480,324.20 元。
上述募集资金总额扣除承销及保荐费用人民币 9,010,000.00 元（含增值税）后，余额人
民币 388,989,996.02 元已于 2022 年 3 月 4 日汇入本公司指定的银行账户。募集资金到位情
况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2022）验字第60827595_B02 号《验资报告》。
于 2022 年 3 月，本公司及保荐机构分别与中信银行股份有限公司上海分行及兴业银行
股份有限公司上海五角场支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、本公司子公司安徽雪榕生物科技有限公司（以下简称“安徽雪榕”）及保荐机构分别与广发银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海奉贤支行及上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行签订了《募集资金四方监管协议》。
于 2023 年 5 月，本公司及保荐机构与交通银行股份有限公司上海奉贤支行签订了《募
集资金三方监管协议》；本公司、本公司子公司广西雪榕生物科技有限公司（以下简称“广西雪榕”）及保荐机构与中国建设银行股份有限公司贵港分行签订了《募集资金三方监管协议》。

于 2022 年 6 月 22 日，本公司在用于偿还银行贷款及补充流动资金的募集资金使用完
毕后注销了中信银行股份有限公司上海淮海路支行 8110201012201443339 募集资金专户；于
2022 年 7 月 14 日，本公司在用于偿还银行贷款及补充流动资金的募集资金使用完毕后注销
了兴业银行股份有限公司上海五角场支行 216450100100149950 募集资金专户。
本公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第二十
四次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更向
特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》。同意将“安徽雪榕食用菌产业园项目-安徽雪榕杏鲍菇工厂化项目”的全部募集资金 26,848.03 万元及其对应利息及现金管理收益用于“年产 12 万吨食用菌现代农业产业园项目”，变更后的项目由公司全资子公司广西雪榕具体实
施。2023 年 5 月 17 日起，本公司在交通银行股份有限公司上海奉贤支行开立募集资金专户
310069037013006977836 作为中转，接收从用于“安徽雪榕食用菌产业园项目-安徽雪榕杏鲍菇工厂化项目”的专户交通银行上海奉贤支行 310069037013005559680、广发银行上海奉贤支行9550880233192700118及上海浦东发展银行奉贤支行98740078801600003880转出资金，
并 转 入 子 公 司 广 西 雪 榕 在 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 贵 港 分 行 开 立 的
45050175378100000747 募集资金专户，用于“年产 12 万吨食用菌现代农业产业园项目”。
截至 2023 年 9 月 11 日，原存放于“安徽雪榕食用菌产业园项目-安徽雪榕杏鲍菇工厂
化项目”的专户资金已全部转入“年产 12 万吨食用菌现代农业产业园项目”资金专户，相应项目专户交通银行上海奉贤支行 3