富岭股份:东兴证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书

东兴证券股份有限公司
关于
富岭科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
（北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层）

目 录

目 录...... 1
声 明...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3
一、发行人的基本信息...... 3
二、发行人主营业务...... 3
三、主要经营和财务数据及指标...... 4
四、发行人存在的主要风险...... 5
第二节 本次证券发行情况 ...... 18
一、本次发行基本情况...... 18
二、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 18
三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来
情况...... 19
第三节 保荐人承诺事项 ...... 21
一、保荐人内部审核程序和内核意见...... 21
二、通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，保荐人作出以下承诺...... 25
第四节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见...... 27
一、保荐人的推荐结论...... 27
二、本次发行已履行必要的决策程序...... 27
三、发行人符合板块定位及国家产业政策...... 27
四、发行人本次发行符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》
规定的上市条件...... 30
第五节 对发行人持续督导期间的工作安排...... 38
一、工作安排...... 38
二、保荐人和相关保荐代表人的联系方式...... 38
第六节 保荐人认为应当说明的其他事项...... 40
第七节 保荐人对本次股票上市的推荐结论...... 41
声 明
作为富岭科技股份有限公司（以下简称“富岭股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书中如无特别说明，相关用语或简称具有与《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同的含义，相关意见均截至本上市保荐书出具日。

第一节 发行人基本情况
一、发行人的基本信息
公司名称 富岭科技股份有限公司
英文名称 Fuling Technology CO., LTD
法定代表人 江桂兰
有限公司设立日期 1992 年 10 月 28 日
股份公司设立日期 2021 年 8 月 2 日
注册资本 44,199 万元
住所 浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号
邮编 317511
电话号码 0576-86623577
传真号码 0576-86623099
互联网网址 http://www.fulingplastics.com.cn
电子信箱 fuling@fulingplastics.com.cn
董事会秘书 潘梅红
一般项目:塑料制品制造;新材料技术研发;生物基材料制造;生物基材料
技术研发;纸制品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广;塑料包装箱及容器制造;日用木制品制造;竹制品制
经营范围 造;模具制造;纸和纸板容器制造（除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动）。许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生
产;食品用纸包装、容器制品生产;包装装潢印刷品印刷;卫生用品和一
次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。
二、发行人主营业务
富岭股份是一家主要从事塑料餐饮具及生物降解材料餐饮具研发、生产和销售的高新技术企业。公司为国内领先的塑料餐饮具制造企业，国家级制造业单项冠军示范企业，工业产品绿色设计示范企业。公司以“绿色环保、造福地球”为企业使命，致力于以先进技术打造世界一等的环保餐饮具制造企业。
公司主要产品为一次性餐饮具，包括刀叉勺、吸管、水杯、小量杯、盘、杯盖、打包盒、打包碗等。公司产品主要销往北美市场，通过了主要市场的产品质量认证，产品销售覆盖美国、中国，加拿大、中南美洲等多个国家和地区，具有广泛、稳定的客户渠道资源。公司主要的直接或终端客户包括 McDonald's（麦当劳）、Wendy's（温迪）、KFC（肯德基）、蜜雪冰城、茶百道和霸王茶姬等众多国内外知名企业。

公司已建立全球化的生产布局，目前拥有台州温岭、美国、印度尼西亚、墨西哥四大生产基地以及领先的塑料餐饮具生产能力，并通过不同生产基地的差异化定位与产能调配来满足市场需求。
三、主要经营和财务数据及指标
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024-6-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
流动资产 90,750.33 85,331.82 70,014.87 61,033.45
非流动资产 93,931.81 90,843.67 84,873.10 73,184.59
资产总计 184,682.14 176,175.49 154,887.97 134,218.04
流动负债 49,580.31 55,143.91 42,477.17 48,855.34
非流动负债 14,019.95 10,968.61 24,101.46 23,115.36
负债合计 63,600.26 66,112.51 66,578.63 71,970.70
归属于母公司股东权益合 121,261.19 110,183.82 88,369.05 62,298.42
计
所有者权益合计 121,081.88 110,062.98 88,309.35 62,247.34
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 109,893.56 188,889.95 215,438.92 145,769.39
营业利润 12,473.38 25,004.76 29,758.39 13,332.05
利润总额 12,463.97 24,955.09 29,727.80 13,027.41
净利润 10,912.84 21,506.38 25,332.44 11,588.27
归属于母公司所有者的净 10,971.31 21,567.51 25,538.07 11,633.86
利润
扣除非经常性损益后归属 10,932.84 22,044.25 24,266.45 8,865.16
于母公司所有者的净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流量净额 4,530.90 36,144.77 30,956.49 20,009.65
投资活动产生的现金流量净额 -3,382.95 -17,290.59 -20,170.70 -20,762.10
筹资活动产生的现金流量净额 -5,727.44 -17,702.87 -11,927.50 5,727.87
现金及现金等价物净增加额 -4,546.66 1,252.74 -404.13 4,712.05
（四）主要财务指标

项目 2024-6-30/ 2023-12-31/ 2022-12-31/ 2021-12-31/
2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
流动比率（倍） 1.83 1.55 1.65 1.25
速动比率（倍） 0.92 0.82 0.88 0.63
资产负债率（合并） 34.44% 37.53% 42.99% 53.62%
资产负债率（母公司） 29.73% 3