思看科技:中信证券股份有限公司关于思看科技(杭州)股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告

中信证券股份有限公司
关于
思看科技（杭州）股份有限公司
首次公开发行股票战略投资者
之
专项核查报告
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二四年十二月

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）作为思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“思看科技”、 “公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的主承销商，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（以下称“《实施细则》”）、《首次公开发行证券承销业务规则》（以下称“《承销业务规则》”）等法律、法规及相关规范性文件的规定（以下称“相关法律法规”）针对思看科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格进行核查，出具本核查报告。
一、本次发行并在科创板上市的批准与授权
（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准
2023 年 3 月 27 日，发行人召开了第一届董事会第七次会议，全体董事出席
会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》等相关议案。
（二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权
2023 年 4 月 11 日，发行人召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》等相关议案。
（三）上海证券交易所、中国证券监督管理委员会关于本次发行上市的审核
2024 年 8 月 2 日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会
发布《上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 18 次审议会议结果公告》，根
据该公告内容，上交所科创板上市委员会于 2024 年 8 月 2 日召开的 2024 年第
18 次审议会议已经审议同意思看科技本次发行上市（首发）。
2024 年 8 月 29 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意思看科技（杭
州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1226 号），同意发行人首次公开发行股票的注册申请。
（四）发行人关于参与本次战略配售相关事项的审批

2024 年 11 月 5 日，发行人召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关
于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》，审议通过发行人高级管理人员及核心员工通过专项资产管理计划参与本次战略配售的相关事宜，同意公司高级管理人员和核心员工拟以设立专项资产管理计划的方式参与公司本次发行上市的战略配售。
二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量
发行人本次发行股票的战略配售的相关方案如下：
（一）战略配售对象的确定
根据《实施细则》第四十条，可以参与发行人战略配售的投资者主要包括：
1、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
2、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；
3、以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金；
4、参与科创板跟投的保荐人相关子公司；
5、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；
6、符合法律法规、业务规则规定的其他投资者。
发行人和承销商根据本次发行股票数量、股份限售安排以及实际需要，并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象如下：
序号 战略投资者名称 战略投资者类型
1 中信证券投资有限公司（以下称“中证投资”） 参与科创板跟投的保荐人相关子
公司
2 中信证券资管思看员工战略配售 1 号集合资产 发行人的高级管理人员与核心员
管理计划（以下称“1 号资管计划”） 工参与本次战略配售设立的专项
3 中信证券资管思看员工战略配售 2 号集合资产 资产管理计划

管理计划（以下称“2 号资管计划”）
4 浙江富浙战配股权投资合伙企业（有限合伙） 与发行人经营业务具有战略合作
（以下称“富浙战配基金”） 关系或长期合作愿景的大型企业
5 广州工控混改股权投资基金合伙企业（有限合 或其下属企业
伙）（以下称“工控混改基金”）
中国保险投资基金（有限合伙）（以下称“中保 具有长期投资意愿的大型保险公
6 投基金”） 司或其下属企业、国家级大型投资
基金或其下属企业
（二）战略配售的参与规模
《管理办法》第二十二条第一款规定，首次公开发行证券实施战略配售的，参与战略配售的投资者的数量应当不超过 35 名，战略配售证券数量占本次公开发行证券数量的比例应当不超过 50%。
《管理办法》第二十三条第一款规定，发行人的高级管理人员与核心员工可以通过设立资产管理计划参与战略配售。前述资产管理计划获配的证券数量不得超过本次公开发行证券数量的 10%。
《实施细则》第三十七条第一款规定，发行证券数量不足 1 亿股的，参与战略配售的投资者数量应当不超过 10 名，战略配售证券数量占本次公开发行证券数量的比例应当不超过 20%。发行证券数量 1 亿股以上的，参与战略配售的投资
者数量应当不超过 35 名。其中，发行证券数量 1 亿股以上、不足 4 亿股的，战
略配售证券数量占本次公开发行证券数量的比例应当不超过30%；4亿股以上的，战略配售证券数量占本次公开发行证券数量的比例应当不超过 50%。
《实施细则》第五十条规定，参与配售的保荐人相关子公司应当承诺按照证券发行价格认购发行人首次公开发行证券数量 2%至 5%的证券。
1、中证投资
根据《实施细则》要求，中证投资跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：（1）若发行规模不足 10 亿元，跟投比例为 5%，但不超
过人民币 4,000 万元；（2）若发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元，跟投比例为
4%，但不超过人民币 6,000 万元；（3）若发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元，
跟投比例为 3%，但不超过人民币 1 亿元；（4）若发行规模 50 亿元以上，跟投比
例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。
比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。
2、思看科技员工资管计划
发行人的部分高级管理人员与核心员工参与本次战略配售所设立的 2 个专项资产管理计划已同发行人签署战略配售协议。同时本次思看科技员工资管计划拟认购数量不超过超额配售选择权行使前发行数量的 10.00%，即认购股数上限为 1,700,000 股，具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。
3、其他战略投资者
本次战略配售其他战略投资者已同发行人签署认购协议，其他战略投资者拟认购金额上限为6,100.00万元，具体比例和金额将在T-2日确定发行价格后确定。
拟参与本次战略配售的其他战略投资者名单及拟认购情况如下：
序号 投资者名称 投资者类型 承诺认购金额上 限售期
限（万元）
具有长期投资意愿的大型保险公司
1 中保投基金 或其下属企业、国家级大型投资基 1,500 12 个月
金或其下属企业
2 富浙战配基金 与发行人经营业务具有战略合作关 2,300 12 个月
系或长期合作愿景的大型企业或其
3 工控混改基金 下属企业 2,300 12 个月
综上，本次战略配售共有 6 名战略投资者参与，初始战略配售数量为3,400,000 股（拟认购数量上限），约占本次发行数量的 20.00%，其中专项资产管理计划初始战略配售数量为 1,700,000 股，约占本次发行数量的 10.00%。前述战略配售方案符合《实施细则》等相关规定对本次发行战略投资者应不超过 35 名，战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的 20.00%，发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划获配的股票数量不得超过本次公开发行股票数量的 10.00%的要求。
三、关于参与本次发行战略配售对象的合规性
（一）战略投资者的选取标准

本次战略配售投资者依照《实施细则》等相关规定选取，具体标准为：
1、参与科创板跟投的保荐人相关子公司；
2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；
3、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
4、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。
（二）参与本次战略配售对象的主体资格
参与本次发行战略配售的对象为中证投资、1 号资管计划、2 号资管计划、富浙战配基金、工控混改基金和中保投基金。
1、中证投资
（1）基本情况
根据中证投资提供的营业执照及公司章程并经核查，截至本核查报告出具之日，中证投资的基本情况如下：
企业名称 中信证券投资有限公司
统一社会信用代码 91370212591286847J
类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所 青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融广场 1 号楼 2001 户
法定代表人 方浩
注册资本 1,700,000 万元（人民币元，下同）
营业期限 2012 年 4 月 1 日至无固定期限
金融产品投资，证券投资，股权投资（以上范围需经中国证券投资基
经营范围 金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存
款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
股东名称 认缴出资金额（万元） 出资比例（%）
股东情况 中信证券股份有限公司 1,700,000 100
合计