兴福电子:兴福电子首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告

湖北兴福电子材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书提示性公告
保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司
联席主承销商：华英证券有限责任公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
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湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“兴福电子”、“发行人”或 “公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下 简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1414 号文同意注册。《湖北兴福电子 材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中 国证券网，网址 http://www.cnstock.com/；中证网，网址 http://www.cs.com.cn/； 证券时报网，网址 http://www.stcn.com/；证券日报网，网址 http://www.zqrb.cn/） 披露，并置备于上交所、发行人、本次发行保荐人（主承销商）天风证券股份有 限公司的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上的《湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行 安排及初步询价公告》。
发行人基本情况
公司全称 湖北兴福电子材料股 证券简称 兴福电子
份有限公司
证券代码/网下申购代码 688545 网上申购代码 787545
网下申购简称 兴福电子 网上申购简称 兴福申购

所属行业名称 计算机、通信和其他 所属行业代码 C39
电子设备制造业
本次发行基本情况
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条
发行方式 件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
定价方式 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
发行前总股本（万股） 26,000.00 拟发行数量（万股） 10,000.00
预计新股发行数量（万 10,000.00 预计老股转让数量 0.00
股） （万股）
拟发行数量占发行
发行后总股本（万股） 36,000.00 后 总 股 本 的 比 例 27.78
（%）
网上初始发行数量（万 2,100.00 网下初始发行数量 4,900.00
股） （万股）
网下每笔拟申购数量上 2,400.00 网下每笔拟申购数 100.00
限（万股） 量下限（万股）
初始战略配售数量（万 3,000.00 初始战略配售占拟 30.00
股） 发行数量比例（%）
高管核心员工专项
保荐人相关子公司初始 500.00 资管计划认购股数/ 1,000.00/9,000.00
跟投股数（万股） 金额上限（万股/万
元）
是否有其他战略配售安 是
排
本次发行重要日期
初步询价日及起止时间 2025 年 1 月 8 日 发行公告刊登日 2025 年 1 月 10 日
（T-3 日）9:30-15:00 （T-1 日）
2025 年 1 月 13 日 网上申购日及起止 2025 年 1 月 13 日
网下申购日及起止时间 （T 日）9:30-15:00 时间 （T 日）9:30-11:30，
13:00-15:00
网下缴款日及截止时间 2025 年 1 月 15 日 网上缴款日及截止 2025 年 1 月 15 日
（T+2 日）16:00 时间 （T+2 日）日终
备注：无
发行人、保荐人、联席主承销商
发行人 湖北兴福电子材料股份有限公司
联系人 王力 联系电话 0717-6949200
保荐人（主承销商） 天风证券股份有限公司
联系人 股权资本市场部 联系电话 021-65025391
联席主承销商 华英证券有限责任公司
联系人 资本市场部 联系电话 021- 65675850
联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司

联系人 资本市场部 联系电话 021-38032666
发行人：湖北兴福电子材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司
联席主承销商：华英证券有限责任公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
2025 年 1 月 3 日
（此页无正文，为《湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）
发行人：湖北兴福电子材料股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）
联席主承销商：华英证券有限责任公司
年 月 日
（此页无正文，为《湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日