新中港:国泰君安证券股份有限公司关于浙江新中港热电股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见

国泰君安证券股份有限公司
关于浙江新中港热电股份有限公司
变更部分募集资金投资项目的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“新中港”或“公司”）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司变更部分募集资金投资项目进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕48 号）核准，公司于 2023 年 3 月
8 日公开发行了 3,691,350 张可转换公司债券，发行总额 36,913.50 万元，扣除发
行费用 941.75 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 35,971.75 万元。上述募
集资金已于 2023 年 3 月 14 日到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，出具了中汇会验[2023]第 1717 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目
及募集资金使用情况如下：
单位：万元
投资项目 投资总额 承诺募集资 实际投入募 实施进度比
金投资总额 集资金总额 例
向陌桑现代茧业供热管道及配
套管线项目 5,114.83 5,114.83 856.47 16.74%

投资项目 投资总额 承诺募集资 实际投入募 实施进度比
金投资总额 集资金总额 例
高效化、清洁化、智能化改造项
目 2,290.00 2,197.31 1,670.88 76.04%
80,000Nm3/h 空压机项目 21,368.74 19,564.56 17,516.66 89.53%
偿还银行贷款和补充流动资金 9,944.17 9,095.05 9,097.11 100.02%
合计 38,717.74 35,971.75 29,141.12 81.01%
三、本次拟变更募集资金投资项目的基本情况
“向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目”（以下简称“原项目”）原计划
使用募集资金金额 5,114.83 万元，截至 2024 年 12 月 23 日原项目已投入募集资
金 856.47 万元，原项目的 2 条管线已达到预定可使用状态。
该项目原设计建设 3 条管道，其中包含 1 条主线管道（曹娥江网架后至陌桑
现代茧业）、1 条配套辅线供热管道（陌桑现代茧业至华发东路）及 1 条原艇湖段供热管道（艇湖工业水厂至艇湖高速桁架前）的扩容项目。截至目前，配套辅线供热管道和原艇湖段供热管道扩容已建设完毕并投入运行，已基本满足嵊州陌桑现代茧业有限公司（以下简称“陌桑现代茧业”）目前的用热需求。
根据客户实际供热需求情况，基于谨慎性原则，为确保公司募集资金高效规范使用，原项目的 1 条主线管道（曹娥江网架后至陌桑现代茧业）尚未建设实施。
为提高募集资金的使用效率，根据公司战略布局及业务规划，并结合市场环境变化和公司募投项目的实际情况，除预留尚未支付的工程尾款 72.16 万元外，公司拟将原项目未投入募集资金及累计产生的利息收益共计 4,348.86 万元（具体以转出当日募集资金专户余额为准）全部投入“向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目”（以下简称“新项目”）。本次变更投向的募集资金（含利息收益）约占公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的 12.09%。
新项目投资总额预计为 6,342.46 万元，其中拟以募集资金投入 4,348.86 万
元，其余由公司以自有或自筹资金投入，实施主体为公司。本次变更前后募投项目的情况如下所示：

单位：万元
变更前：
项目名称 拟投入募集 截至 2024.9.30 备注
资金金额 累计投入募集资金金额
向陌桑现代茧业
供热管道及配套 5,114.83 856.47
管线项目
变更后：
项目名称 拟投入募集 截至 2024.9.30 备注
资金金额 累计投入募集资金金额
该项目已达到预定可使用状
向陌桑现代茧业 态，待项目完成决算、支付
供热管道及配套 928.63 856.47 工程尾款后视为结项。如预
管线项目 留部分不足支付最终的项目
尾款，公司将使用自有资金
进行支付。
向嵊州经济开发 拟投入募集资金金额以转出
区浦口片区新建 4,348.86 - 当日募集资金专户余额为准
供热管道项目
本次变更不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资情况和实际投资情况
1、原项目计划投资情况
（1）项目立项及实施主体
原项目“向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目”于 2021 年 11 月在嵊州
市发展和改革局备案（项目代码：2111-330683-04-01-291036），实施主体为公司。
（2）项目投资计划
原项目投资总额 5,114.83 万元，拟投入募集资金 5,114.83 万元，主要用于满
足位于嵊州市忠铨村新建的陌桑现代茧业的用热需求。
根据陌桑现代茧业用汽请求和市政府统一部署，公司拟新建一条对陌桑现代
茧业供汽的专用供热管道，全长约 5.8 千米，管径为 DN700 和 DN600；同时考
虑到陌桑现代茧业投运初期小流量时，需从原城东线热网对其供热，为此，需再新建一条从花园地雅戈尔西门原城东线管网出发至陌桑现代茧业的供热管道，全
长约 2.8 千米，管径为 DN450；另为满足陌桑现代茧业投产后正常用汽参数，还
需对原艇湖段（工业水厂北侧围墙至上跨上三高速前）DN500 供热管道扩容更换
成 DN800 管道，该段全长约 1.0 千米。
原项目的投资构成明细如下：
序号 管道 具体位置 计划投资金额
（万元）
1 1 条主线管道 曹娥江网架后至陌桑现代茧业 3,551.65
2 1 条配套辅线供热管道 陌桑现代茧业至华发东路 979.13
3 1 条原艇湖段供热管道扩容 艇湖工业水厂至艇湖高速桁架前 584.06
合计 5,114.83
2、原项目实际投资情况
截至 2024 年 12 月 23 日，原项目实施主体未发生变更，已累计投入募集资
金 856.47 万元，投入进度 16.74%，主要为 2 条已建管道的累计投入金额，已基
本满足陌桑现代茧业及其所在片区目前的用热需求。原项目实际投资情况如下：
序 管道 具体位置 计划投资金额 实际投资情况 备注
号 （万元） （万元）
曹娥江网架后 持续跟进客户当前及未来的用热
1 1 条主线管道 至陌桑现代茧 3,551.65 - 需求后，截至目前尚未施工建设
业
已完成建设，由新中港实施建设及
1 条配套辅线 陌桑现代茧业 运营维护。因该管道专为陌桑现代
2 供热管道 至华发东路 979.13 469.96 茧业建设以满足其供热需求，后期
陌桑现代茧业承担了部分管道建
设费用，募集资金有所节约
已完成建设，由新中港实施建设及
1 条原艇湖段 艇湖工业水厂 运营维护。公司加强项目建设各环
3 供热管道扩容 至艇湖高速桁 584.0