新中港:关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的公告

证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2024-076
转债代码：111013 转债简称：新港转债
浙江新中港热电股份有限公司
关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体情况如下：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响
（一）测算假设及前提
1、宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、行业政策、主要成本价格等未发生重大不利变化；
2、假设公司本次向特定对象发行于 2025 年 4 月实施完成，该完成时间仅用
于计算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成公司对本次发行实际完成时间的判断，最终以经中国证监会作出同意注册决定后实际发行完成时间为准；
3、假设公司向特定对象发行股票按照上限发行 3,000.00 万股 A 股股票，募
集资金总额人民币 25,000.00 万元（不考虑发行费用）。该发行股票数量和募集
资金金额仅为公司用于本测算的估计，最终以经中国证监会注册后实际发行股票数量和募集资金金额为准；
4、截至 2024 年 9 月末，公司总股本为 400,506,776 股。在预测公司总股本
时，以 2024 年 9 月末的总股本 400,506,776 股为基础，仅考虑本次向特定对象发
行 A 股股票的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；
5、公司于 2023 年 3 月发行 36,913.50 万元可转债，假设 2025 年该可转债按
实际利率计算的利息费用全部费用化；
6、不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；
7、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益等）等的影响；
8、根据公司披露的 2024 年第三季度报告，公司 2024 年 1-9 月归属于母公
司股东的净利润为 8,958.78 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润为 8,856.79 万元。假设公司 2024 年 1-9 月净利润占全年净利润的 75%（公司
各季度盈利存在一定波动，上述假设与实际净利润实现情况或将存在差异），即假设2024年扣除非经常性损益前后归属母公司股东的净利润分别为11,945.04万元和 11,809.06 万元。
对于公司 2025 年度归属母公司普通股股东的净利润及扣除非经常性损益后归属母公司普通股股东的净利润，假设按以下三种情况进行测算：（1）与 2024
年度持平；（2）较 2024 年度上升 10%；（3）较 2024 年度下降 10%；
以上假设及关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次以简易程序向特定对象发行股票对主要财务指标的影响，具体情况如下：

2024 年度 2025 年度/2025 年 12 月 31 日
项目 /2024 年 12 月 31 日
发行前 发行后
总股本（股） 400,506,776 400,506,776 430,506,776
假设情形 1：公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与 2024 年持平
归属母公司普通股股东的净利润（万元） 11,945.04 11,945.04 11,945.04
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股 11,809.06 11,809.06 11,809.06
股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.30 0.30 0.28
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.30 0.28
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.29 0.29 0.28
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.29 0.29 0.28
假设情形 2：公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2024 年增加 10%
归属母公司普通股股东的净利润（万元） 11,945.04 13,139.55 13,139.55
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股 11,809.06 12,989.96 12,989.96
股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.30 0.33 0.31
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.33 0.31
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.29 0.32 0.31
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.29 0.32 0.31
假设情形 3：公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2024 年减少 10%
归属母公司普通股股东的净利润（万元） 11,945.04 10,750.54 10,750.54
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股 11,809.06 10,628.15 10,628.15
股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.30 0.27 0.26
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.27 0.26
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.29 0.27 0.25
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.29 0.27 0.25
注：1、上表中基本每股收益和稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算；
2、2024 年度扣非前后的净利润根据 2024 年前三季度扣非前后净利润推算得到，不构成公 司的盈利预测。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次发行完成后，公司的股本规模及净资产规模相应增加。由于本次发行募集资金投资项目实施并产生效益可能需要一定周期，本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次向特定对象发行 A 股股票可能摊薄即期回报的风险。
公司在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。提请广大投资者注意。
三、董事会选择本次发行的必要性和合理性
本次募集资金投资项目有利于公司优化业务结构，提高行业地位，增强公司核心竞争力及盈利能力。本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策，以及公司所处行业发展趋势和未来发展战略，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及公司全体股东的利益。关于本次向特定对象发行 A 股股票必要性和合理性论述的具体内容，参见《浙江新中港热电股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》之“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次发行募集资金建设 100MW/220MWh（交流并网点处）锂电化学储能电站作为电网的配套基础设施，参与电网的调峰、调频服务，将能够迅速并有效地缓解区域电网调频资源不足的问题，提升电网新能源消纳能力，有利于提升传统电力系统灵活性、经济性和安全性，满足系统电力供应保障。因此，本次发行符合公司的战略目标——“打造具有规模优势，环保和碳排放强度可与天然气机组
本项目建成投产后，有利于提高公司的整体盈利能力，公司的长期盈利能力和竞争力也将获得提升，为公司稳固现有业务及未来进一步升级发展奠定基础。同时，项目实施有利于公司拓展新能源领域业务，从传统能源到新能源的转型升级，形成热电联产和新能源业务协同发展，增强公司抗风险能力。
（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
人员储备方面，公司在大电力行业已经营多年，建立了健全的人才培养制度，加强了绩效考核和薪酬分配管理，完善了岗位职务序列及配套薪酬体系，优化了人才素质、队伍结构，培养了具备多年行业经验、丰富管理技能和营运技能的管理和技术团队，为主营业务的开展和募投项目的实施提供了充分人才保障。
技术储备方面，公司历经热电联产七期工程所取得的建设、运营和经济效益的经验，以及多次进行热网管道的扩容、持续进行技术更新改造的等方面的经验，为本公司本次募投项目实施，创造更高、更好的环境效益和经济效益打下了基础。
市场储备方面，本次募集资金投资项目作为电网的配套基础设施，系一种可调可控的电能量载体，直接参与电网的调峰、调频服务，后期可考虑为电网提供事故备用、黑启动、需求响应支撑等多种辅助服务，是提升传统电力系统灵活性、经济性和安全性，是建设智能电网的关键支撑技术。同时，本项目建设探索电网侧储