新中港:截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2024-075
转债代码：111013 转债简称：新港转债
浙江新中港热电股份有限公司
截至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，浙江新中港热电股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)编制了截
至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况的报告：
一、前次募集资金基本情况
(一)前次募集资金到位情况
1、2021 年度首次公开发行股票
2021年度，本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1981号文核准，由主承销商平安证券股份有限公司采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票8,009.02万股，发行价为每股人民币6.07元，共计募集资金总额为人民币48,614.75万元，坐扣券商承销佣金及保荐费3,316.89万元后，主承销商平安证券股份有限公司于2021年7月1日汇入本公司募集资金监管账户浙商银行绍兴嵊州支行账户(账号为：3371020510120100086199)人民币13,191.21万元、中国建设银行嵊州支行账户(账号为：33050165653509288888)人民币32,106.66万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,076.00万元后，公司本次募集资金净额为43,221.86万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年7月1日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]6014号)。
2、2023 年度公开发行 A 股可转换公司债券
2023年度，经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]48号文核准，由主承销商平安证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券369.135万张，面值总额36,913.50万元，共募集资金总额为人民币36,913.50万元，
坐扣承销佣金及保荐费754.72万元后，主承销商平安证券股份有限公司于2023年3月14日汇入本公司募集资金监管账户中国建设银行嵊州支行账户（账号为：33050165653509556677）人民币9,189.39万元、中国建设银行嵊州支行账户（账号为：33050165653509776688）人民币2,290.00万元、中国建设银行嵊州支行账户（账号为：33050165653509556699）人民币5,114.83万元、中国工商银行嵊州支行账户（账号为：1211026029200586882）人民币19,564.56万元。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、资信评级费等与发行债权性证券直接相关的新增外部费用187.03万元后，公司本次募集资金净额为35,971.75万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年3月16日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]1717号)。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2024 年 9 月 30 日，前次募集资金存储情况如下：
1、2021 年度首次公开发行股票
单位：元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余 备注
额
中国建设银行股份 33050165653509288888 321,066,600.00 - 于 2023-12-29
有限公司嵊州支行 销户
浙商银行股份有限 3371020510120100086199 131,912,063.16 - 于 2023-12-29
公司绍兴嵊州支行 销户
合 计 - 452,978,663.16 - -
2、2023 年度公开发行 A 股可转换公司债券
单位：元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国建设银行股份有 330501656535095 51,148,300.00 19,041,326.96 -
限公司嵊州支行 56699
中国建设银行股份有 330501656535097 22,900,000.00 5,518,159.72 -
限公司嵊州支行 76688
中国工商银行股份有 121102602920058 195,645,600.00 22,266,572.81 -
限公司嵊州支行 6882
中国建设银行股份有 330501656535095 91,893,930.19 - 于 2023-12-29
限公司嵊州支行 56677 销户
合 计 - 361,587,830.19 46,826,059.49 -
注：截至2024年9月30日止，公司现金管理余额2,500.00万元，募集资金余额合计为7,182.61
万元。
二、前次募集资金实际使用情况
1、2021 年度首次公开发行股票
本公司首次公开发行股票募集资金净额为 43,221.86 万元。按照募集资金用途，计划用于“节能减排升级改造项目”和“热网扩容改造项目”。
截至 2024 年 9 月 30 日，实际已投入募集资金 43,348.93 万元。《前次募集资
金使用情况对照表》（2021 年度首次公开发行股票）详见本报告附件 1。
2、2023 年度公开发行 A 股可转换公司债券
本公司 2023 年度公开发行可转换公司债券募集资金净额为 35,971.75 万元。
按照募集资金用途，计划用于“向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目”、“高效化、清洁化、智能化改造项目”、“80,000Nm3/h 空压机项目”和“偿还银行贷款和补充流动资金”。
截至 2024 年 9 月 30 日，实际已投入募集资金 29,141.12 万元。《前次募集资
金使用情况对照表》（2023 年度公开发行 A 股可转换公司债券）详见本报告附件 2。
三、前次募集资金变更情况
(一)前次募集资金实际投资项目变更情况
无变更前次募集资金实际投资项目情况。
(二)前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
1、2021 年度首次公开发行股票
前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明(单位：万元)：
投资项目 承诺募集资金投资总额 实际投入募集资金总额 差异金额 差异原因
节能减排升级改造项目 32,106.66 32,165.13 58.47 [注 1]
热网扩容改造项目 11,115.20 11,183.80 68.60 [注 2]
合 计 43,221.86 43,348.93 127.07
[注 1]：节能减排升级改造项目实际投入募集资金总额超过承诺募集资金投资总额主要系将募集资金累计收到的部分利息一并投入所致。
[注 2]：热网扩容改造项目实际投入募集资金总额超过承诺募集资金投资总额主要系将募集资金累计收到的部分利息一并投入所致。
2、2023 年度公开发行 A 股可转换公司债券
前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明(单位：万元)：
投资项目 承诺募集资金投资 实际投入募集资 差异金额 差异原因
总额 金总额
向陌桑现代茧业供热管道及配套 5,114.83 856.47 -4,258.36 [注 1]
管线项目
高效化、清洁化、智能化改造项 2,197.31 1,670.88 -526.43 [注 2]
目
80,000Nm3/h 空压机项目 19,564.56 17,516.66 -2,047.90 [注 3]
偿还银行贷款和补充流动资金 9,095.05 9,097.11 2.06 [注 4]
合 计 35,971.75 29,141.12 -6,830.63
[注 1] 向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目：1、配套辅线供热管道（陌桑现代茧业至华发东路）已于 2022 年 10 月建设完成并投入使用，部分工程款尚未支付；2、原艇湖段供热管道（艇湖工业水厂至艇湖高速桁架前）扩容已于 2023 年 11 月建设完成并投入使用，部分工程款尚未支付；3、通过前述配套辅线供热管道、原艇湖段供热管道扩容等建设，开发区城东片供热能力有所提高，而该片区原有部分用热企业用热量有
所减少，因而已基本满足陌桑现代茧业目前的用热需求。基于谨慎性原则，截至 2024 年 9 月 30 日，本募投
项目中的主线管道（曹娥江网架后至陌桑现代茧业）尚未开工建设。
[注 2] 高效化、清洁化、智能化改造项目：1、关于锅炉部分部件改造及 SCR 模块改造，截至目前除 5#
炉计划近期开工外，其他锅炉均实现了 SNCR+SCR 两级脱硝；2、关于信息中心及监控机房软硬件升级改造，2#、6#、7#机组信息化提升项目软硬件已经改造完成，实现了机组智能化提升；3#、5#机组已经完成硬件改造，正在软件升级调试中；4#机组尚需进行软硬件升级改造。
[注 3] 80,000Nm3/h 空压机项目分电拖、汽拖两部分：1、电拖部分已于 2022 年 9 月投产；2、汽拖部分
已于 2023 年 12 月投产。截至 2023 年 12 月 27 日该项目已达到预定可使用（设计额定负荷运行）状态，尚有
部分工程款未支付。
[注 4] 偿还银行贷款和补充流动资金实际投