3-3上市保荐书(申报稿)(湖南达嘉维康医药产业股份有限公司)

国金证券股份有限公司
关于
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二四年十二月

声 明
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）及其保荐代表人朱国民、周炜根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。
如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 4
一、发行人概况...... 4
二、发行人主营业务...... 5
三、发行人主要经营和财务数据及指标...... 5
四、发行人存在的主要风险...... 7
第二节 本次发行情况 ......11
一、发行股票的种类和面值 ......11
二、发行方式和发行时间 ......11
三、发行对象及认购方式 ......11
四、定价基准日、定价原则和发行价格 ......11
五、发行数量...... 12
七、募集资金用途...... 13
八、上市地点...... 13
九、本次发行股票前的滚存未分配利润安排...... 13
十、本次发行的决议有效期...... 13
十一、附生效条件的认购合同内容摘要...... 13
第三节 本次发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员...... 17
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 17
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 17
第四节 保荐机构及其保荐代表人公正履行保荐职责的说明...... 18
一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股
股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 18
二、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股
股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 18
三、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在持
有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其

控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况...... 18
四、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人、发行
人的控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况... 19
五、保荐机构与发行人之间的其他关联关系...... 19
第五节 保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 20
第六节 保荐机构关于发行人本次发行决策程序合法的说明...... 21
一、已履行的审批程序...... 21
二、尚需履行的审批程序...... 21第七节 保荐机构对发行人是否符合向特定对象发行股票并上市条件的说明... 22
一、本次发行符合《公司法》规定的相关条件...... 22
二、本次发行符合《证券法》规定的相关条件...... 22
三、本次发行符合《注册管理办法》规定的相关条件...... 23
四、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》规定的相关条件..... 25
第八节 持续督导期间的工作安排 ...... 27
第九节 保荐机构和保荐代表人联系方式 ...... 28
第十节 保荐机构关于本项目的推荐结论 ...... 29
一、发行人概况
公司名称 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
公司英文名称 Hunan Dajiaweikang Pharmaceutical Industry Co.,Ltd.
法定代表人 王毅清
公司类型 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
股票上市地 深圳证券交易所
证券代码 301126
证券简称 达嘉维康
注册地址 湖南省长沙市岳麓区茯苓路30号
办公地址 湖南省长沙市岳麓区茯苓路30号
注册资本 205,403,200元
联系电话 0731-84170075
传真 0731-88911758
公司网址 www.djwk.com.cn
电子信箱 djwkzqb@djwk.com.cn
许可项目：药品进出口；药品零售；药品批发；药品类易制毒化学品销售；
药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；
第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售；检验检
测服务；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营；食
盐批发；餐饮服务；医疗服务；医用口罩生产；第二类增值电信业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包
装食品）；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用
口罩（非医用）销售；货物进出口；化妆品零售；化妆品批发；健康咨询服
务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴
幼儿配方食品销售；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互
经营范围 联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食
品）；特殊医学用途配方食品销售；诊所服务；中医诊所服务（须在中医主
管部门备案后方可从事经营活动）；农副食品加工专用设备销售；食品进
出口；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；
第二类医疗器械租赁；体育用品及器材零售；国内贸易代理；医护人员防
护用品零售；医护人员防护用品批发；软件开发；金属工具销售；专业保
洁、清洗、消毒服务；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；日用百货
销售；母婴用品销售；日用化学产品销售；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制
品销售；日用家电零售；日用木制品销售；信息技术咨询服务；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；农副产品销售；初级农产品收购；金银制
品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议
及展览服务；个人互联网直播服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
二、发行人主营业务
公司是一家集医药分销、零售连锁药房、医药工业、生殖与遗传专科技术服务于一体、全业态融合发展的现代医药企业。公司主要从事药品、生物制品、医疗器械等产品的分销及零售业务。公司以分销为基础业务，通过批零一体化渠道优势大力发展专业药房“新零售”模式，开展线上线下相融合，逐步从传统的药品流通服务向提供大病、慢病管理和临床服务解决方案等药学服务等综合服务的智慧医药服务商转型，建立了以数据为纽带的开放共享的大健康生态圈。公司向上布局医药工业领域，积极拓展产业链上游业务。同时，在生殖医院业务领域，引进专业人才，积极拓展医疗服务能力，逐步形成了“全链布局医药研制、着力完善医药流通、创新发展专业药房、特色拓展医疗服务”综合性医药大健康产业业务体系。
三、发行人主要经营和财务数据及指标
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
资产合计 627,761.84 527,765.53 393,142.34 299,430.72
负债合计 443,405.99 349,600.58 211,419.51 131,516.28
所有者权益 184,355.85 178,164.95 181,722.83 167,914.44
归属于母公司所有者权益 176,541.79 174,723.09 172,232.90 167,914.44
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 398,325.68 390,350.38 329,232.31 259,217.73
营业利润 6,388.85 5,087.81 7,698.03 9,578.28
利润总额 6,436.02 4,855.32 7,617.33 9,600.90
归属于母公司所有者的净利润 3,645.04 3,429.98 5,107.77 6,825.89
净利润 4,851.33 3,800.82 5,532.32 6,825.89

（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流量净额 -32,096.42