宝钢包装:中国国际金融股份有限公司关于上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书

关于上海宝钢包装股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票之
上市保荐书
保荐机构
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二四年十二月
上海证券交易所：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本机构”或“中金公司”）接受上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”、“发行人”或“公司”）的委托，就发行人向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。
保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称“《指引第 2 号》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义）
一、发行人基本情况
（一）发行人基本资料
公司名称 上海宝钢包装股份有限公司
英文名称 Shanghai Baosteel Packaging Co., Ltd.
注册地址 上海市宝山区罗东路 1818 号
成立时间 2004 年 3 月 26 日
注册资本 113,303.9174 万元（本次发行前）
法定代表人 曹清
上市时间 2015 年 6 月 11 日
上市板块 上海证券交易所主板
经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；货物进出口；技术进出口；食
品销售（仅销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
经营范围 项目：包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运
输代理；国际货物运输代理；机械设备租赁；非居住房地产租赁。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
联系电话 021-56766307
邮政编码 200949
传真 021-31166678
公司网址 www.baosteelpackaging.com
电子信箱 ir601968@baosteel.com
本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票
（二）主要财务数据及财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023年 12月 31日 2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日
资产总额 893,573.36 825,727.89 829,935.94 823,239.94
负债总额 503,263.47 423,644.76 434,440.59 447,727.45
少数股东权益 17,894.08 17,652.46 18,753.97 17,029.36
归属于母公司 372,415.82 384,430.67 376,741.37 358,483.14
的所有者权益
2、合并利润表主要数据

单位：万元
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 400,057.20 776,046.11 854,337.77 696,828.31
营业利润 13,470.08 31,457.55 33,298.64 31,099.79
利润总额 13,568.64 31,862.71 33,977.03 31,595.06
净利润 10,285.09 24,279.41 28,041.11 28,992.39
归属于母公司的净利润 9,339.06 21,856.90 26,843.73 27,049.94
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现 72,669.65 74,805.09 79,426.74 97,107.99
金流量净额
投资活动产生的现 -73,333.30 -62,573.15 -105,861.74 -94,694.86
金流量净额
筹资活动产生的现 14,458.94 -19,973.93 7,500.49 1,708.90
金流量净额
现金及现金等价物 72,669.65 -7,132.98 -18,050.59 3,262.38
净增加额
4、报告期内主要财务指标
项 目 2024年1-6月/2024 2023 年度/2023 年 2022 年度/2022 年 2021 年度/2021
年 6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 年 12 月 31 日
流动比率（倍） 0.79 0.93 0.92 1.06
速动比率（倍） 0.55 0.64 0.69 0.73
资产负债率(母公司报表) 60.12 54.95 55.46 55.39
资产负债率(合并报表) 56.32 51.31 52.35 54.39
应收账款周转率(次) 2.64 4.86 5.07 4.49
存货周转率(次) 3.49 7.28 7.15 6.22
每股净资产(元) 3.29 3.39 3.33 3.16
每股经营活动现金流量 0.64 0.66 0.70 0.86
(元)
每股现金流量(元) 0.13 -0.06 -0.16 0.03
扣除非经 基本每股收益 0.08 0.19 0.24 0.26
常性损益
前每股收 稀释每股收益 0.08 0.19 0.24 0.26
益(元)
扣除非经 全面摊薄 2.51 5.69 7.13 7.55

项 目 2024年1-6月/2024 2023 年度/2023 年 2022 年度/2022 年 2021 年度/2021
年 6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 年 12 月 31 日
常性损益
前净资产 加权平均 2.43 5.74 7.31 8.36
收益率
扣除非经 基本每股收益 0.08 0.19 0.22 0.25
常性损益
后每股收 稀释每股收益 0.08 0.19 0.22 0.25
益(元)
扣除非经 全面摊薄 2.36 5.62 6.72 7.40
常性损益
后净资产 加权平均 2.28 5.68 6.89 8.20
收益率
注1：按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益
注2：流动比率＝流动资产/流动负债
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